Ленивые портфели
Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.
Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.
Ленивые портфели
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 51.45% | 24.71% | 1.11% | 22.09% | -34.57% | 0.04% | 1.86 | ||||
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 10.04% | 6.27% | 2.80% | 11.81% | -25.66% | 0.11% | 0.60 | ||||
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 11.76% | 6.78% | 2.31% | 13.33% | -27.91% | 0.04% | 0.67 | ||||
| 7Twelve Portfolio | 7.64% | 4.90% | 2.41% | 9.87% | -22.46% | 0.14% | 0.57 | ||||
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 5.54% | 5.13% | 2.33% | 8.31% | -24.28% | 0.19% | 0.21 | ||||
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 4.67% | 8.39% | 1.92% | 16.98% | -42.81% | 0.94% | -0.13 | ||||
| Дивидендный портфель | -0.68% | 7.60% | 3.12% | 15.03% | -35.63% | 0.00% | -0.17 | ||||
| Дивидендный портфель из технологических акций | 26.64% | 15.73% | 2.47% | 21.50% | -77.75% | 0.00% | 0.99 | ||||
| Доходный портфель | 5.47% | 2.55% | 2.41% | 5.72% | -21.20% | 0.08% | 0.50 | ||||
| Консервативный портфель | 8.51% | 4.27% | 2.30% | 7.77% | -22.18% | 0.07% | 0.73 | ||||
| Портфель «20/80» | 6.29% | 3.55% | 2.78% | 5.69% | -18.52% | 0.03% | 0.61 | ||||
| Портфель «40/60» | 9.79% | 5.61% | 2.45% | 7.94% | -23.14% | 0.03% | 0.84 | ||||
| Портфель «40/60» с плечом | 11.27% | 12.17% | 2.42% | 22.06% | -56.78% | 0.65% | -0.04 | ||||
| Портфель «60/40» | 13.36% | 7.60% | 2.12% | 10.96% | -35.22% | 0.03% | 0.93 | ||||
| Портфель «80/20» | 17.01% | 9.51% | 1.79% | 14.32% | -46.06% | 0.03% | 0.96 | ||||
| Портфель «Весь фондовый рынок» | 20.72% | 11.34% | 1.46% | 17.89% | -55.45% | 0.03% | 0.96 | ||||
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 53.32% | 28.62% | 1.54% | 30.35% | -43.28% | 0.00% | 1.45 | ||||
| Портфель акций Nasdaq-100 | 47.08% | 17.47% | 0.56% | 21.49% | -82.98% | 0.20% | 1.80 | ||||
| Портфель дивидендных доходов | 4.97% | 6.90% | 4.99% | 14.23% | -59.63% | 0.38% | 0.10 | ||||
| Портфель из трех фондов | 14.68% | 7.48% | 2.25% | 13.71% | -47.74% | 0.04% | 0.92 | ||||
| Портфель из четырех фондов | 14.85% | 7.51% | 2.20% | 13.69% | -28.24% | 0.04% | 0.93 | ||||
| Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена | 8.97% | 6.47% | 2.86% | 11.68% | -43.81% | 0.13% | 0.42 | ||||
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | 9.33% | 6.82% | 2.95% | 12.22% | -44.88% | 0.06% | 0.43 | ||||
| Портфель роста | 14.75% | 7.47% | 2.10% | 13.76% | -28.25% | 0.05% | 0.91 | ||||
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 7.24% | 4.50% | 2.27% | 10.12% | -36.29% | 0.23% | 0.55 | ||||
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | 19.62% | 10.94% | 1.57% | 15.85% | -30.73% | 0.03% | 1.08 | ||||
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | 7.39% | 5.89% | 2.76% | 10.82% | -24.01% | 0.05% | 0.40 | ||||
| Портфель FAAMG | 78.57% | 0.25% | 25.68% | -46.78% | 0.00% | 2.51 | |||||
| Портфель FAANG | 79.07% | 0.10% | 27.21% | -48.98% | 0.00% | 2.51 | |||||
| Портфель FANG | 87.38% | 0.00% | 29.03% | -55.92% | 0.00% | 2.62 | |||||
| Портфель MATANA | 88.29% | 0.21% | 28.54% | -46.26% | 0.00% | 2.22 | |||||
| Портфель S&P 500 | 21.38% | 11.87% | 1.42% | 17.52% | -55.19% | 0.09% | 1.04 | ||||
| Постоянный портфель Гарри Брауна | 8.33% | 5.11% | 1.98% | 7.00% | -19.44% | 0.18% | 0.81 | ||||
| Простой портфель Ларри Сведро | 5.59% | 5.30% | 2.65% | 10.98% | -39.91% | 0.20% | 0.25 | ||||
| Умеренный портфель | 11.60% | 5.91% | 2.20% | 10.59% | -23.53% | 0.06% | 0.86 | ||||
| Alpha Architect Robust Portfolio | 7.96% | 5.64% | 2.00% | 12.88% | -48.58% | 0.40% | 0.34 | ||||
| Aronson Family Taxable Portfolio | 8.72% | 6.02% | 2.50% | 12.31% | -42.95% | 0.19% | 0.42 | ||||
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 7.70% | 5.53% | 2.49% | 10.17% | -37.25% | 0.15% | 0.54 | ||||
| Bob Clyatt Sandwich Portfolio | 8.06% | 5.04% | 2.24% | 9.10% | -32.62% | 0.17% | 0.63 | ||||
| Cloud Computing Stocks Portfolio | 62.44% | 0.54% | 26.51% | -44.98% | 0.00% | 2.08 | |||||
| Crypto Portfolio | 46.10% | 1.51% | 36.02% | -54.86% | 0.02% | 1.19 | |||||
| FANG+ Portfolio | 63.81% | 0.53% | 26.97% | -48.47% | 0.00% | 2.09 | |||||
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 7.64% | 5.30% | 2.69% | 11.73% | -44.57% | 0.12% | 0.46 | ||||
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 7.55% | 4.59% | 2.83% | 10.00% | -21.19% | 0.14% | 0.59 | ||||
| Golden Butterfly Portfolio | 7.60% | 6.01% | 1.90% | 8.30% | -20.32% | 0.20% | 0.53 | ||||
| Gone Fishin’ Portfolio | 9.65% | 5.72% | 2.88% | 12.08% | -26.03% | 0.12% | 0.63 | ||||
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 8.78% | 4.85% | 2.05% | 5.84% | -16.15% | 0.06% | 0.99 | ||||
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | 3.46% | 2.98% | 2.80% | 6.08% | -21.61% | 0.17% | 0.25 | ||||
| Mebane Faber Ivy Portfolio | 7.25% | 4.66% | 2.33% | 12.11% | -48.90% | 0.22% | 0.35 | ||||
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | 9.35% | 6.33% | 2.88% | 17.03% | -38.24% | 0.16% | 0.40 | ||||
| Pinwheel Portfolio | 9.19% | 5.76% | 2.22% | 11.15% | -23.65% | 0.09% | 0.63 | ||||
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 13.87% | 7.57% | 2.39% | 13.66% | -48.48% | 0.04% | 0.82 | ||||
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 7.61% | 5.26% | 2.42% | 11.96% | -27.82% | 0.22% | 0.37 | ||||
| Scott Burns Couch Portfolio | 11.05% | 6.84% | 2.29% | 9.27% | -31.99% | 0.11% | 0.82 | ||||
| Scott Burns Margaritaville Portfolio | 11.13% | 5.99% | 2.51% | 11.34% | -23.92% | 0.10% | 0.80 | ||||
| Second Grader's Starter Portfolio | 16.05% | 8.27% | 2.09% | 15.43% | -52.66% | 0.04% | 0.91 | ||||
| Simple Path to Wealth Portfolio | 16.09% | 9.04% | 1.88% | 13.45% | -43.49% | 0.03% | 0.95 |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты5 лет