ETORO AlessioBava 17/12

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETORO AlessioBava 17/12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETORO AlessioBava 17/12 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 25 февр. 2021 г. с доходностью -5.0%.

ETORO AlessioBava 17/12 has an annualized alpha of 13.94%, beta of 0.85, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2020.

• This portfolio captured 128.31% of S&P 500 Index gains but only 80.63% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 13.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия ETORO AlessioBava 17/12 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ETORO AlessioBava 17/12 имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ETORO AlessioBava 17/12 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.65 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ETORO AlessioBava 17/12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETORO AlessioBava 17/12 показал максимальную просадку в 30.49%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка ETORO AlessioBava 17/12 составляет 3.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.