Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели

Название портфеля	Дох-ть с нач. г.	Дох-ть за 10 лет (годовая)	Див. дох-ть	Ранг доходности	Комиссия
Всепогодный портфель Рэя Далио	2.96%	6.04%	3.01%	47	0.19%
Портфель S&P 500	3.73%	13.60%	1.16%	73	0.09%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»	3.68%	13.24%	1.42%	73	0.03%
Портфель «60/40»	2.72%	8.78%	2.20%	65	0.03%
Портфель MATANA	5.13%	51.43%	0.24%	81	0.00%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"	3.85%	41.28%	1.03%	80	0.04%
Портфель из трех фондов	3.71%	9.99%	2.30%	56	0.04%
Портфель FAANG	3.93%	27.28%	0.21%	85	0.00%
Портфель «80/20»	3.30%	11.23%	1.71%	67	0.03%
Портфель акций Nasdaq-100	3.60%	18.95%	0.54%	25	0.20%
Портфель акции полупроводниковых компаний	5.90%	38.14%	1.40%	59	0.00%
Портфель FANG	8.62%	27.99%	0.15%	91	0.00%
Портфель из четырех фондов	3.75%	9.79%	2.33%	52	0.04%
Crypto Portfolio	2.12%	—	1.62%	4	0.02%
Дивидендный портфель	3.04%	9.12%	2.49%	88	0.00%
Simple Path to Wealth Portfolio	3.63%	11.26%	1.83%	67	0.03%
Golden Butterfly Portfolio	3.48%	7.30%	2.23%	68	0.20%
Дивидендный портфель из технологических акций	2.97%	16.76%	1.96%	17	0.00%
Портфель «Весь фондовый рынок»	3.96%	13.09%	1.22%	67	0.03%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна	3.91%	9.33%	2.33%	42	0.04%
FANG+ Portfolio	5.46%	44.77%	0.27%	85	0.00%
Постоянный портфель Гарри Брауна	3.70%	6.93%	2.36%	91	0.18%
7Twelve Portfolio	3.08%	6.39%	2.47%	46	0.14%
Портфель «40/60» с плечом	4.07%	8.69%	2.93%	9	0.65%
Портфель FAAMG	2.45%	26.44%	0.35%	32	0.00%
Портфель дивидендных доходов	2.08%	5.86%	4.84%	12	0.38%
Портфель «40/60»	1.73%	6.39%	2.69%	57	0.03%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона	3.17%	8.01%	2.72%	46	0.11%
Cloud Computing Stocks Portfolio	2.14%	—	0.49%	12	0.00%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x	6.50%	12.05%	2.88%	44	0.94%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена	2.98%	6.94%	2.74%	32	0.13%
Scott Burns Couch Portfolio	3.36%	9.79%	1.86%	67	0.11%
Портфель роста	3.89%	10.66%	2.14%	56	0.05%
Gone Fishin’ Portfolio	3.19%	7.34%	2.82%	31	0.12%
Second Grader's Starter Portfolio	3.78%	10.92%	2.04%	60	0.04%
Консервативный портфель	3.21%	7.94%	2.59%	54	0.07%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio	3.08%	8.01%	2.57%	79	0.06%
Paul Merriman Ultimate Portfolio	3.17%	8.01%	2.90%	25	0.16%
Rick Ferri Core Four Portfolio	3.56%	9.60%	2.39%	55	0.04%
Портфель Coffee House Билла Шультейса	3.44%	7.58%	2.82%	35	0.05%
Портфель «20/80»	1.22%	4.01%	3.17%	25	0.03%
Bill Bernstein Coward's Portfolio	3.11%	7.64%	2.86%	38	0.15%
Доходный портфель	2.41%	5.43%	2.82%	43	0.08%
Простой портфель Ларри Сведро	3.30%	6.68%	2.43%	23	0.20%
Умеренный портфель	3.63%	9.54%	2.37%	55	0.06%
Alpha Architect Robust Portfolio	4.91%	7.73%	2.03%	38	0.40%
Aronson Family Taxable Portfolio	3.12%	7.47%	2.57%	25	0.19%
Mebane Faber Ivy Portfolio	2.99%	6.69%	2.35%	39	0.22%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio	1.37%	3.78%	2.98%	14	0.17%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio	3.30%	6.40%	3.12%	34	0.14%
Scott Burns Margaritaville Portfolio	3.40%	8.62%	2.32%	53	0.10%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»	2.79%	7.60%	2.89%	40	0.06%
Roger Gibson Five Asset Portfolio	3.02%	6.73%	3.42%	41	0.22%
Pinwheel Portfolio	3.05%	6.99%	2.61%	40	0.09%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio	3.10%	6.82%	2.95%	27	0.12%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»	2.61%	5.77%	2.90%	23	0.23%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio	2.65%	6.88%	2.76%	41	0.17%

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

Загрузка...

Период

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Ленивые портфели

Ленивые портфели

График отношения риска к доходности

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество