PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PepsiCo, Inc. (PEP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PepsiCo, Inc. (PEP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS7134481081
CUSIP713448108
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages - Non-Alcoholic

Основные показатели

Рыночная капитализация$239.65B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.79
Цена/прибыль25.72
PEG коэффициент2.07
Общая выручка (12 мес.)$91.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$50.46B
EBITDA (12 мес.)$17.84B
Годовой диапазон$154.10 - $180.60
Целевая цена$182.60
Процент коротких позиций1.31%
Коэффициент коротких позиций3.01

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: PEP с KO, PEP с MCD, PEP с VOO, PEP с MDLZ, PEP с KDP, PEP с HSY, PEP с ABBV, PEP с COKE, PEP с VZ, PEP с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PepsiCo, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.75%
17.05%
PEP (PepsiCo, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PepsiCo, Inc. показал доход в 5.48% с начала года и 12.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PepsiCo, Inc. составила 9.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.48%22.95%
1 месяц-0.09%4.39%
6 месяцев2.10%18.07%
1 год12.42%37.09%
5 лет (среднегодовая)8.19%14.48%
10 лет (среднегодовая)9.59%11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.77%-1.14%5.85%0.51%-1.71%-3.86%4.69%0.12%-0.89%5.48%
2023-5.34%1.47%5.76%4.71%-4.47%2.28%1.21%-4.42%-4.77%-3.64%3.85%0.92%-3.29%
2022-0.11%-5.64%2.90%2.59%-2.31%0.04%4.98%-1.54%-4.59%11.22%2.16%-2.01%6.78%
2021-7.91%-5.40%10.36%1.92%2.62%0.89%5.93%-0.36%-3.16%7.44%-1.13%9.45%20.56%
20203.91%-7.03%-8.42%10.15%-0.56%1.32%4.08%1.74%-0.33%-3.83%8.21%3.55%11.67%
20191.98%3.47%5.98%4.49%-0.04%3.20%-2.53%6.98%0.96%0.05%-0.98%1.32%27.38%
20180.32%-8.79%0.21%-7.52%0.23%8.60%5.63%-2.60%0.64%0.52%8.51%-8.67%-4.81%
2017-0.81%6.36%2.04%1.27%3.88%-1.18%0.97%-0.06%-3.72%-1.08%6.44%2.92%17.82%
2016-0.62%-1.49%5.51%0.47%-1.74%5.50%2.81%-1.30%1.89%-1.44%-5.93%4.53%7.79%
2015-0.82%5.54%-2.75%-0.52%1.38%-2.49%3.22%-3.55%2.26%8.37%-1.99%0.46%8.75%
2014-3.11%-0.36%5.02%2.86%2.84%1.90%-1.39%4.98%1.37%3.31%4.09%-4.91%17.27%
20136.46%4.75%4.41%4.25%-2.06%1.97%2.14%-4.56%0.42%5.77%0.44%-1.13%24.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PEP среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PepsiCo, Inc. (PEP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PEP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.73

Коэффициент Шарпа

PepsiCo, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.72
2.89
PEP (PepsiCo, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PepsiCo, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.24 на акцию.

$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020232022202120202019201820172016201520142013
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.24$4.95$4.53$4.25$4.02$3.79$3.59$3.17$2.96$2.76$2.53$2.24

Дивидендный доход

2.99%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PepsiCo, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.27$0.00$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$3.98
2023$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.27$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$0.00$4.95
2022$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$4.53
2021$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$4.25
2020$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$4.02
2019$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$3.79
2018$0.00$0.00$0.81$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$3.59
2017$0.00$0.00$0.75$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.17
2016$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.96
2015$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.76
2014$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.53
2013$0.54$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.0%
У PepsiCo, Inc. дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%51.2%
У PepsiCo, Inc. коэффициент выплат составляет 51.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PepsiCo, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.67%
0
PEP (PepsiCo, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PepsiCo, Inc. показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.

Текущая просадка PepsiCo, Inc. составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.41%11 янв. 2008 г.2919 мар. 2009 г.82718 июн. 2012 г.1118
-37.43%6 апр. 1998 г.10331 авг. 1998 г.45114 июн. 2000 г.554
-32.98%22 апр. 2002 г.6422 июл. 2002 г.40023 февр. 2004 г.464
-30.61%1 апр. 1993 г.33528 июл. 1994 г.1922 мая 1995 г.527
-29.04%28 авг. 1987 г.4126 окт. 1987 г.25224 окт. 1988 г.293

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PepsiCo, Inc. составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.12%
2.56%
PEP (PepsiCo, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PepsiCo, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PepsiCo, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Beverages - Non-Alcoholic.

PE Ratio
20.040.060.080.025.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PEP значение P/E равно 25.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.014.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PEP значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PepsiCo, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию