Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $58.40B
- Enterprise Value
- $64.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.23
- Коэффициент P/E
- 217.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $704.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $171.40M
- Годовой диапазон
- $45.65 - $808.80
- Целевая цена
- $405.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lumentum Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lumentum Holdings Inc. (LITE) показал доход в 90.66% с начала года и 1,027.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LITE составила 38.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Lumentum Holdings Inc.
- 1 день
- 7.33%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 90.66%
- 6 месяцев
- 331.91%
- 1 год
- 1,027.30%
- 3 года*
- 135.20%
- 5 лет*
- 49.99%
- 10 лет*
- 38.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +78.9%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LITE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 12 нояб. 2018 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.31% | 78.88% | 0.26% | 90.66% | |||||||||
| 2025 | 1.32% | -17.32% | -11.36% | -5.29% | 22.43% | 31.52% | 15.80% | 20.65% | 22.51% | 23.88% | 61.32% | 13.36% | 339.06% |
| 2024 | 4.81% | -11.78% | -2.31% | -7.58% | -0.59% | 17.06% | 1.69% | 11.26% | 10.02% | 0.77% | 36.17% | -3.47% | 60.15% |
| 2023 | 15.35% | -10.58% | 0.37% | -10.66% | 9.64% | 7.24% | -7.70% | 3.38% | -16.53% | -13.21% | 9.16% | 22.48% | 0.48% |
| 2022 | -4.06% | -2.58% | -1.27% | -16.79% | 6.00% | -7.74% | 13.90% | -7.64% | -17.93% | 8.58% | -26.21% | -5.04% | -50.68% |
| 2021 | -1.05% | -4.05% | 1.50% | -6.90% | -4.33% | 0.81% | 2.39% | 3.16% | -3.58% | -1.15% | 5.07% | 21.90% | 11.57% |
Метрики бенчмарка
Lumentum Holdings Inc.: годовая альфа составляет 35.81%, бета — 1.41, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 05.08.2015.
- Эта акция участвовал в 182.05% роста S&P 500 Index, но только в 64.66% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 35.81%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 182.05%
- Участие в снижении
- 64.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LITE имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LITE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.35 | 0.90 | +11.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 1.39 | +4.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.21 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.64 | 1.40 | +34.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.01 | 6.61 | +115.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LITE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lumentum Holdings Inc. показал максимальную просадку в 66.89%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.
Текущая просадка Lumentum Holdings Inc. составляет 12.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.89% | 13 янв. 2021 г. | 703 | 27 окт. 2023 г. | 437 | 29 июл. 2025 г. | 1140 |
| -48.77% | 15 мар. 2018 г. | 169 | 12 нояб. 2018 г. | 262 | 27 нояб. 2019 г. | 431 |
| -37.31% | 25 июл. 2017 г. | 135 | 5 февр. 2018 г. | 23 | 9 мар. 2018 г. | 158 |
| -34.14% | 19 авг. 2015 г. | 43 | 19 окт. 2015 г. | 41 | 16 дек. 2015 г. | 84 |
| -33.07% | 13 февр. 2020 г. | 26 | 20 мар. 2020 г. | 93 | 3 авг. 2020 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lumentum Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lumentum Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LITE в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у LITE коэффициент P/E составляет 217.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у LITE коэффициент P/S составляет 26.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у LITE коэффициент P/B составляет 69.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |