PepsiCo, Inc. (PEP)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

PepsiCo, Inc. (PEP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7134481081

CUSIP

713448108

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Non-Alcoholic

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$214.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.78

Цена/прибыль

23.03

PEG коэффициент

1.86

Общая выручка (12 мес.)

$91.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$50.43B

EBITDA (12 мес.)

$16.26B

Годовой диапазон

$154.53 - $179.06

Целевая цена

$181.13

Процент коротких позиций

1.43%

Коэффициент коротких позиций

3.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

PEP с KO PEP с MCD PEP с VOO PEP с MDLZ PEP с KDP PEP с HSY PEP с ABBV PEP с COKE PEP с VZ PEP с SCHD

Популярные сравнения:

PEP с KO PEP с MCD PEP с VOO PEP с MDLZ PEP с KDP PEP с HSY PEP с ABBV PEP с COKE PEP с VZ PEP с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PepsiCo, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PEP (PepsiCo, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

PepsiCo, Inc. показал доход в -7.95% с начала года и -5.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PepsiCo, Inc. составила 7.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

PEP

С начала года

-7.95%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-5.64%

5 лет

4.88%

10 лет

7.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.77%	-1.14%	5.85%	0.51%	-1.71%	-3.85%	4.69%	0.12%	-0.89%	-2.33%	-1.58%		-7.95%
2023	-5.34%	1.47%	5.76%	4.71%	-4.47%	2.29%	1.21%	-4.42%	-4.77%	-3.64%	3.86%	0.92%	-3.28%
2022	-0.11%	-5.64%	2.90%	2.59%	-2.31%	0.04%	4.98%	-1.54%	-4.59%	11.22%	2.16%	-2.01%	6.79%
2021	-7.91%	-5.40%	10.36%	1.92%	2.62%	0.89%	5.93%	-0.36%	-3.16%	7.44%	-1.13%	9.46%	20.57%
2020	3.91%	-7.03%	-8.42%	10.15%	-0.56%	1.32%	4.08%	1.74%	-0.33%	-3.83%	8.21%	3.55%	11.67%
2019	1.98%	3.47%	5.98%	4.49%	-0.04%	3.20%	-2.53%	6.98%	0.96%	0.05%	-0.98%	1.32%	27.38%
2018	0.32%	-8.79%	0.21%	-7.52%	0.23%	8.60%	5.63%	-2.60%	0.64%	0.52%	8.51%	-8.67%	-4.81%
2017	-0.81%	6.36%	2.04%	1.27%	3.88%	-1.18%	0.97%	-0.06%	-3.72%	-1.08%	6.44%	2.92%	17.82%
2016	-0.62%	-1.49%	5.51%	0.47%	-1.74%	5.50%	2.81%	-1.30%	1.89%	-1.44%	-5.93%	4.53%	7.79%
2015	-0.82%	5.54%	-2.75%	-0.52%	1.38%	-2.49%	3.22%	-3.55%	2.26%	8.37%	-1.99%	0.46%	8.75%
2014	-3.11%	-0.36%	5.02%	2.86%	2.84%	1.90%	-1.39%	4.98%	1.37%	3.31%	4.09%	-4.91%	17.27%
2013	6.46%	4.75%	4.41%	4.25%	-2.06%	1.97%	2.14%	-4.56%	0.42%	5.77%	0.44%	-1.13%	24.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEP составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PepsiCo, Inc. (PEP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PEP

^GSPC

PepsiCo, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

PEP (PepsiCo, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PepsiCo, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$5.35	$4.96	$4.53	$4.26	$4.02	$3.79	$3.59	$3.17	$2.96	$2.76	$2.53	$2.24
Дивидендный доход	3.53%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PepsiCo, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$1.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1.36	$0.00	$0.00	$1.36	$0.00	$0.00	$1.36	$5.35
2023	$0.00	$0.00	$1.15	$0.00	$0.00	$1.27	$0.00	$1.27	$0.00	$0.00	$1.27	$0.00	$4.96
2022	$0.00	$0.00	$1.08	$0.00	$0.00	$1.15	$0.00	$0.00	$1.15	$0.00	$0.00	$1.15	$4.53
2021	$0.00	$0.00	$1.02	$0.00	$0.00	$1.08	$0.00	$0.00	$1.08	$0.00	$0.00	$1.08	$4.26
2020	$0.00	$0.00	$0.96	$0.00	$0.00	$1.02	$0.00	$0.00	$1.02	$0.00	$0.00	$1.02	$4.02
2019	$0.00	$0.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.96	$0.00	$0.00	$0.96	$0.00	$0.00	$0.96	$3.79
2018	$0.00	$0.00	$0.81	$0.00	$0.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.93	$0.00	$0.00	$0.93	$3.59
2017	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.81	$0.00	$0.00	$0.81	$0.00	$0.00	$0.81	$0.00	$3.17
2016	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$2.96
2015	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$2.76
2014	$0.00	$0.00	$0.57	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$2.53
2013		$0.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.57	$0.00	$0.00	$0.57	$0.00	$0.00	$0.57	$2.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У PepsiCo, Inc. дивидендная доходность составляет 3.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У PepsiCo, Inc. коэффициент выплат составляет 67.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PepsiCo, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PEP (PepsiCo, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PepsiCo, Inc. показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.

Текущая просадка PepsiCo, Inc. составляет 18.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.41%	11 янв. 2008 г.	291	9 мар. 2009 г.	827	18 июн. 2012 г.	1118
-37.43%	6 апр. 1998 г.	103	31 авг. 1998 г.	451	14 июн. 2000 г.	554
-32.98%	22 апр. 2002 г.	64	22 июл. 2002 г.	400	23 февр. 2004 г.	464
-30.61%	1 апр. 1993 г.	335	28 июл. 1994 г.	192	2 мая 1995 г.	527
-29.04%	28 авг. 1987 г.	41	26 окт. 1987 г.	252	24 окт. 1988 г.	293

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PepsiCo, Inc. составляет 4.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

PEP (PepsiCo, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PepsiCo, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PepsiCo, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Beverages - Non-Alcoholic.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PEP значение P/E равно 23.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PEP значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PepsiCo, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

PepsiCo, Inc. (PEP)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество