PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения

Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели

Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 лет (годовая)Див. дох-ть

Ранг доходности

Макс. просадкаТекущая просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Всепогодный портфель Рэя Далио
6.94%
5.09%
2.90%
18
0.19%
Портфель S&P 500
25.41%
13.07%
1.19%
74
0.09%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
23.17%
12.07%
1.45%
77
0.03%
Портфель «60/40»
15.19%
8.35%
2.19%
70
0.03%
Портфель MATANA
53.41%
39.81%
0.24%
44
0.00%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
37.66%
27.80%
1.05%
63
0.04%
Портфель из трех фондов
13.81%
8.37%
2.27%
43
0.04%
Портфель FAANG
45.11%
28.94%
0.18%
55
0.00%
Портфель акций Nasdaq-100
23.40%
18.08%
0.60%
24
0.20%
Портфель «80/20»
19.92%
10.53%
1.73%
76
0.03%
Портфель акции полупроводниковых компаний
7.45%
27.19%
1.35%
6
0.00%
Портфель из четырех фондов
13.88%
8.40%
2.33%
44
0.04%
Портфель FANG
50.64%
29.32%
0.12%
57
0.00%
Crypto Portfolio
37.68%
—1.58%
3
0.02%
Дивидендный портфель
27.69%
9.13%
2.39%
93
0.00%
Simple Path to Wealth Portfolio
18.73%
9.99%
1.85%
75
0.03%
Golden Butterfly Portfolio
11.81%
6.79%
2.13%
46
0.20%
Дивидендный портфель из технологических акций
20.70%
15.68%
1.96%
19
0.00%
Портфель «Весь фондовый рынок»
24.77%
12.63%
1.28%
72
0.03%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
12.36%
7.67%
2.30%
36
0.04%
7Twelve Portfolio
11.00%
5.79%
2.52%
52
0.14%
Портфель «40/60» с плечом
15.44%
11.07%
2.68%
17
0.65%
Портфель FAAMG
31.16%
26.29%
0.33%
25
0.00%
Постоянный портфель Гарри Брауна
12.09%
5.78%
2.30%
58
0.18%
FANG+ Portfolio
48.55%
29.00%
0.37%
52
0.00%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
11.52%
6.76%
2.71%
42
0.11%
Портфель дивидендных доходов
9.51%
6.84%
4.88%
26
0.38%
Cloud Computing Stocks Portfolio
29.09%
—0.49%
33
0.00%
Портфель «40/60»
10.58%
6.09%
2.65%
62
0.03%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
10.44%
7.67%
2.61%
14
0.94%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
10.08%
6.63%
2.70%
30
0.13%
Scott Burns Couch Portfolio
13.30%
7.53%
1.84%
67
0.11%
Портфель роста
13.94%
8.38%
2.09%
43
0.05%
Gone Fishin’ Portfolio
10.83%
6.60%
2.80%
34
0.12%
Second Grader's Starter Portfolio
16.85%
9.28%
2.02%
50
0.04%
Консервативный портфель
7.05%
4.72%
2.47%
29
0.07%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
10.69%
5.55%
2.52%
75
0.06%
Paul Merriman Ultimate Portfolio
11.19%
7.19%
2.80%
24
0.16%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
10.25%
6.36%
2.79%
40
0.05%
Rick Ferri Core Four Portfolio
13.98%
8.32%
2.37%
46
0.04%
Портфель «20/80»
6.09%
3.77%
3.11%
34
0.03%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
10.11%
6.23%
2.79%
44
0.15%
Доходный портфель
3.70%
2.78%
2.67%
16
0.08%
Простой портфель Ларри Сведро
9.14%
6.02%
2.38%
29
0.20%
Умеренный портфель
10.46%
6.58%
2.28%
38
0.06%
Alpha Architect Robust Portfolio
14.47%
6.73%
1.96%
45
0.40%
Aronson Family Taxable Portfolio
9.34%
6.72%
2.45%
22
0.19%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
8.21%
5.17%
3.10%
31
0.14%
Mebane Faber Ivy Portfolio
9.73%
5.32%
2.32%
28
0.22%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
11.03%
6.72%
2.23%
35
0.10%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
5.41%
3.41%
2.81%
24
0.17%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
12.32%
6.99%
2.90%
45
0.06%
Roger Gibson Five Asset Portfolio
9.16%
5.85%
3.39%
27
0.22%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
9.37%
6.01%
2.87%
30
0.12%
Pinwheel Portfolio
11.57%
6.54%
2.52%
41
0.09%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
7.33%
5.25%
2.79%
23
0.23%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
8.59%
5.65%
2.62%
33
0.17%

1–57 of 57

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка...