Jan Portfolios

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jan Portfolios и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 8 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Jan Portfolios закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -8.6%.

Jan Portfolios has an annualized alpha of -12.10%, beta of 2.37, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2025.

• This portfolio captured 405.83% of S&P 500 Index gains and 264.26% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio had an annualized alpha of -12.10% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• Beta of 2.37 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия Jan Portfolios составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Jan Portfolios. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Jan Portfolios за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Jan Portfolios показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка Jan Portfolios составляет 11.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.