PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Eli Lilly and Company (LLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eli Lilly and Company (LLY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5324571083

CUSIP

532457108

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$715.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.57

Цена/прибыль

78.73

PEG коэффициент

0.69

Общая выручка (12 мес.)

$40.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$33.33B

EBITDA (12 мес.)

$12.51B

Годовой диапазон

$558.01 - $970.92

Целевая цена

$992.18

Процент коротких позиций

0.78%

Коэффициент коротких позиций

2.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LLY с NVO LLY с UNH LLY с VRTX LLY с VOO LLY с AAPL LLY с DHR LLY с DQ LLY с XLV LLY с LRCX LLY с AGNG
Популярные сравнения:
LLY с NVO LLY с UNH LLY с VRTX LLY с VOO LLY с AAPL LLY с DHR LLY с DQ LLY с XLV LLY с LRCX LLY с AGNG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eli Lilly and Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.88%
11.50%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eli Lilly and Company показал доход в 30.09% с начала года и 27.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eli Lilly and Company составила 29.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

LLY

С начала года

30.09%

1 месяц

-16.72%

6 месяцев

-5.88%

1 год

27.97%

5 лет (среднегодовая)

47.40%

10 лет (среднегодовая)

29.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.75%16.94%3.22%0.40%5.20%10.37%-11.17%19.53%-7.72%-6.34%30.09%
2023-5.93%-9.28%10.35%15.27%8.77%9.20%-3.08%22.18%-3.08%3.13%6.90%-1.37%60.91%
2022-11.16%2.28%14.57%2.01%7.66%3.44%1.68%-8.33%7.34%11.98%2.76%-1.41%34.24%
202123.18%-1.07%-8.82%-2.17%9.77%14.91%6.09%6.42%-10.55%10.26%-2.32%11.36%66.07%
20206.25%-9.21%9.98%11.48%-0.63%7.34%-8.46%-0.78%-0.25%-11.86%12.21%15.92%31.03%
20193.58%5.94%2.75%-9.80%-0.38%-4.44%-1.66%4.27%-1.01%1.90%3.58%12.00%16.14%
2018-3.56%-4.74%0.45%4.78%5.62%0.34%15.80%7.51%1.57%1.05%9.96%-2.46%40.45%
20174.73%8.23%1.57%-2.44%-2.41%3.43%0.44%-1.03%5.23%-4.21%3.95%-0.21%17.83%
2016-6.12%-8.34%0.01%4.89%0.00%4.96%5.26%-5.60%3.23%-8.00%-8.51%9.58%-10.37%
20154.36%-1.85%3.53%-1.07%10.54%5.82%1.22%-1.97%1.63%-2.53%1.21%2.71%25.39%
20145.90%11.37%-1.26%0.41%2.13%3.86%-1.79%4.93%2.03%2.28%3.44%1.28%39.75%
20138.86%2.74%3.90%-2.48%-3.17%-7.60%8.12%-2.33%-2.08%-1.01%1.80%1.55%7.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LLY среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eli Lilly and Company (LLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.902.46
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.423.31
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.46
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.113.55
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.1115.76
LLY
^GSPC

Eli Lilly and Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
2.46
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eli Lilly and Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 45 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.20$4.52$3.92$3.40$2.96$2.58$2.25$2.08$2.04$2.00$1.96$1.96

Дивидендный доход

0.69%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eli Lilly and Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$5.20
2023$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$4.52
2022$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.92
2021$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.40
2020$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$2.96
2019$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.58
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.25
2017$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2016$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2014$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96
2013$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Eli Lilly and Company дивидендная доходность составляет 0.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%51.1%
У Eli Lilly and Company коэффициент выплат составляет 51.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eli Lilly and Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.39%
-1.40%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eli Lilly and Company показал максимальную просадку в 68.27%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1428 торговых сессий.

Текущая просадка Eli Lilly and Company составляет 21.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.27%9 авг. 2000 г.21545 мар. 2009 г.14284 нояб. 2014 г.3582
-46.39%10 янв. 1992 г.40413 авг. 1993 г.40827 мар. 1995 г.812
-43.28%8 мар. 1999 г.2547 мар. 2000 г.8029 июн. 2000 г.334
-40.74%15 сент. 1987 г.2519 окт. 1987 г.35313 мар. 1989 г.378
-30.29%21 апр. 1981 г.11125 сент. 1981 г.33117 янв. 1983 г.442

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eli Lilly and Company составляет 11.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.78%
4.07%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eli Lilly and Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eli Lilly and Company по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.078.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY значение P/E равно 78.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eli Lilly and Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию