- ISIN
- US92532F1003
- CUSIP
- 92532F100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 24 июл. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $123.05B
- Enterprise Value
- $117.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.18
- Коэффициент P/E
- 28.22
- Коэффициент PEG
- 2.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.86B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.39B
- Годовой диапазон
- $362.50 - $533.67
- Целевая цена
- $549.21
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.06%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $716.60M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) прибавил 6.9% с начала года. По цене $485 за акцию VRTX торгуется на 9.2% ниже 52-недельного максимума в $534. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,416.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) показал доход в 6.94% с начала года и 29.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRTX составила 16.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.45%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 16.82%
- Всё время*
- 14.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VRTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +77.2%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VRTX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 апр. 2013 г. с доходностью +61.9%, в то время как худший день был 11 нояб. 2003 г. с доходностью -36.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.65% | 5.73% | -10.12% | -4.29% | 4.72% | 10.99% | -3.95% | 1.62% | 6.94% | ||||
| 2025 | 14.65% | 3.92% | 1.05% | 5.09% | -13.24% | 0.71% | 2.62% | -14.41% | 0.16% | 8.66% | 1.89% | 4.55% | 12.58% |
| 2024 | 6.51% | -2.92% | -0.65% | -6.03% | 15.92% | 2.94% | 5.76% | 0.03% | -6.21% | 2.34% | -1.65% | -13.98% | -1.03% |
| 2023 | 11.88% | -10.15% | 8.54% | 8.14% | -5.04% | 8.76% | 0.12% | -1.14% | -0.17% | 4.13% | -2.02% | 14.68% | 40.90% |
| 2022 | 10.68% | -5.36% | 13.46% | 4.69% | -1.67% | 4.89% | -0.49% | 0.48% | 2.76% | 7.76% | 1.41% | -8.73% | 31.50% |
| 2021 | -3.07% | -7.22% | 1.10% | 1.54% | -4.39% | -3.36% | -0.02% | -0.64% | -9.44% | 1.95% | 1.09% | 17.47% | -7.08% |
Метрики бенчмарка
Vertex Pharmaceuticals Incorporated has an annualized alpha of 21.31%, beta of 1.08, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 1991.
- This stock captured 128.23% of S&P 500 Index gains and 103.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.31%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 128.23%
- Участие в снижении
- 103.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRTX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.50 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 10.58 | -6.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vertex Pharmaceuticals Incorporated показал максимальную просадку в 91.77%, зарегистрированную 11 нояб. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2677 торговых сессий.
Текущая просадка Vertex Pharmaceuticals Incorporated составляет 8.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.77%нояб. 2003 г. | 3y 8d | 10y 7mo | 13y 8moнояб. 2000 г. - июль 2014 г. | — |
-70.17%авг. 1998 г. | 1y 6mo | 1y 5mo | 2y 11moфевр. 1997 г. - февр. 2000 г. | — |
-60.87%февр. 1993 г. | 1y 1mo | 7mo 21d | 1y 9moянв. 1992 г. - окт. 1993 г. | — |
-55.25%апр. 2000 г. | 1mo 8d | 2mo 3d | 3mo 11dмарт 2000 г. - июнь 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-49.10%дек. 2016 г. | 1y 4mo | 6mo 29d | 1y 11moавг. 2015 г. - июль 2017 г. | — |
Показатели просадок
| VRTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -56.78% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -9.10% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -18.90% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -25.43% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -33.92% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -0.17% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.61% | -10.69% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 2.14% | +4.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vertex Pharmaceuticals Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vertex Pharmaceuticals Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRTX в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у VRTX коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRTX по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у VRTX коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VRTX коэффициент P/S составляет 9.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VRTX коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VRTX
Добавьте Vertex Pharmaceuticals Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRTX