PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Coca-Cola Company (KO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1912161007
CUSIP191216100
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages - Non-Alcoholic

Основные показатели

Рыночная капитализация$281.27B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.49
Цена/прибыль26.22
PEG коэффициент2.93
Общая выручка (12 мес.)$34.10B
Валовая прибыль (12 мес.)$20.58B
EBITDA (12 мес.)$8.87B
Годовой диапазон$50.35 - $65.81
Целевая цена$68.24
Процент коротких позиций0.74%
Коэффициент коротких позиций2.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Coca-Cola Company

Популярные сравнения: KO с PEP, KO с VOO, KO с MCD, KO с KOF, KO с BRK-B, KO с PG, KO с WM, KO с KDP, KO с VZ, KO с NVS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Coca-Cola Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
35,597.10%
5,819.35%
KO (The Coca-Cola Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Coca-Cola Company показал доход в 12.55% с начала года и 8.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Coca-Cola Company составила 8.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.55%15.41%
1 месяц4.25%0.33%
6 месяцев10.85%13.74%
1 год8.00%21.39%
5 лет (среднегодовая)8.23%13.11%
10 лет (среднегодовая)8.11%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.95%0.89%2.75%0.96%1.88%1.93%12.55%
2023-3.60%-2.95%5.03%3.42%-7.00%1.71%2.84%-3.39%-5.69%0.91%4.28%0.84%-4.43%
20223.04%2.02%0.38%4.21%-1.90%-0.02%2.00%-3.83%-8.56%6.84%7.04%-0.00%10.61%
2021-12.20%1.74%8.49%2.41%2.43%-1.40%5.40%-1.26%-6.12%7.43%-6.23%12.89%11.37%
20205.51%-8.41%-16.55%3.71%1.72%-3.41%5.73%4.85%0.48%-2.65%8.21%6.28%2.47%
20191.65%-5.80%4.25%4.69%0.14%4.45%3.36%4.58%-0.37%-0.02%-1.16%3.65%20.60%
20183.73%-9.18%1.37%-0.51%-0.49%2.91%6.32%-4.42%4.52%3.66%6.10%-6.05%6.77%
20170.27%0.94%2.04%1.67%5.38%-0.55%2.21%-0.63%-0.40%2.15%0.36%0.24%14.38%
2016-0.09%0.49%8.40%-3.43%-0.45%2.42%-3.75%-0.46%-1.76%0.19%-4.03%2.75%-0.36%
2015-2.49%5.17%-5.57%0.02%0.99%-3.43%4.72%-4.28%2.92%5.56%1.41%0.80%5.14%
2014-8.45%1.00%2.01%5.51%0.29%4.32%-7.25%6.18%3.00%-1.83%7.78%-5.82%5.27%
20132.73%3.97%5.20%4.67%-5.53%0.99%-0.07%-4.74%-0.06%4.46%2.28%2.79%17.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KO среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 6666
KO (The Coca-Cola Company)
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Coca-Cola Company (KO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

The Coca-Cola Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.72
1.82
KO (The Coca-Cola Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Coca-Cola Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.89$1.84$1.76$1.68$1.64$1.60$1.56$1.48$1.40$1.32$1.22$1.12

Дивидендный доход

2.89%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Coca-Cola Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.97
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$1.84
2022$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$1.76
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$1.68
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$1.64
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$1.56
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$1.48
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$1.40
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$1.32
2014$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$1.22
2013$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$1.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У The Coca-Cola Company дивидендная доходность составляет 2.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%69.2%
У The Coca-Cola Company коэффициент выплат составляет 69.23%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-2.86%
KO (The Coca-Cola Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Coca-Cola Company показал максимальную просадку в 68.24%, зарегистрированную 4 окт. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2043 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.24%15 мар. 1973 г.3954 окт. 1974 г.20434 нояб. 1982 г.2438
-54.96%15 июл. 1998 г.117010 мар. 2003 г.203030 мар. 2011 г.3200
-41.15%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.35313 мар. 1989 г.391
-36.99%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.33927 июл. 2021 г.360
-25.99%23 янв. 1970 г.8525 мая 1970 г.1353 дек. 1970 г.220

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Coca-Cola Company составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.63%
2.76%
KO (The Coca-Cola Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Coca-Cola Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Coca-Cola Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию