PortfoliosLab logo
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Financial Services

Дата IPO

9 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.16T

Прибыль на акцию (12 мес.)

$41.24

Коэффициент P/E

13.09

Коэффициент PEG

10.06

Общая выручка (12 мес.)

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

$105.57B

Годовой диапазон

$399.26 - $542.07

Целевая цена

$525.00

Процент коротких позиций

1.30%

Коэффициент коротких позиций

2.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Berkshire Hathaway Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,226.72%
781.05%
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) показал доход в 19.09% с начала года и 34.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRK-B составила 14.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.


BRK-B

С начала года

19.09%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

19.39%

1 год

34.66%

5 лет

25.23%

10 лет

14.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRK-B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.40%9.64%3.65%0.13%1.23%19.09%
20247.59%6.69%2.72%-5.66%4.45%-1.83%7.79%8.53%-3.29%-2.03%7.12%-6.16%27.09%
20230.85%-2.04%1.18%6.41%-2.27%6.20%3.21%2.34%-2.75%-2.56%5.47%-0.93%15.46%
20224.69%2.69%9.79%-8.52%-2.12%-13.60%10.10%-6.59%-4.91%10.51%7.97%-3.04%3.31%
2021-1.73%5.55%6.22%7.63%5.27%-3.98%0.13%2.69%-4.49%5.15%-3.60%8.06%28.95%
2020-0.91%-8.06%-11.39%2.48%-0.95%-3.81%9.67%11.37%-2.34%-5.18%13.38%1.29%2.37%
20190.67%-2.06%-0.20%7.87%-8.90%7.98%-3.63%-0.98%2.27%2.19%3.63%2.81%10.93%
20188.15%-3.35%-3.73%-2.88%-1.14%-2.55%6.01%5.48%2.58%-4.12%6.31%-6.44%3.01%
20170.71%4.44%-2.77%-0.88%0.04%2.47%3.31%3.54%1.19%1.97%3.25%2.70%21.62%
2016-1.72%3.39%5.75%2.54%-3.40%3.02%-0.36%4.31%-4.00%-0.12%9.11%3.52%23.43%
2015-4.16%2.43%-2.10%-2.15%1.27%-4.82%4.87%-6.09%-2.72%4.31%-1.42%-1.53%-12.06%
2014-5.87%3.75%7.94%3.10%-0.40%-1.39%-0.89%9.42%0.65%1.46%6.09%0.98%26.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRK-B составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRK-B: 1.91
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRK-B: 2.60
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRK-B: 1.37
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRK-B: 4.10
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 10.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BRK-B: 10.54
^GSPC: 2.70

Berkshire Hathaway Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.91
0.67
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Berkshire Hathaway Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.45%
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Berkshire Hathaway Inc. показал максимальную просадку в 53.86%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.86%11 дек. 2007 г.3105 мар. 2009 г.99515 февр. 2013 г.1305
-49.35%22 июн. 1998 г.43510 мар. 2000 г.92514 нояб. 2003 г.1360
-29.57%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-26.58%29 мар. 2022 г.13712 окт. 2022 г.2047 авг. 2023 г.341
-18.69%19 дек. 2014 г.27525 янв. 2016 г.20310 нояб. 2016 г.478

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Berkshire Hathaway Inc. составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.96%
14.17%
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Berkshire Hathaway Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Berkshire Hathaway Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.4% ниже.

2.003.004.005.006.007.0020212022202320242025
4.47
4.72
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Berkshire Hathaway Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
BRK-B: 13.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRK-B в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-B коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BRK-B: 10.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRK-B по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-B коэффициент PEG составляет 10.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.06.0
BRK-B: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRK-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-B коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BRK-B: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRK-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-B коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию