PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOVO-B.CO с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 17.36% против 6.34% соответственно.


NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

PEP

1 день
0.48%
1 месяц
-1.06%
С начала года
4.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
14.73%
3 года*
-6.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и PEP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S
-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.14%-13.34%-1.46%-5.95%13.45%29.39%2.06%30.35%-0.10%3.44%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and PEP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.13

The correlation between NOVO-B.CO and PEP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novo Nordisk A/S

PepsiCo, Inc.

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NOVO-B.COPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.93

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

2.35

-3.50

NOVO-B.CO vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и PEP

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки PEP в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и PEP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NOVO-B.COPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-34.88%

-41.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-14.88%

-39.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-32.30%

-44.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-34.88%

-41.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-34.88%

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-22.82%

-47.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-9.04%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

5.87%

+31.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и PEP

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NOVO-B.COPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

5.99%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

15.50%

+24.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

22.18%

+32.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

19.15%

+39.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

20.55%

+24.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и PEP

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PEP в 3.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S
4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. NOVO-B.CO значения в DKK, PEP значения в USD

Часто задаваемые вопросы


NOVO-B.CO and PEP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор