- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 9 мая 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.06T
- Enterprise Value
- $1.16T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $33.62
- Коэффициент P/E
- 14.55
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $375.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $94.36B
- EBITDA (12 мес.)
- $71.92B
- Годовой диапазон
- $455.19 - $516.85
- Целевая цена
- $465.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRK-B
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) снизился на 2.7% с начала года. По цене $489 за акцию BRK-B торгуется на 5.3% ниже 52-недельного максимума в $517. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRK-B 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,706.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) показал доход в -2.67% с начала года и -0.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRK-B составила 13.22%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.61%.
Berkshire Hathaway Inc.
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность BRK-B по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BRK-B закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.40% | 5.08% | -5.10% | -1.17% | 0.19% | 3.11% | -2.67% | ||||||
| 2025 | 3.40% | 9.64% | 3.65% | 0.13% | -5.49% | -3.61% | -2.86% | 6.59% | -0.05% | -5.01% | 7.60% | -2.17% | 10.89% |
| 2024 | 7.59% | 6.69% | 2.72% | -5.66% | 4.45% | -1.83% | 7.79% | 8.53% | -3.29% | -2.03% | 7.12% | -6.16% | 27.09% |
| 2023 | 0.85% | -2.04% | 1.18% | 6.41% | -2.27% | 6.20% | 3.21% | 2.34% | -2.75% | -2.56% | 5.47% | -0.93% | 15.46% |
| 2022 | 4.69% | 2.69% | 9.79% | -8.52% | -2.12% | -13.60% | 10.10% | -6.59% | -4.91% | 10.51% | 7.97% | -3.04% | 3.31% |
| 2021 | -1.73% | 5.55% | 6.22% | 7.63% | 5.27% | -3.98% | 0.13% | 2.69% | -4.49% | 5.15% | -3.60% | 8.06% | 28.95% |
Метрики бенчмарка
Berkshire Hathaway Inc. has an annualized alpha of 6.28%, beta of 0.65, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 1996.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.88%) than losses (59.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.31 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.28%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 72.88%
- Участие в снижении
- 59.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRK-B имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.53 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.37 | -11.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Berkshire Hathaway Inc. показал максимальную просадку в 53.86%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.
Текущая просадка Berkshire Hathaway Inc. составляет 9.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.86%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 11mo | 5y 2moдек. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.35%март 2000 г. | 1y 8mo | 3y 8mo | 5y 4moиюнь 1998 г. - нояб. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -29.57%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.58%окт. 2022 г. | 6mo 17d | 9mo 29d | 1y 4moмарт 2022 г. - авг. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.69%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 9mo 20d | 1y 10moдек. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| BRK-B | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -56.78% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.10% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -18.90% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.43% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -33.92% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.34% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.72% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.02% | +2.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Berkshire Hathaway Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Berkshire Hathaway Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRK-B в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-B коэффициент P/E составляет 14.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRK-B по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-B коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRK-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-B коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRK-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-B коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BRK-B
Добавьте Berkshire Hathaway Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRK-B