PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения

Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели

Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 лет (годовая)Див. дох-ть

Ранг доходности

Макс. просадкаТекущая просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Всепогодный портфель Рэя Далио
1.44%
4.93%
3.14%
26
0.19%
Портфель S&P 500
-0.89%
12.57%
1.24%
35
0.09%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
-0.51%
11.64%
1.53%
41
0.03%
Портфель «60/40»
-0.32%
8.17%
2.30%
42
0.03%
Портфель MATANA
-7.95%
38.38%
0.29%
51
0.00%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
-4.42%
26.69%
1.14%
54
0.04%
Портфель из трех фондов
4.33%
8.30%
2.26%
55
0.04%
Портфель FAANG
-0.87%
26.82%
0.26%
68
0.00%
Дивидендный портфель
6.98%
9.86%
2.31%
87
0.00%
Портфель «80/20»
-0.77%
10.34%
1.81%
36
0.03%
Портфель акций Nasdaq-100
-0.24%
17.56%
0.59%
31
0.20%
Портфель FANG
4.66%
27.48%
0.20%
75
0.00%
Портфель из четырех фондов
4.29%
8.33%
2.29%
55
0.04%
Портфель акции полупроводниковых компаний
-2.07%
25.50%
1.38%
3
0.00%
Crypto Portfolio
3.97%
—1.58%
53
0.02%
Simple Path to Wealth Portfolio
-0.48%
9.52%
1.93%
39
0.03%
Golden Butterfly Portfolio
2.54%
6.72%
2.36%
72
0.20%
FANG+ Portfolio
6.75%
28.94%
0.28%
85
0.00%
Портфель «Весь фондовый рынок»
-1.30%
11.97%
1.32%
32
0.03%
Постоянный портфель Гарри Брауна
6.52%
6.17%
2.44%
91
0.18%
Дивидендный портфель из технологических акций
-1.08%
14.86%
1.98%
14
0.00%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
2.63%
7.34%
2.35%
36
0.04%
Портфель дивидендных доходов
-0.83%
6.16%
4.90%
33
0.38%
7Twelve Portfolio
3.52%
5.96%
2.48%
67
0.14%
Портфель «40/60»
0.46%
6.08%
2.79%
64
0.03%
Портфель «40/60» с плечом
-3.50%
8.39%
3.22%
8
0.65%
Портфель FAAMG
-5.44%
25.16%
0.41%
20
0.00%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
3.00%
6.60%
2.83%
63
0.11%
Cloud Computing Stocks Portfolio
-1.64%
25.73%
0.49%
70
0.00%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
-0.62%
6.76%
3.01%
7
0.94%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
2.45%
6.31%
2.87%
43
0.13%
Scott Burns Couch Portfolio
0.99%
7.34%
2.12%
58
0.11%
Портфель роста
4.26%
8.33%
2.10%
55
0.05%
Gone Fishin’ Portfolio
4.28%
6.54%
2.78%
59
0.12%
Second Grader's Starter Portfolio
3.48%
9.16%
2.01%
50
0.04%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
4.12%
5.72%
2.65%
92
0.06%
Консервативный портфель
3.67%
4.84%
2.62%
74
0.07%
Paul Merriman Ultimate Portfolio
4.35%
6.95%
2.81%
37
0.16%
Rick Ferri Core Four Portfolio
3.35%
8.14%
2.40%
54
0.04%
Портфель «20/80»
0.87%
3.90%
3.28%
67
0.03%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
1.00%
5.93%
2.95%
34
0.05%
Доходный портфель
3.36%
2.98%
2.87%
67
0.08%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
0.92%
5.96%
2.94%
40
0.15%
Умеренный портфель
3.98%
6.63%
2.36%
65
0.06%
Простой портфель Ларри Сведро
1.62%
5.75%
2.61%
29
0.20%
Alpha Architect Robust Portfolio
0.97%
6.41%
2.02%
27
0.40%
Aronson Family Taxable Portfolio
1.93%
6.31%
2.64%
21
0.19%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
5.22%
5.25%
3.11%
70
0.14%
Mebane Faber Ivy Portfolio
2.60%
5.60%
2.41%
41
0.22%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
1.06%
3.37%
3.16%
58
0.17%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
5.12%
6.84%
2.39%
65
0.10%
Pinwheel Portfolio
4.84%
6.61%
2.62%
75
0.09%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
-0.17%
6.47%
3.09%
46
0.06%
Roger Gibson Five Asset Portfolio
2.56%
6.08%
3.51%
37
0.22%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
3.07%
5.85%
2.95%
45
0.12%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
5.09%
5.22%
2.81%
67
0.23%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
3.23%
5.54%
2.77%
69
0.17%

1–57 of 57

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка...