PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Visa Inc. (V)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Visa Inc. (V)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US92826C8394

CUSIP

92826C839

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

19 мар. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$594.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.74

Цена/прибыль

31.56

PEG коэффициент

1.92

Общая выручка (12 мес.)

$35.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$28.64B

EBITDA (12 мес.)

$25.81B

Годовой диапазон

$249.70 - $312.41

Целевая цена

$321.03

Процент коротких позиций

1.13%

Коэффициент коротких позиций

3.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
V с MA V с SPY V с HD V с AXP V с VOO V с NVDA V с TSM V с ASML V с ACN V с AAPL
Популярные сравнения:
V с MA V с SPY V с HD V с AXP V с VOO V с NVDA V с TSM V с ASML V с ACN V с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Visa Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.35%
12.53%
V (Visa Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Visa Inc. показал доход в 19.95% с начала года и 23.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Visa Inc. составила 17.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.

V

С начала года

19.95%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

13.35%

1 год

23.09%

5 лет (среднегодовая)

12.36%

10 лет (среднегодовая)

17.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью V, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.96%3.63%-1.26%-3.75%1.62%-3.67%1.22%4.24%-0.51%5.42%19.95%
202310.81%-4.27%2.51%3.22%-4.84%7.44%0.11%3.54%-6.38%2.21%9.41%1.43%26.31%
20224.37%-4.29%2.61%-3.90%-0.26%-7.20%7.73%-6.15%-10.60%16.61%4.98%-4.26%-3.40%
2021-11.65%10.07%-0.31%10.31%-2.54%2.87%5.38%-6.89%-2.77%-4.93%-8.34%11.84%-0.31%
20205.89%-8.52%-11.36%10.92%9.43%-1.06%-1.43%11.51%-5.67%-9.13%15.94%3.98%17.12%
20192.33%9.90%5.45%5.28%-1.73%7.57%2.56%1.73%-4.87%3.98%3.33%1.84%43.33%
20188.95%-0.87%-2.70%6.07%3.19%1.32%3.24%7.58%2.18%-8.16%2.98%-6.89%16.49%
20176.01%6.53%1.06%2.64%4.58%-1.52%6.16%4.14%1.66%4.50%2.55%1.27%47.18%
2016-3.95%-2.63%5.65%0.99%2.38%-6.04%5.23%3.83%2.23%-0.23%-6.09%0.91%1.37%
2015-2.78%6.63%-3.56%0.98%4.16%-2.23%12.20%-5.21%-2.30%11.37%2.03%-1.85%19.14%
2014-3.26%5.07%-4.46%-6.14%6.23%-1.92%0.14%0.91%0.40%13.15%7.15%1.55%18.64%
20134.18%0.67%7.06%-0.81%5.94%2.59%-3.14%-1.28%9.56%2.91%3.66%9.45%48.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг V среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Visa Inc. (V) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа V, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.402.53
Коэффициент Сортино V, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.903.39
Коэффициент Омега V, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.47
Коэффициент Кальмара V, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.853.65
Коэффициент Мартина V, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.7116.21
V
^GSPC

Visa Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.53
V (Visa Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Visa Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

0.60%0.65%0.70%0.75%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.15$1.87$1.58$1.34$1.22$1.05$0.88$0.69$0.59$0.50$0.42$0.35

Дивидендный доход

0.69%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Visa Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.59$2.15
2023$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.52$0.00$1.87
2022$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.45$0.00$1.58
2021$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$1.34
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$1.22
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$1.05
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.88
2017$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.69
2016$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.59
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.50
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.42
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Visa Inc. дивидендная доходность составляет 0.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%21.4%
У Visa Inc. коэффициент выплат составляет 21.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Visa Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-0.53%
V (Visa Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Visa Inc. показал максимальную просадку в 51.90%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка Visa Inc. составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.9%8 мая 2008 г.17720 янв. 2009 г.23218 дек. 2009 г.409
-36.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-31.99%26 апр. 2010 г.9813 сент. 2010 г.29815 нояб. 2011 г.396
-28.6%28 июл. 2021 г.29830 сент. 2022 г.2311 сент. 2023 г.529
-19.13%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5111 мар. 2019 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Visa Inc. составляет 5.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.99%
3.97%
V (Visa Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Visa Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Visa Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.031.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для V по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у V значение P/E равно 31.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для V по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у V значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Visa Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию