- ISIN
- US83406F1021
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 30 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.99B
- Enterprise Value
- $19.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.44
- Коэффициент P/E
- 37.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.39B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.40B
- Годовой диапазон
- $13.93 - $32.73
- Целевая цена
- $26.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOFI
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) снизился на 36.3% с начала года. По цене $17 за акцию SOFI торгуется на 49.0% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOFI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $801.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) показал доход в -36.29% с начала года и 22.11% за последние 12 месяцев.
SoFi Technologies, Inc.
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -36.29%
- 6 месяцев
- -42.62%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SOFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +102.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SOFI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 янв. 2021 г. с доходностью +57.9%, в то время как худший день был 29 апр. 2026 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.87% | -22.14% | -10.59% | 1.39% | 13.17% | -8.45% | -36.29% | ||||||
| 2025 | 2.47% | -8.30% | -19.63% | 7.57% | 6.31% | 36.92% | 24.00% | 13.11% | 3.45% | 12.34% | 0.13% | -11.91% | 70.00% |
| 2024 | -21.31% | 14.69% | -18.71% | -7.12% | 1.77% | -4.20% | 14.07% | 5.97% | -1.63% | 42.11% | 46.91% | -6.15% | 54.77% |
| 2023 | 50.33% | -4.76% | -8.03% | 2.64% | 11.40% | 20.17% | 37.29% | -24.37% | -7.74% | -5.51% | -3.44% | 36.49% | 115.84% |
| 2022 | -21.06% | -8.25% | -17.47% | -35.24% | 22.22% | -29.55% | 19.73% | -6.18% | -17.57% | 11.48% | -11.21% | -4.55% | -70.84% |
| 2021 | 102.09% | -26.69% | -6.95% | -0.87% | 18.53% | -4.86% | -19.46% | -8.16% | 11.99% | 26.51% | -14.39% | -8.08% | 27.09% |
Метрики бенчмарка
SoFi Technologies, Inc. has an annualized alpha of 2.05%, beta of 2.11, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2020.
- This stock participated in 167.80% of S&P 500 Index downside but only 156.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 2.11
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 156.12%
- Участие в снижении
- 167.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOFI имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.93 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 13.52 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SoFi Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 83.32%, зарегистрированную 7 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.
Текущая просадка SoFi Technologies, Inc. составляет 48.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -83.32%дек. 2022 г. | 1y 10mo | 2y 8mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -52.96%март 2026 г. | 4mo 17d | — | 6mo 23dнояб. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -19.52%янв. 2021 г. | 7d | 2d | 9dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -15.33%окт. 2025 г. | 10d | 24d | 1mo 4dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.21%нояб. 2025 г. | 8d | 6d | 14dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| SOFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -56.78% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -9.10% | -43.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -18.90% | -34.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.00% | -25.43% | -56.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.21% | -0.74% | -47.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -10.72% | -40.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.71% | 1.97% | +25.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SoFi Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SoFi Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOFI в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у SOFI коэффициент P/E составляет 37.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SOFI коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SOFI коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SOFI
Добавьте SoFi Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOFI