- ISIN
- US92826C8394
- CUSIP
- 92826C839
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 19 мар. 2008 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.24
- Коэффициент P/E
- 20.50
- Коэффициент PEG
- 1.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $43.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.94B
- EBITDA (12 мес.)
- $27.63B
- Годовой диапазон
- $293.89 - $375.51
- Целевая цена
- $370.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 62.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности V
Visa Inc. (V) снизился на 10.6% с начала года. По цене $312 за акцию V торгуется на 16.8% ниже 52-недельного максимума в $376. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции V 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,409.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Visa Inc. (V) показал доход в -10.55% с начала года и -13.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность V составила 15.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Visa Inc.
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность V по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2008 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший месяц был май 2010 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении V закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 29 июн. 2011 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.23% | -0.32% | -5.59% | 9.13% | -0.85% | -4.28% | -10.55% | ||||||
| 2025 | 8.15% | 6.30% | -3.38% | -1.42% | 5.87% | -2.78% | -2.70% | 2.01% | -2.96% | -0.19% | -1.65% | 4.86% | 11.76% |
| 2024 | 4.96% | 3.63% | -1.26% | -3.75% | 1.62% | -3.67% | 1.22% | 4.24% | -0.51% | 5.42% | 8.91% | 0.30% | 22.32% |
| 2023 | 10.81% | -4.27% | 2.51% | 3.22% | -4.84% | 7.44% | 0.11% | 3.54% | -6.38% | 2.21% | 9.41% | 1.43% | 26.31% |
| 2022 | 4.37% | -4.29% | 2.61% | -3.90% | -0.26% | -7.20% | 7.73% | -6.15% | -10.60% | 16.61% | 4.98% | -4.26% | -3.40% |
| 2021 | -11.65% | 10.07% | -0.31% | 10.31% | -2.54% | 2.87% | 5.38% | -6.89% | -2.77% | -4.93% | -8.34% | 11.84% | -0.31% |
Метрики бенчмарка
Visa Inc. has an annualized alpha of 10.91%, beta of 0.98, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2008.
- This stock captured 109.21% of S&P 500 Index gains but only 69.35% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.91%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 109.21%
- Участие в снижении
- 69.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
V имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Visa Inc. (V) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| V | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.93 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 13.52 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Visa Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $2.44 | $2.15 | $1.87 | $1.58 | $1.34 | $1.22 | $1.05 | $0.88 | $0.69 | $0.59 | $0.50 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Visa Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $1.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $2.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Visa Inc. дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Visa Inc. коэффициент выплат составляет 21.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Visa Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Visa Inc. показал максимальную просадку в 51.90%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка Visa Inc. составляет 15.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.90%янв. 2009 г. | 8mo 17d | 11mo 2d | 1y 7moмай 2008 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -36.36%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -31.99%сент. 2010 г. | 4mo 20d | 1y 2mo | 1y 6moапр. 2010 г. - нояб. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.60%сент. 2022 г. | 1y 2mo | 11mo 6d | 2y 1moиюль 2021 г. - сент. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.38%март 2026 г. | 9mo 18d | — | 11mo 27dиюнь 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| V | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -56.78% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -9.10% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -18.90% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.43% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -33.92% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -0.74% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -10.72% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 1.97% | +8.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Visa Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Visa Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для V в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у V коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для V по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у V коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для V по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у V коэффициент P/S составляет 10.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с V
Добавьте Visa Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с V