PortfoliosLab logo
SoFi Technologies, Inc. (SOFI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US83406F1021

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

30 нояб. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.43

Коэффициент P/E

32.77

Коэффициент PEG

2.64

Общая выручка (12 мес.)

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

$391.29M

Годовой диапазон

$6.01 - $18.42

Целевая цена

$14.45

Процент коротких позиций

13.23%

Коэффициент коротких позиций

2.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SoFi Technologies, Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) показал доход в -8.51% с начала года и 118.11% за последние 12 месяцев.


SOFI

С начала года

-8.51%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-13.29%

1 год

118.11%

3 года

33.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.62%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-1.22%

1 год

10.04%

3 года

16.96%

5 лет

14.47%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOFI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.47%-8.30%-19.63%7.57%6.31%5.94%-8.51%
2024-21.31%14.69%-18.71%-7.12%1.77%-4.20%14.07%5.97%-1.63%42.11%46.91%-6.15%54.77%
202350.33%-4.76%-8.03%2.64%11.40%20.17%37.29%-24.37%-7.74%-5.51%-3.44%36.49%115.84%
2022-21.06%-8.25%-17.47%-35.24%22.22%-29.55%19.73%-6.18%-17.57%11.48%-11.21%-4.55%-70.84%
2021102.09%-26.69%-6.95%-0.87%18.53%-4.86%-19.46%-8.16%11.99%26.51%-14.39%-8.08%27.09%
202018.70%18.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOFI составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SoFi Technologies, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.77
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


SoFi Technologies, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

SoFi Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 83.32%, зарегистрированную 7 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SoFi Technologies, Inc. составляет 45.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.32%2 февр. 2021 г.4677 дек. 2022 г.
-19.52%20 янв. 2021 г.627 янв. 2021 г.229 янв. 2021 г.8
-4.27%29 дек. 2020 г.66 янв. 2021 г.17 янв. 2021 г.7
-3.61%8 янв. 2021 г.312 янв. 2021 г.214 янв. 2021 г.5
-1.79%2 дек. 2020 г.34 дек. 2020 г.17 дек. 2020 г.4
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SoFi Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании SoFi Technologies, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 93.9% выше.


-3.00-2.00-1.000.00202020212022202320242025
0.06
0.03
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SoFi Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOFI в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у SOFI коэффициент P/E составляет 32.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SOFI по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у SOFI коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SOFI коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SOFI коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию