025 скрин портфоліо 7 вересня новий

График показывает рост $10,000 инвестированных в 025 скрин портфоліо 7 вересня новий и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 22 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +5.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 025 скрин портфоліо 7 вересня новий закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.

025 скрин портфоліо 7 вересня новий has an annualized alpha of 66.85%, beta of 1.42, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2024.

• This portfolio captured 390.99% of S&P 500 Index gains but only 2.84% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 66.85% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 025 скрин портфоліо 7 вересня новий составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

025 скрин портфоліо 7 вересня новий имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 025 скрин портфоліо 7 вересня новий на 13 июн. 2026 г. составляет 3.36 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 025 скрин портфоліо 7 вересня новий за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

025 скрин портфоліо 7 вересня новий показал максимальную просадку в 21.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка 025 скрин портфоліо 7 вересня новий составляет 6.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.