PortfoliosLab logo
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46431W6488

CUSIP

46431W648

Эмитент

iShares

Дата выпуска

21 мар. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IETC составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IETC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IETC: 0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Evolved U.S. Technology ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.38%
111.91%
IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Evolved U.S. Technology ETF показал доход в -10.36% с начала года и 14.37% за последние 12 месяцев.


IETC

С начала года

-10.36%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-3.91%

1 год

14.37%

5 лет

19.61%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IETC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.90%-5.61%-8.60%1.97%-10.36%
20244.07%7.07%1.98%-5.90%3.84%8.81%-0.64%1.27%3.81%-0.31%5.42%3.73%37.57%
20238.15%-1.00%8.30%-0.16%10.52%6.02%3.09%0.47%-6.45%-0.79%12.42%5.28%54.35%
2022-8.15%-4.88%3.33%-13.66%-2.47%-8.86%11.89%-5.13%-11.70%4.02%5.69%-5.84%-32.78%
2021-0.57%2.16%0.64%7.12%-1.18%7.18%3.36%4.43%-6.03%7.55%1.10%1.41%29.73%
20204.61%-6.72%-8.52%15.66%7.17%6.31%6.36%10.80%-5.73%-3.11%10.71%4.59%46.59%
201910.03%4.51%4.25%6.45%-7.52%6.97%3.57%-2.49%0.24%2.89%5.20%3.28%42.85%
2018-2.73%2.72%6.63%-0.38%3.32%7.42%-0.31%-9.52%-0.78%-8.48%-3.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IETC составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IETC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IETC: 0.56
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино IETC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IETC: 0.95
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега IETC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IETC: 1.13
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара IETC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IETC: 0.62
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина IETC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IETC: 2.20
^GSPC: 2.07

iShares Evolved U.S. Technology ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.49
IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Evolved U.S. Technology ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.43$0.44$0.49$0.37$0.45$0.23$0.26$0.29

Дивидендный доход

0.56%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Evolved U.S. Technology ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.44
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.49
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.37
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.28$0.45
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.23
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.26
2018$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.00%
-10.73%
IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Evolved U.S. Technology ETF показал максимальную просадку в 38.48%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Evolved U.S. Technology ETF составляет 15.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.48%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.28015 дек. 2023 г.496
-30.07%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-25.17%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-23.39%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.145
-12.85%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.538 дек. 2020 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Evolved U.S. Technology ETF составляет 17.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
14.23%
IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)