PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с UBER

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs 6.60%/yr for UBER. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -15.74%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

UBER

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-17.97%
3 года*
18.47%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и UBER

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%19.43%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-15.74%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%

Correlation

The correlation between KO and UBER is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.09

The correlation between KO and UBER shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

UBER:

$142.62B

EPS

KO:

$3.18

UBER:

$4.05

Коэффициент P/E

KO:

26.01

UBER:

16.98

Коэффициент PEG

KO:

3.14

UBER:

0.11

Коэффициент P/S

KO:

7.23

UBER:

2.70

Коэффициент P/B

KO:

10.60

UBER:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

UBER:

$53.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

UBER:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

UBER:

$5.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

KO vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.60

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.72

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.62

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.09

+5.60

KO vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа UBER равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и UBER

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-68.05%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-31.46%

+23.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-31.46%

+15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-60.45%

+43.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-31.22%

+30.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-25.67%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

17.93%

-13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и UBER

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.96%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

23.21%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

32.66%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

44.82%

-28.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

50.61%

-32.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и UBER

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
12.47B
13.20B
(KO) Общая выручка
(UBER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и UBER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Uber Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
45.0%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

UBER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

UBER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

UBER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

KO and UBER have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (7.96%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs UBER's -68.05%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор