- ISIN
- US55024U1097
- CUSIP
- 55024U109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 4 авг. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $90.24B
- Enterprise Value
- $94.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.26
- Коэффициент P/E
- 178.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $938.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $470.10M
- Годовой диапазон
- $80.39 - $1,085.68
- Целевая цена
- $713.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LITE
Lumentum Holdings Inc. (LITE) прибавил 154.5% с начала года. По цене $938 за акцию LITE торгуется на 13.6% ниже 52-недельного максимума в $1,086. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LITE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $11,446.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lumentum Holdings Inc. (LITE) показал доход в 154.48% с начала года и 1,107.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LITE составила 43.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Lumentum Holdings Inc.
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 154.48%
- 6 месяцев
- 209.59%
- 1 год
- 1,107.98%
- 3 года*
- 160.60%
- 5 лет*
- 62.83%
- 10 лет*
- 43.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LITE по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +78.9%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LITE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 12 нояб. 2018 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.31% | 78.88% | 0.26% | 28.40% | -5.25% | 9.71% | 154.48% | ||||||
| 2025 | 1.32% | -17.32% | -11.36% | -5.29% | 22.43% | 31.52% | 15.80% | 20.65% | 22.51% | 23.88% | 61.32% | 13.36% | 339.06% |
| 2024 | 4.81% | -11.78% | -2.31% | -7.58% | -0.59% | 17.06% | 1.69% | 11.26% | 10.02% | 0.77% | 36.17% | -3.47% | 60.15% |
| 2023 | 15.35% | -10.58% | 0.37% | -10.66% | 9.64% | 7.24% | -7.70% | 3.38% | -16.53% | -13.21% | 9.16% | 22.48% | 0.48% |
| 2022 | -4.06% | -2.58% | -1.27% | -16.79% | 6.00% | -7.74% | 13.90% | -7.64% | -17.93% | 8.58% | -26.21% | -5.04% | -50.68% |
| 2021 | -1.05% | -4.05% | 1.50% | -6.90% | -4.33% | 0.81% | 2.39% | 3.16% | -3.58% | -1.15% | 5.07% | 21.90% | 11.57% |
Метрики бенчмарка
Lumentum Holdings Inc. has an annualized alpha of 37.09%, beta of 1.41, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2015.
- This stock captured 180.54% of S&P 500 Index gains but only 59.09% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 37.09%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 180.54%
- Участие в снижении
- 59.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LITE имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LITE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.41 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.02 | 2.93 | +36.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.77 | 13.52 | +139.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lumentum Holdings Inc. показал максимальную просадку в 66.89%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.
Текущая просадка Lumentum Holdings Inc. составляет 10.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -66.89%окт. 2023 г. | 2y 9mo | 1y 9mo | 4y 6moянв. 2021 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -48.77%нояб. 2018 г. | 8mo 2d | 1y 15d | 1y 8moмарт 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -37.31%февр. 2018 г. | 6mo 15d | 1mo 2d | 7mo 17dиюль 2017 г. - март 2018 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -34.14%окт. 2015 г. | 2mo 1d | 1mo 28d | 3mo 29dавг. 2015 г. - дек. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -33.07%март 2020 г. | 1mo 6d | 4mo 16d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| LITE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -56.78% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -9.10% | -19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -18.90% | -31.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -25.43% | -41.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -33.92% | -32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -0.74% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.17% | -10.72% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 1.97% | +5.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lumentum Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lumentum Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LITE в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у LITE коэффициент P/E составляет 178.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у LITE коэффициент P/S составляет 31.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у LITE коэффициент P/B составляет 30.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LITE
Добавьте Lumentum Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LITE