- ISIN
- US92826C8394
- CUSIP
- 92826C839
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 19 мар. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $699.91B
- Enterprise Value
- $713.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.20
- Коэффициент P/E
- 21.23
- Коэффициент PEG
- 1.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $43.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.94B
- EBITDA (12 мес.)
- $27.63B
- Годовой диапазон
- $293.89 - $365.14
- Целевая цена
- $370.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 62.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности V
Visa Inc. (V) прибавил 4.6% с начала года. По цене $365 за акцию V торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции V 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Visa Inc. (V) показал доход в 4.55% с начала года и 5.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность V составила 17.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Visa Inc.
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность V по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2008 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший месяц был май 2010 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении V закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 29 июн. 2011 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.23% | -0.32% | -5.59% | 9.13% | -0.85% | 5.13% | 6.43% | 4.55% | |||||
| 2025 | 8.15% | 6.30% | -3.38% | -1.42% | 5.87% | -2.78% | -2.70% | 2.01% | -2.96% | -0.19% | -1.65% | 4.86% | 11.76% |
| 2024 | 4.96% | 3.63% | -1.26% | -3.75% | 1.62% | -3.67% | 1.22% | 4.24% | -0.51% | 5.42% | 8.91% | 0.30% | 22.32% |
| 2023 | 10.81% | -4.27% | 2.51% | 3.22% | -4.84% | 7.44% | 0.11% | 3.54% | -6.38% | 2.21% | 9.41% | 1.43% | 26.31% |
| 2022 | 4.37% | -4.29% | 2.61% | -3.90% | -0.26% | -7.20% | 7.73% | -6.15% | -10.60% | 16.61% | 4.98% | -4.26% | -3.40% |
| 2021 | -11.65% | 10.07% | -0.31% | 10.31% | -2.54% | 2.87% | 5.38% | -6.89% | -2.77% | -4.93% | -8.34% | 11.84% | -0.31% |
Метрики бенчмарка
Visa Inc. has an annualized alpha of 11.70%, beta of 0.98, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2008.
- This stock captured 108.65% of S&P 500 Index gains but only 64.76% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.70%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 108.65%
- Участие в снижении
- 64.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
V имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Visa Inc. (V) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.24 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 9.71 | -9.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Visa Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $2.44 | $2.15 | $1.87 | $1.58 | $1.34 | $1.22 | $1.05 | $0.88 | $0.69 | $0.59 | $0.50 |
Дивидендный доход | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Visa Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $2.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Visa Inc. дивидендная доходность составляет 0.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Visa Inc. коэффициент выплат составляет 21.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Visa Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Visa Inc. показал максимальную просадку в 51.90%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка Visa Inc. составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.90%янв. 2009 г. | 8mo 17d | 11mo 2d | 1y 7moмай 2008 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.36%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.99%сент. 2010 г. | 4mo 20d | 1y 2mo | 1y 6moапр. 2010 г. - нояб. 2011 г. | — |
-28.60%сент. 2022 г. | 1y 2mo | 11mo 6d | 2y 1moиюль 2021 г. - сент. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.38%март 2026 г. | 9mo 18d | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| V | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -56.78% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -9.10% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -18.90% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.43% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -33.92% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -10.70% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 2.09% | +5.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Visa Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Visa Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для V в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у V коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для V по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у V коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для V по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у V коэффициент P/S составляет 11.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с V
Добавьте Visa Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с V