PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 лет (годовая)Див. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаТекущая просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Всепогодный портфель Рэя Далио
0.14%
5.07%
2.70%0.19%
Портфель S&P 500
7.60%
12.58%
1.61%0.09%
Портфель «60/40»
3.55%
7.94%
2.11%0.03%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
6.80%
11.60%
1.48%0.03%
Портфель MATANA
8.05%
0.21%0.00%
Портфель из трех фондов
4.32%
7.96%
2.41%0.04%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
6.81%
24.92%
1.06%0.04%
Портфель FAANG
13.21%
0.13%0.00%
Портфель из четырех фондов
4.36%
8.00%
2.48%0.04%
Crypto Portfolio
26.37%
1.65%0.02%
Портфель акций Nasdaq-100
5.96%
17.98%
0.58%0.20%
Портфель акции полупроводниковых компаний
10.62%
29.48%
1.30%0.00%
Портфель «80/20»
5.25%
9.98%
1.73%0.03%
Портфель FANG
19.37%
0.03%0.00%
Golden Butterfly Portfolio
0.32%
5.89%
1.95%0.20%
Simple Path to Wealth Portfolio
4.82%
9.48%
1.82%0.03%
Дивидендный портфель из технологических акций
4.76%
16.01%
2.22%0.00%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
3.25%
7.16%
2.44%0.04%
Дивидендный портфель
6.55%
8.35%
2.97%0.00%
7Twelve Portfolio
2.07%
5.07%
2.65%0.14%
Cloud Computing Stocks Portfolio
5.48%
0.49%0.00%
Портфель «Весь фондовый рынок»
6.95%
11.94%
1.35%0.03%
Портфель FAAMG
10.55%
0.27%0.00%
Портфель «40/60» с плечом
1.93%
12.27%
2.41%0.65%
FANG+ Portfolio
7.58%
0.29%0.00%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
1.83%
6.44%
2.85%0.11%
Постоянный портфель Гарри Брауна
1.49%
5.00%
2.06%0.18%
Портфель «40/60»
1.85%
5.82%
2.49%0.03%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
-0.04%
8.28%
2.26%0.94%
Scott Burns Couch Portfolio
2.91%
7.10%
2.05%0.11%
Портфель дивидендных доходов
-2.60%
6.50%
4.96%0.38%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
1.03%
6.56%
2.87%0.13%
Портфель роста
4.30%
7.94%
2.24%0.05%
Gone Fishin’ Portfolio
1.65%
6.00%
2.93%0.12%
Second Grader's Starter Portfolio
5.10%
8.83%
2.21%0.04%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
1.65%
4.95%
2.16%0.06%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
1.31%
6.04%
2.80%0.05%
Paul Merriman Ultimate Portfolio
1.20%
6.55%
3.03%0.16%
Консервативный портфель
1.16%
4.44%
2.42%0.07%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
1.45%
5.80%
2.62%0.15%
Портфель «20/80»
0.16%
3.63%
2.87%0.03%
Доходный портфель
-0.39%
2.59%
2.51%0.08%
Простой портфель Ларри Сведро
0.57%
5.46%
2.53%0.20%
Rick Ferri Core Four Portfolio
3.66%
7.94%
2.50%0.04%
Alpha Architect Robust Portfolio
4.15%
5.97%
1.96%0.40%
Aronson Family Taxable Portfolio
1.32%
6.41%
2.54%0.19%
Умеренный портфель
2.73%
6.23%
2.33%0.06%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
1.36%
4.83%
3.02%0.14%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
-0.86%
3.08%
2.85%0.17%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
3.01%
6.35%
2.55%0.10%
Mebane Faber Ivy Portfolio
2.64%
4.86%
2.42%0.22%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
0.61%
6.75%
2.90%0.06%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
1.44%
5.59%
2.90%0.12%
Pinwheel Portfolio
1.16%
5.85%
2.46%0.09%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
1.06%
5.25%
2.50%0.17%
Roger Gibson Five Asset Portfolio
1.71%
5.35%
3.48%0.22%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
0.78%
4.66%
2.61%0.23%

1–57 of 57

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка...

0 комментариев