PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с KAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с KAP.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while KAP.L operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 24.29%/yr for KAP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и KAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у KAP.L с доходностью 24.37%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

KAP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.84%
3 года*
43.77%
5 лет*
24.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и KAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%-5.40%
KAP.L
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR		24.37%56.56%-1.41%55.12%-17.73%114.56%48.37%1.25%13.42%

Correlation

The correlation between V and KAP.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.06

The correlation between V and KAP.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

KAP.L:

KZT 2.07K

Коэффициент P/E

V:

21.16

KAP.L:

0.03

Коэффициент PEG

V:

1.30

KAP.L:

0.00

Коэффициент P/S

V:

10.93

KAP.L:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

KAP.L:

KZT 1.73T

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

KAP.L:

KZT 827.00B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

KAP.L:

KZT 933.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с KAP.L:
KAP.L с CCJKAP.L с URAKAP.L с CCO.TOKAP.L с URNMKAP.L с BEKAP.L с VOOKAP.L с SMH

Доходность на риск

V vs. KAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
KAP.L
Ранг доходности на риск KAP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c KAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.62

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.26

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.98

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

8.71

-10.27

V vs. KAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа KAP.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и KAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и KAP.L

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке KAP.L в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и KAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-49.67%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-25.44%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-32.99%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-49.67%

+21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-23.90%

+10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-14.95%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

8.73%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности V и KAP.L

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

10.50%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

37.79%

-20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

46.86%

-24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

47.13%

-24.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

42.86%

-18.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и KAP.L

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности KAP.L в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAP.L
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR		3.56%4.43%7.27%4.26%6.44%3.69%5.14%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и KAP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
11.23B
154.22B
(V) Общая выручка
(KAP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. V значения в USD, KAP.L значения в KZT

Сравнение рентабельности V и KAP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
32.5%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

KAP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о валовой прибыли в 50.17B при выручке в 154.22B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

KAP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила об операционной прибыли в 34.96B при выручке в 154.22B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

KAP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о чистой прибыли в -7.88B при выручке в 154.22B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

Часто задаваемые вопросы

V and KAP.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и KAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор