PortfoliosLab logo
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US92189F7915

CUSIP

92189F791

Эмитент

VanEck

Дата выпуска

10 нояб. 2009 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Materials

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MVIS Global Junior Gold Miners Index

Домашняя страница

www.vaneck.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GDXJ составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GDXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDXJ: 0.54%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.32%
399.29%
GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF показал доход в 45.64% с начала года и 55.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF составила 11.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


GDXJ

С начала года

45.64%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

18.75%

1 год

55.77%

5 лет

9.96%

10 лет

11.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GDXJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.15%0.60%17.55%8.85%45.64%
2024-10.84%-5.68%21.52%4.44%11.54%-6.67%9.62%-0.43%6.18%5.68%-7.56%-8.03%15.67%
20239.26%-13.25%16.90%0.63%-6.57%-3.98%5.61%-4.43%-10.45%3.44%15.57%-0.89%7.12%
2022-8.59%12.52%8.67%-8.36%-8.71%-18.39%5.06%-11.93%-0.51%0.14%21.08%0.32%-14.53%
2021-7.67%-8.63%-1.64%5.42%15.30%-14.55%-1.97%-5.93%-11.06%12.86%-1.34%0.06%-21.25%
2020-1.70%-13.22%-22.05%43.63%14.17%7.60%21.90%-0.41%-8.02%-3.88%-5.98%10.15%30.40%
20199.07%-1.67%-2.10%-7.56%0.68%18.39%7.38%9.35%-11.67%8.14%-2.70%11.25%40.44%
2018-1.32%-6.83%2.45%1.12%0.68%-0.09%-3.00%-12.86%-1.01%-0.15%-2.67%14.21%-11.02%
201719.75%-2.25%-2.57%-10.42%-2.48%6.20%0.72%7.32%-6.90%-4.76%-1.06%7.87%8.22%
2016-0.62%36.04%7.24%38.31%-12.25%26.04%17.54%-16.60%6.06%-8.15%-15.63%-3.18%72.97%
201515.92%-4.22%-14.57%9.87%2.97%-5.96%-19.92%5.12%-3.64%4.44%-7.48%2.22%-19.14%
201413.98%16.81%-12.39%0.77%-6.55%23.89%-1.56%1.20%-20.14%-27.22%2.98%-4.33%-22.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GDXJ составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GDXJ, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDXJ: 1.54
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино GDXJ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDXJ: 2.10
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега GDXJ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GDXJ: 1.26
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара GDXJ, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDXJ: 0.84
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина GDXJ, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDXJ: 6.39
^GSPC: 2.07

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.49
GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$1.11$0.27$0.18$0.75$0.86$0.16$0.14$0.01$1.51$0.14$0.18

Дивидендный доход

1.79%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$1.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.79%
-10.73%
GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 88.66%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF составляет 52.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.66%11 апр. 2011 г.120119 янв. 2016 г.
-25.19%3 дек. 2009 г.434 февр. 2010 г.6611 мая 2010 г.109
-18.31%7 дек. 2010 г.3425 янв. 2011 г.495 апр. 2011 г.83
-18.3%13 мая 2010 г.620 мая 2010 г.721 сент. 2010 г.78
-11.81%9 нояб. 2010 г.616 нояб. 2010 г.112 дек. 2010 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF составляет 17.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
14.23%
GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF)
Benchmark (^GSPC)