- ISIN
- US94132V1052
- CUSIP
- 94132V105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 7 мая 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $51.89M
- Enterprise Value
- -$951.79M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.18
- Коэффициент P/E
- 0.64
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $369.70M
- Годовой диапазон
- $1.29 - $2.18
- Целевая цена
- $2.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WDH
Waterdrop Inc. (WDH) снизился на 25.0% с начала года. По цене $1 за акцию WDH торгуется на 35.8% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WDH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $182.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Waterdrop Inc. (WDH) показал доход в -24.98% с начала года и -0.11% за последние 12 месяцев.
Waterdrop Inc.
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность WDH по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.38%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +106.8%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении WDH закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 18 мар. 2022 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший день был 14 мар. 2022 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.16% | 8.48% | -9.50% | 5.58% | -8.93% | -8.50% | -24.98% | ||||||
| 2025 | 1.27% | 6.28% | 17.32% | -10.67% | 10.69% | -6.90% | 19.26% | 6.83% | 9.88% | -5.37% | 2.27% | 5.56% | 66.25% |
| 2024 | -5.77% | 33.67% | -1.53% | -3.85% | 15.00% | -18.12% | -1.77% | -5.41% | 14.29% | -4.31% | -0.00% | 4.42% | 19.17% |
| 2023 | -5.41% | -4.76% | -0.33% | -2.34% | -14.38% | -16.80% | -11.06% | -12.97% | -27.95% | -11.21% | 16.50% | -13.33% | -68.77% |
| 2022 | 13.04% | 1.92% | -6.92% | 3.38% | -21.57% | 6.67% | -3.91% | -7.32% | -4.39% | 19.27% | 23.85% | 106.83% | 141.30% |
| 2021 | -14.64% | -21.74% | -34.88% | -16.35% | -32.29% | -15.48% | -25.74% | -8.00% | -85.77% |
Метрики бенчмарка
Waterdrop Inc. has an annualized alpha of -14.24%, beta of 1.08, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2021.
- This stock participated in 63.60% of S&P 500 Index downside but only 9.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -14.24%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 9.87%
- Участие в снижении
- 63.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WDH имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waterdrop Inc. (WDH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WDH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Waterdrop Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.05 | $0.06 |
Дивидендный доход | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waterdrop Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2024 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Waterdrop Inc. показал максимальную просадку в 90.62%, зарегистрированную 15 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Waterdrop Inc. составляет 84.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -90.62%март 2022 г. | 10mo 9d | — | 5y 28dмай 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| WDH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -9.10% | -81.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.07% | -2.97% | -81.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.13% | -1.13% | -79.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waterdrop Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Waterdrop Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WDH в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у WDH коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WDH по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у WDH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WDH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у WDH коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WDH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у WDH коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WDH
Добавьте Waterdrop Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WDH