Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели

Название портфеля	Дох-ть с нач. г.	Дох-ть за 10 лет (годовая)	Див. дох-ть	Ранг доходности	Комиссия
Всепогодный портфель Рэя Далио	6.04%	4.92%	2.52%	11	0.19%
Портфель S&P 500	25.54%	12.97%	0.86%	80	0.09%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»	23.63%	12.01%	1.13%	82	0.03%
Портфель «60/40»	15.16%	8.27%	1.89%	73	0.03%
Портфель MATANA	66.02%	41.61%	0.24%	71	0.00%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"	42.29%	28.48%	1.06%	73	0.04%
Портфель из трех фондов	13.25%	8.30%	2.14%	46	0.04%
Портфель FAANG	55.76%	30.15%	0.21%	89	0.00%
Портфель акций Nasdaq-100	27.20%	18.36%	0.43%	44	0.20%
Портфель «80/20»	19.96%	10.43%	1.41%	75	0.03%
Портфель акции полупроводниковых компаний	6.08%	26.29%	1.44%	6	0.00%
Портфель FANG	60.38%	30.36%	0.16%	87	0.00%
Портфель из четырех фондов	13.37%	8.33%	2.08%	46	0.04%
Crypto Portfolio	42.28%	—	1.53%	16	0.02%
Дивидендный портфель	25.80%	8.80%	2.53%	93	0.00%
Simple Path to Wealth Portfolio	18.75%	9.90%	1.53%	75	0.03%
Golden Butterfly Portfolio	10.82%	6.59%	2.18%	33	0.20%
Дивидендный портфель из технологических акций	17.76%	14.86%	2.04%	22	0.00%
Портфель «Весь фондовый рынок»	24.89%	12.52%	0.93%	76	0.03%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна	11.11%	7.52%	2.13%	33	0.04%
7Twelve Portfolio	9.81%	5.83%	1.97%	46	0.14%
Портфель «40/60» с плечом	13.41%	10.37%	2.51%	10	0.65%
Портфель FAAMG	41.71%	27.45%	0.35%	65	0.00%
Постоянный портфель Гарри Брауна	11.51%	5.66%	2.28%	49	0.18%
FANG+ Portfolio	57.01%	30.27%	0.27%	88	0.00%
Портфель дивидендных доходов	5.53%	6.27%	4.90%	9	0.38%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона	9.86%	6.54%	2.44%	33	0.11%
Портфель «40/60»	10.47%	6.03%	2.37%	52	0.03%
Cloud Computing Stocks Portfolio	34.32%	—	0.49%	58	0.00%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x	6.15%	7.00%	2.00%	6	0.94%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена	8.11%	6.32%	2.50%	18	0.13%
Scott Burns Couch Portfolio	12.87%	7.50%	1.73%	66	0.11%
Портфель роста	13.39%	8.31%	1.99%	46	0.05%
Gone Fishin’ Portfolio	9.48%	6.52%	2.42%	31	0.12%
Second Grader's Starter Portfolio	16.50%	9.27%	1.87%	56	0.04%
Консервативный портфель	6.60%	4.66%	2.38%	21	0.07%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio	10.55%	5.53%	2.28%	75	0.06%
Paul Merriman Ultimate Portfolio	8.95%	7.01%	2.47%	20	0.16%
Rick Ferri Core Four Portfolio	13.01%	8.17%	2.15%	46	0.04%
Портфель Coffee House Билла Шультейса	8.19%	6.06%	2.46%	24	0.05%
Портфель «20/80»	5.92%	3.72%	2.85%	22	0.03%
Bill Bernstein Coward's Portfolio	8.99%	6.09%	2.76%	42	0.15%
Доходный портфель	3.30%	2.73%	2.58%	9	0.08%
Простой портфель Ларри Сведро	7.04%	5.84%	2.36%	19	0.20%
Умеренный портфель	9.97%	6.52%	2.18%	35	0.06%
Alpha Architect Robust Portfolio	12.35%	6.65%	1.80%	41	0.40%
Aronson Family Taxable Portfolio	7.89%	6.59%	2.55%	17	0.19%
Mebane Faber Ivy Portfolio	8.44%	5.48%	2.14%	25	0.22%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio	6.56%	5.05%	2.92%	24	0.14%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio	4.81%	3.48%	3.00%	19	0.17%
Scott Burns Margaritaville Portfolio	10.29%	6.77%	2.27%	38	0.10%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»	10.14%	6.57%	2.38%	26	0.06%
Roger Gibson Five Asset Portfolio	7.32%	5.86%	2.03%	22	0.22%
Pinwheel Portfolio	10.02%	6.40%	2.45%	36	0.09%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio	7.70%	5.84%	2.86%	27	0.12%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»	5.85%	5.09%	2.97%	17	0.23%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio	7.87%	5.58%	2.69%	29	0.17%

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

Загрузка...

Период

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Ленивые портфели

Ленивые портфели

График отношения риска к доходности

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество