Сравнение MSFT с UBER
MSFT (Microsoft Corporation) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, UBER in Software - Application. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 6.60%/yr for UBER. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью -15.74%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 26.97% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
Correlation
The correlation between MSFT and UBER is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
UBER:
$142.62B
MSFT:
$16.79
UBER:
$4.05
MSFT:
23.27
UBER:
16.98
MSFT:
1.63
UBER:
0.11
MSFT:
9.16
UBER:
2.70
MSFT:
7.02
UBER:
5.76
MSFT:
$318.27B
UBER:
$53.69B
MSFT:
$217.41B
UBER:
$22.03B
MSFT:
$200.96B
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. UBER — Ранг доходности на риск
MSFT
UBER
Сравнение MSFT c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.62 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.09 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и UBER
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -68.05% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -31.46% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -31.46% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -60.45% | +23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -31.22% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -25.67% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 17.93% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и UBER
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.96% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 23.21% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 32.66% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 44.82% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 50.61% | -23.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и UBER
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и UBER
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and UBER have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to UBER (7.96%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs UBER's -68.05%.
UBER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор