Сравнение V с UBER
V (Visa Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, V returned 7.39%/yr vs 7.35%/yr for UBER. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -14.26%.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
UBER
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 17.46% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -14.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
Correlation
The correlation between V and UBER is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.35 |
The correlation between V and UBER shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
UBER:
$4.05
V:
20.98
UBER:
17.28
V:
1.29
UBER:
0.11
V:
10.84
UBER:
2.75
V:
$43.03B
UBER:
$53.69B
V:
$16.94B
UBER:
$22.03B
V:
$27.63B
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. UBER — Ранг доходности на риск
V
UBER
Сравнение V c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.59 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.04 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.15 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок V и UBER
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -68.05% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -30.89% | +10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -30.89% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -60.45% | +31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -30.01% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -25.67% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 17.51% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и UBER
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.84% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 24.00% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 32.64% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 44.82% | -22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 50.67% | -26.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и UBER
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и UBER
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and UBER have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (7.84%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs UBER's -68.05%.
UBER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор