- ISIN
- US1912161007
- CUSIP
- 191216100
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Non-Alcoholic
- Дата IPO
- 5 сент. 1919 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $342.49B
- Enterprise Value
- $380.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.18
- Коэффициент P/E
- 25.00
- Коэффициент PEG
- 3.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $49.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $30.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $18.35B
- Годовой диапазон
- $65.35 - $84.04
- Целевая цена
- $85.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 40.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KO
The Coca-Cola Company (KO) прибавил 15.1% с начала года. По цене $79 за акцию KO торгуется на 5.5% ниже 52-недельного максимума в $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,712.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Coca-Cola Company (KO) показал доход в 15.08% с начала года и 17.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KO составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.67%.
The Coca-Cola Company
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 9.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.67%
Доходность KO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1962 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1975 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был сент. 1974 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.01% | 9.02% | -6.11% | 3.56% | 0.32% | 1.13% | 15.08% | ||||||
| 2025 | 1.96% | 12.18% | 1.32% | 1.30% | -0.62% | -1.17% | -4.04% | 1.62% | -3.13% | 3.89% | 6.12% | -3.72% | 15.60% |
| 2024 | 0.95% | 0.89% | 2.75% | 0.96% | 1.88% | 1.93% | 4.85% | 8.59% | -0.16% | -9.11% | -1.14% | -2.84% | 8.88% |
| 2023 | -3.60% | -2.95% | 5.03% | 3.42% | -7.00% | 1.71% | 2.84% | -3.39% | -5.69% | 0.91% | 4.28% | 0.84% | -4.43% |
| 2022 | 3.04% | 2.02% | 0.38% | 4.21% | -1.90% | -0.02% | 2.00% | -3.83% | -8.56% | 6.84% | 7.04% | 0.00% | 10.61% |
| 2021 | -12.20% | 1.74% | 8.49% | 2.41% | 2.43% | -1.40% | 5.40% | -1.26% | -6.12% | 7.43% | -6.23% | 12.89% | 11.37% |
Метрики бенчмарка
The Coca-Cola Company has an annualized alpha of 6.85%, beta of 0.74, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1962.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.91%) than losses (63.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.85%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 80.91%
- Участие в снижении
- 63.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KO имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Coca-Cola Company (KO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.81 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 12.55 | -7.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Coca-Cola Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 55 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.04 | $1.94 | $1.84 | $1.76 | $1.68 | $1.64 | $1.60 | $1.56 | $1.48 | $1.40 | $1.32 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Coca-Cola Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Coca-Cola Company дивидендная доходность составляет 2.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Coca-Cola Company коэффициент выплат составляет 80.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Coca-Cola Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Coca-Cola Company показал максимальную просадку в 68.23%, зарегистрированную 4 окт. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2043 торговые сессии.
Текущая просадка The Coca-Cola Company составляет 4.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1974 года1974 | -68.23%окт. 1974 г. | 1y 6mo | 8y 1mo | 9y 7moмарт 1973 г. - нояб. 1982 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -55.29%март 2003 г. | 4y 7mo | 8y 24d | 12y 8moиюль 1998 г. - апр. 2011 г. |
Black Monday1987 | -41.15%окт. 1987 г. | 1mo 24d | 1y 4mo | 1y 6moавг. 1987 г. - март 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -36.99%март 2020 г. | 28d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 1962 года1962 | -26.85%июнь 1962 г. | 5mo 25d | 1y 1mo | 1y 7moянв. 1962 г. - авг. 1963 г. |
Показатели просадок
| KO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -56.78% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.10% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -18.90% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -25.43% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -33.92% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -1.43% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -10.71% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.03% | +1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Coca-Cola Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Coca-Cola Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KO в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у KO коэффициент P/E составляет 25.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KO по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у KO коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у KO коэффициент P/S составляет 6.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у KO коэффициент P/B составляет 10.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KO
Добавьте The Coca-Cola Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KO