212 | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APLD Applied Digital Corporation	Technology	3.85%
ONDS Ondas Holdings Inc.	Technology	3.85%
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)	Europe Equities	3.85%
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR	Technology	3.85%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	3.85%
IREN IREN Limited	Financial Services	3.85%
AMZN.NEO Amazon.com CDR	Consumer Cyclical	3.85%
WYFI WhiteFiber, Inc	Technology	3.85%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	Industrials	3.85%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	3.85%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.85%
^GSPC S&P 500 Index		3.85%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	3.85%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Financial Services	3.85%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.85%
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	Technology	3.85%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	3.85%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.85%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	Technology	3.85%
IONQ IonQ, Inc.	Technology	3.85%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	3.85%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	3.85%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	3.85%
STRD MicroStrategy Incorporated	Technology	3.85%
STLAP.PA Stellantis NV	Consumer Cyclical	3.85%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	Healthcare	3.85%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 212 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 212	3.35%	—	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
AMZN.NEO Amazon.com CDR	3.21%	-8.64%	3.42%	7.46%	10.17%	20.59%	—	—
ANET Arista Networks, Inc.	3.58%	19.10%	29.05%	34.32%	83.10%	62.44%	49.04%	43.70%
APLD Applied Digital Corporation	8.83%	9.19%	89.52%	102.22%	315.65%	73.16%	110.66%	128.45%
ARCC Ares Capital Corporation	-0.85%	1.04%	-3.03%	-3.41%	-4.69%	9.74%	8.73%	13.10%
AVGO Broadcom Inc.	3.11%	-7.35%	14.06%	16.39%	59.68%	67.77%	56.37%	41.61%
BSX Boston Scientific Corporation	-0.32%	-11.24%	-50.96%	-49.28%	-53.12%	-4.87%	1.80%	7.59%
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)	1.03%	6.84%	17.02%	18.75%	37.91%	31.24%	19.47%	16.17%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	3.43%	50.67%	80.28%	82.66%	252.99%	143.22%	—	—
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	-3.81%	12.72%	37.48%	39.15%	2.22%	40.85%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мая 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.13%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 212 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 15 июн. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026					4.69%	-4.95%							-0.49%

Комиссия

Комиссия 212 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CMB1.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 212 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	2.14	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.89	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.39	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.91	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	13.08	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
^GSPC S&P 500 Index	83	2.14	2.89	1.39	2.91	13.08
AMZN.NEO Amazon.com CDR	51	0.34	0.68	1.08	0.48	1.13
ANET Arista Networks, Inc.	81	1.56	2.12	1.27	2.95	6.13
APLD Applied Digital Corporation	93	2.98	3.29	1.37	6.32	15.33
ARCC Ares Capital Corporation	31	-0.26	-0.23	0.97	-0.24	-0.44
AVGO Broadcom Inc.	76	1.32	1.89	1.25	2.09	4.85
BSX Boston Scientific Corporation	2	-1.53	-2.32	0.66	-0.94	-2.01
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)	68	2.20	2.99	1.38	3.35	11.77
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	91	2.97	3.03	1.36	4.75	11.47
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	42	0.05	0.38	1.05	0.07	0.14

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 212. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 212 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.52%	0.76%	0.90%	0.71%	0.85%	0.91%	0.49%	1.64%	0.52%	0.46%	0.43%	0.51%
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN.NEO Amazon.com CDR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APLD Applied Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARCC Ares Capital Corporation	10.31%	9.49%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.77%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

212 показал максимальную просадку в 11.90%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 212 составляет 9.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-11.90%июнь 2026 г.	8d	—	14d 10hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 26.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.46

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.46, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 212 с S&P 500 Index

Корреляция 212 с S&P 500 Index составляет 0.90 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ^GSPC: 1.00, а самая низкая у BSX: -0.17.

-0.17

0.15

0.33

0.35

0.36

0.38

0.42

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 212. Самая высокая корреляция с портфелем у ^GSPC: 0.90, а самая низкая у BSX: -0.29.

BSX

-0.29

ARCC

0.05

STRD

0.21

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ARCC	STRD	BSX	META	DRS	GOOG	CRDO	HIMS	IREN	NOW	MSFT.NEO	AVGO	ANET	CMB1.L	ZETA	IONQ	AMZN.NEO	STLAP.PA	WYFI	HOOD	APLD	NVDA	ONDS	RGTI	SOFI	^GSPC
ARCC	1.00	0.45	0.14	-0.04	0.46	0.16	0.30	0.17	0.03	0.18	0.29	-0.19	0.04	0.09	0.42	-0.22	0.18	0.19	0.09	0.27	0.16	0.23	0.11	-0.12	0.30	0.15
STRD	0.45	1.00	0.04	-0.22	0.48	0.25	0.21	0.06	0.46	0.04	-0.04	-0.19	0.13	0.11	0.18	0.06	0.06	0.15	0.40	0.19	0.32	0.46	0.30	0.29	0.20	0.36
BSX	0.14	0.04	1.00	0.34	-0.17	0.29	-0.08	0.15	-0.15	-0.37	-0.34	-0.48	-0.37	-0.15	-0.51	-0.32	0.08	0.14	-0.17	-0.36	0.10	0.05	-0.41	-0.32	-0.34	-0.17
META	-0.04	-0.22	0.34	1.00	-0.04	0.63	-0.04	0.27	-0.14	-0.05	0.22	0.00	-0.05	0.20	-0.08	0.14	0.68	0.52	0.20	0.37	0.28	0.24	0.19	0.21	0.27	0.43
DRS	0.46	0.48	-0.17	-0.04	1.00	0.18	0.48	0.21	-0.03	0.08	0.03	0.05	-0.22	0.22	0.41	0.18	0.46	0.26	0.08	0.53	0.18	0.24	0.51	0.26	0.51	0.35
GOOG	0.16	0.25	0.29	0.63	0.18	1.00	-0.03	0.26	-0.05	-0.03	0.21	-0.33	-0.02	0.10	-0.04	-0.11	0.65	0.67	0.51	0.30	0.45	0.52	0.35	0.30	0.26	0.63
CRDO	0.30	0.21	-0.08	-0.04	0.48	-0.03	1.00	0.60	0.29	0.26	0.16	0.39	0.08	0.37	0.14	0.47	0.58	0.21	0.27	0.60	0.45	0.30	0.38	0.32	0.68	0.33
HIMS	0.17	0.06	0.15	0.27	0.21	0.26	0.60	1.00	0.19	0.32	0.27	0.39	0.26	0.09	0.16	0.19	0.52	0.25	0.55	0.30	0.62	0.69	0.40	0.30	0.60	0.42
IREN	0.03	0.46	-0.15	-0.14	-0.03	-0.05	0.29	0.19	1.00	0.19	0.07	0.62	0.80	0.61	0.40	0.46	0.09	0.35	0.50	0.15	0.63	0.52	0.26	0.53	0.33	0.53
NOW	0.18	0.04	-0.37	-0.05	0.08	-0.03	0.26	0.32	0.19	1.00	0.91	0.34	0.42	0.06	0.66	0.51	0.18	0.19	0.34	0.59	0.19	0.47	0.58	0.42	0.70	0.43
MSFT.NEO	0.29	-0.04	-0.34	0.22	0.03	0.21	0.16	0.27	0.07	0.91	1.00	0.21	0.40	0.10	0.63	0.40	0.33	0.32	0.41	0.66	0.24	0.42	0.51	0.39	0.71	0.52
AVGO	-0.19	-0.19	-0.48	0.00	0.05	-0.33	0.39	0.39	0.62	0.34	0.21	1.00	0.69	0.55	0.55	0.58	0.21	0.19	0.26	0.30	0.41	0.31	0.38	0.47	0.52	0.38
ANET	0.04	0.13	-0.37	-0.05	-0.22	-0.02	0.08	0.26	0.80	0.42	0.40	0.69	1.00	0.59	0.61	0.42	0.06	0.40	0.65	0.15	0.63	0.59	0.37	0.59	0.37	0.57
CMB1.L	0.09	0.11	-0.15	0.20	0.22	0.10	0.37	0.09	0.61	0.06	0.10	0.55	0.59	1.00	0.42	0.68	0.52	0.74	0.45	0.44	0.68	0.36	0.43	0.73	0.40	0.65
ZETA	0.42	0.18	-0.51	-0.08	0.41	-0.04	0.14	0.16	0.40	0.66	0.63	0.55	0.61	0.42	1.00	0.37	0.18	0.38	0.30	0.50	0.31	0.47	0.60	0.45	0.64	0.55
IONQ	-0.22	0.06	-0.32	0.14	0.18	-0.11	0.47	0.19	0.46	0.51	0.40	0.58	0.42	0.68	0.37	1.00	0.46	0.45	0.40	0.67	0.46	0.34	0.59	0.82	0.60	0.57
AMZN.NEO	0.18	0.06	0.08	0.68	0.46	0.65	0.58	0.52	0.09	0.18	0.33	0.21	0.06	0.52	0.18	0.46	1.00	0.76	0.46	0.76	0.60	0.49	0.60	0.55	0.71	0.75
STLAP.PA	0.19	0.15	0.14	0.52	0.26	0.67	0.21	0.25	0.35	0.19	0.32	0.19	0.40	0.74	0.38	0.45	0.76	1.00	0.57	0.51	0.73	0.64	0.59	0.70	0.48	0.86
WYFI	0.09	0.40	-0.17	0.20	0.08	0.51	0.27	0.55	0.50	0.34	0.41	0.26	0.65	0.45	0.30	0.40	0.46	0.57	1.00	0.37	0.85	0.83	0.59	0.78	0.51	0.79
HOOD	0.27	0.19	-0.36	0.37	0.53	0.30	0.60	0.30	0.15	0.59	0.66	0.30	0.15	0.44	0.50	0.67	0.76	0.51	0.37	1.00	0.35	0.37	0.73	0.60	0.89	0.69
APLD	0.16	0.32	0.10	0.28	0.18	0.45	0.45	0.62	0.63	0.19	0.24	0.41	0.63	0.68	0.31	0.46	0.60	0.73	0.85	0.35	1.00	0.79	0.43	0.73	0.54	0.80
NVDA	0.23	0.46	0.05	0.24	0.24	0.52	0.30	0.69	0.52	0.47	0.42	0.31	0.59	0.36	0.47	0.34	0.49	0.64	0.83	0.37	0.79	1.00	0.71	0.69	0.59	0.81
ONDS	0.11	0.30	-0.41	0.19	0.51	0.35	0.38	0.40	0.26	0.58	0.51	0.38	0.37	0.43	0.60	0.59	0.60	0.59	0.59	0.73	0.43	0.71	1.00	0.79	0.73	0.77
RGTI	-0.12	0.29	-0.32	0.21	0.26	0.30	0.32	0.30	0.53	0.42	0.39	0.47	0.59	0.73	0.45	0.82	0.55	0.70	0.78	0.60	0.73	0.69	0.79	1.00	0.59	0.85
SOFI	0.30	0.20	-0.34	0.27	0.51	0.26	0.68	0.60	0.33	0.70	0.71	0.52	0.37	0.40	0.64	0.60	0.71	0.48	0.51	0.89	0.54	0.59	0.73	0.59	1.00	0.74
^GSPC	0.15	0.36	-0.17	0.43	0.35	0.63	0.33	0.42	0.53	0.43	0.52	0.38	0.57	0.65	0.55	0.57	0.75	0.86	0.79	0.69	0.80	0.81	0.77	0.85	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мая 2026 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 212

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 212 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации