PortfoliosLab logo
Visa Inc. (V)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US92826C8394

CUSIP

92826C839

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

19 мар. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$672.92B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.94

Коэффициент P/E

35.47

Коэффициент PEG

2.31

Общая выручка (12 мес.)

$37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

$30.13B

EBITDA (12 мес.)

$25.84B

Годовой диапазон

$251.29 - $366.54

Целевая цена

$375.00

Процент коротких позиций

1.53%

Коэффициент коротких позиций

3.32

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Visa Inc. (V) показал доход в 11.74% с начала года и 26.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность V составила 18.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.


V

С начала года

11.74%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

14.92%

1 год

26.51%

5 лет

14.81%

10 лет

18.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью V, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.15%6.30%-3.38%-1.42%2.04%11.74%
20244.96%3.63%-1.26%-3.75%1.62%-3.67%1.22%4.24%-0.51%5.42%8.91%0.30%22.32%
202310.81%-4.27%2.51%3.22%-4.84%7.44%0.11%3.54%-6.38%2.21%9.41%1.43%26.31%
20224.37%-4.29%2.61%-3.90%-0.26%-7.20%7.73%-6.15%-10.60%16.61%4.98%-4.26%-3.40%
2021-11.65%10.07%-0.31%10.31%-2.54%2.87%5.38%-6.89%-2.77%-4.93%-8.34%11.84%-0.31%
20205.89%-8.52%-11.36%10.92%9.43%-1.06%-1.43%11.51%-5.67%-9.13%15.94%3.98%17.12%
20192.33%9.90%5.45%5.28%-1.73%7.57%2.56%1.73%-4.87%3.98%3.33%1.84%43.33%
20188.95%-0.87%-2.70%6.07%3.19%1.32%3.24%7.58%2.18%-8.16%2.98%-6.89%16.49%
20176.01%6.53%1.06%2.64%4.58%-1.52%6.16%4.14%1.66%4.50%2.55%1.27%47.18%
2016-3.95%-2.63%5.65%0.99%2.38%-6.04%5.23%3.83%2.22%-0.23%-6.09%0.91%1.37%
2015-2.78%6.63%-3.56%0.98%4.16%-2.23%12.20%-5.21%-2.30%11.37%2.03%-1.85%19.14%
2014-3.26%5.07%-4.46%-6.14%6.23%-1.92%0.14%0.91%0.40%13.15%7.15%1.55%18.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг V составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Visa Inc. (V) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Visa Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.27
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Visa Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.


0.60%0.65%0.70%0.75%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.22$2.15$1.87$1.58$1.34$1.22$1.05$0.88$0.69$0.59$0.50$0.42

Дивидендный доход

0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Visa Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.59
2024$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.59$0.00$2.15
2023$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.52$0.00$1.87
2022$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.45$0.00$1.58
2021$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$1.34
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$1.22
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$1.05
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.88
2017$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.69
2016$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.59
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.50
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Visa Inc. дивидендная доходность составляет 0.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Visa Inc. коэффициент выплат составляет 21.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Visa Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Visa Inc. показал максимальную просадку в 51.90%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка Visa Inc. составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.9%8 мая 2008 г.17720 янв. 2009 г.23218 дек. 2009 г.409
-36.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-31.99%26 апр. 2010 г.9813 сент. 2010 г.29815 нояб. 2011 г.396
-28.6%28 июл. 2021 г.29830 сент. 2022 г.2311 сент. 2023 г.529
-19.13%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5111 мар. 2019 г.109

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Visa Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Visa Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.0% выше.


1.001.502.002.5020212022202320242025
2.76
2.68
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Visa Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для V в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у V коэффициент P/E составляет 35.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для V по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у V коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для V по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у V коэффициент P/S составляет 17.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для V по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у V коэффициент P/B составляет 18.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию