PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dillard's, Inc. (DDS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dillard's, Inc. (DDS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2540671011

CUSIP

254067101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Department Stores

Дата IPO

30 июн. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$40.11

Цена/прибыль

9.58

PEG коэффициент

-1.28

Общая выручка (12 мес.)

$5.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

$757.39M

Годовой диапазон

$297.60 - $475.90

Целевая цена

$287.00

Процент коротких позиций

33.07%

Коэффициент коротких позиций

6.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DDS с MNST DDS с AGM DDS с ITX.MC DDS с SPY DDS с GAIN DDS с ULTA DDS с VOO DDS с ABR DDS с SCHD DDS с NVO
Популярные сравнения:
DDS с MNST DDS с AGM DDS с ITX.MC DDS с SPY DDS с GAIN DDS с ULTA DDS с VOO DDS с ABR DDS с SCHD DDS с NVO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dillard's, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.93%
10.60%
DDS (Dillard's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dillard's, Inc. показал доход в 5.95% с начала года и 33.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dillard's, Inc. составила 15.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

DDS

С начала года

5.95%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

-2.27%

1 год

33.20%

5 лет (среднегодовая)

47.27%

10 лет (среднегодовая)

15.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.06%7.09%13.79%-7.13%2.14%-1.50%-9.49%-14.96%13.26%-3.17%5.95%
202321.69%-9.38%-13.61%-3.02%-7.73%18.59%5.14%0.61%-4.07%-6.15%11.80%22.71%32.05%
20223.55%-1.19%7.13%13.20%-0.77%-26.78%3.07%30.30%-7.86%20.54%9.40%-5.76%38.66%
202139.27%-9.24%21.37%2.42%33.36%37.24%1.32%3.92%-9.33%33.98%23.40%-10.47%306.41%
2020-17.37%-7.30%-34.11%-20.22%1.80%-13.53%-8.69%28.28%21.47%22.48%4.54%35.17%-12.71%
201910.74%17.59%-8.18%-4.96%-17.22%10.09%16.86%-19.59%13.25%4.34%4.09%2.55%22.76%
201812.51%20.71%-1.35%-7.21%9.23%16.17%-15.06%-2.11%-2.73%-7.75%-1.46%-12.94%0.97%
2017-9.97%-3.40%-4.06%5.99%-7.03%12.19%27.96%-17.64%-7.62%-9.40%18.31%0.08%-3.66%
20167.15%18.86%1.53%-17.03%-16.10%2.63%11.68%-10.99%4.71%-2.71%16.66%-12.25%-4.24%
2015-9.25%14.58%4.92%-3.60%-11.84%-9.28%-3.15%-9.20%-5.47%2.39%-16.18%-12.31%-47.38%
2014-10.19%6.05%-0.14%5.98%15.13%3.47%2.24%-4.11%-4.63%-2.95%11.46%6.24%29.02%
20130.76%-5.60%-1.36%4.91%11.96%-11.12%3.00%-9.68%2.74%4.70%11.61%6.30%16.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DDS среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dillard's, Inc. (DDS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.892.51
Коэффициент Сортино DDS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.453.37
Коэффициент Омега DDS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.47
Коэффициент Кальмара DDS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.223.63
Коэффициент Мартина DDS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.6416.15
DDS
^GSPC

Dillard's, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
2.48
DDS (Dillard's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dillard's, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $21.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$21.00$20.90$15.80$15.70$0.60$0.50$0.40$0.34$0.28$0.26$0.24$0.22

Дивидендный доход

4.92%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dillard's, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$20.25$20.90
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$15.20$15.80
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$15.00$0.20$15.70
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.50
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.34
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.9%
У Dillard's, Inc. дивидендная доходность составляет 4.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%2.5%
У Dillard's, Inc. коэффициент выплат составляет 2.46%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dillard's, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.12%
-2.18%
DDS (Dillard's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dillard's, Inc. показал максимальную просадку в 94.02%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 603 торговые сессии.

Текущая просадка Dillard's, Inc. составляет 10.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.02%5 февр. 1993 г.398121 нояб. 2008 г.60315 апр. 2011 г.4584
-83.73%13 апр. 2015 г.126722 апр. 2020 г.26917 мая 2021 г.1536
-49.71%24 нояб. 2021 г.15914 июл. 2022 г.12817 янв. 2023 г.287
-34.75%20 июл. 2011 г.2319 авг. 2011 г.13128 февр. 2012 г.154
-33.67%8 февр. 2023 г.7831 мая 2023 г.13815 дек. 2023 г.216

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dillard's, Inc. составляет 13.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.36%
4.06%
DDS (Dillard's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dillard's, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dillard's, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Department Stores.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.09.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у DDS значение P/E равно 9.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-2.0-1.00.01.02.03.0-1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у DDS значение PEG равно -1.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dillard's, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию