Сравнение KO с V
KO (The Coca-Cola Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.37%/yr vs 17.08%/yr for V. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у V с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.37% против 17.08% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
V
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 19.84%
Сравнение доходности по годам KO и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
V Visa Inc. | 3.24% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between KO and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between KO and V has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KO:
$353.32B
V:
$691.15B
KO:
$3.18
V:
$17.20
KO:
25.85
V:
20.96
KO:
3.12
V:
1.29
KO:
7.19
V:
10.83
KO:
$49.28B
V:
$43.03B
KO:
$30.43B
V:
$16.94B
KO:
$18.35B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. V — Ранг доходности на риск
KO
V
Сравнение KO c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.24 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 0.52 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и V
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -51.90% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -17.18% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -20.38% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -28.60% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -36.36% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.65% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -8.26% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 7.98% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и V
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.74% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 17.06% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 21.96% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 22.93% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 24.45% | -6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и V
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности V в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и V
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
KO and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.83%) compared to V (6.74%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs V's -51.90%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор