PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с BLOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

ARKW и BLOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKW и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%-1.77%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		-12.20%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.97%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью -12.20%.

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

BLOK

1 день
0.28%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-25.52%
1 год
32.40%
3 года*
40.64%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Сравнение комиссий ARKW и BLOK

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF

Доходность на риск

ARKW vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWBLOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.77

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.02

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

2.49

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между ARKW и BLOK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и BLOK

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности BLOK в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и BLOK

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и BLOK.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKWBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-73.33%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-35.64%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-73.33%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-32.12%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-26.27%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

14.58%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и BLOK

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.70%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKWBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

13.29%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

31.07%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

42.46%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

42.92%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

39.05%

-1.50%