Сравнение BRK-B с V
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.01%/yr vs 17.08%/yr for V. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.01% против 17.08% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
V
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 17.08%
Сравнение доходности по годам BRK-B и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
V Visa Inc. | 3.24% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between BRK-B and V is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.49 |
The correlation between BRK-B and V has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
V:
$691.15B
BRK-B:
$33.62
V:
$17.20
BRK-B:
14.61
V:
20.96
BRK-B:
0.57
V:
1.29
BRK-B:
2.82
V:
10.83
BRK-B:
$375.39B
V:
$43.03B
BRK-B:
$94.36B
V:
$16.94B
BRK-B:
$71.92B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. V — Ранг доходности на риск
BRK-B
V
Сравнение BRK-B c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и V
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -51.90% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -17.18% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.38% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.60% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -36.36% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -2.65% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -8.26% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 7.98% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и V
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.42%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.74% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 17.06% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 21.96% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 22.93% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 24.45% | -5.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и V
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и V
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and V have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (6.74%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs V's -51.90%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор