ETORO AlessioBava - simplified

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETORO AlessioBava - simplified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETORO AlessioBava - simplified закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 25 февр. 2021 г. с доходностью -5.8%.

ETORO AlessioBava - simplified: годовая альфа составляет 15.37%, бета — 0.90, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 11.04.2020.

• Портфель участвовал в 139.97% роста S&P 500 Index, но только в 82.25% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 15.37% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.90 и R² 0.69 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия ETORO AlessioBava - simplified составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ETORO AlessioBava - simplified имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETORO AlessioBava - simplified имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.37
• За 5 лет: 1.33
• За всё время: 1.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ETORO AlessioBava - simplified за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETORO AlessioBava - simplified показал максимальную просадку в 31.61%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.

Текущая просадка ETORO AlessioBava - simplified составляет 11.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.