Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.38B
- Enterprise Value
- $16.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 42.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.56B
- EBITDA (12 мес.)
- $818.24M
- Годовой диапазон
- $8.60 - $32.73
- Целевая цена
- $29.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.59%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SoFi Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) показал доход в -39.34% с начала года и 36.54% за последние 12 месяцев.
SoFi Technologies, Inc.
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -39.34%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- 36.54%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +102.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SOFI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 янв. 2021 г. с доходностью +57.9%, в то время как худший день был 5 мар. 2024 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.87% | -22.14% | -10.59% | -39.34% | |||||||||
| 2025 | 2.47% | -8.30% | -19.63% | 7.57% | 6.31% | 36.92% | 24.00% | 13.11% | 3.45% | 12.34% | 0.13% | -11.91% | 70.00% |
| 2024 | -21.31% | 14.69% | -18.71% | -7.12% | 1.77% | -4.20% | 14.07% | 5.97% | -1.63% | 42.11% | 46.91% | -6.15% | 54.77% |
| 2023 | 50.33% | -4.76% | -8.03% | 2.64% | 11.40% | 20.17% | 37.29% | -24.37% | -7.74% | -5.51% | -3.44% | 36.49% | 115.84% |
| 2022 | -21.06% | -8.25% | -17.47% | -35.24% | 22.22% | -29.55% | 19.73% | -6.18% | -17.57% | 11.48% | -11.21% | -4.55% | -70.84% |
| 2021 | 102.09% | -26.69% | -6.95% | -0.87% | 18.53% | -4.86% | -19.46% | -8.16% | 11.99% | 26.51% | -14.39% | -8.08% | 27.09% |
Метрики бенчмарка
SoFi Technologies, Inc.: годовая альфа составляет 6.66%, бета — 2.11, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 01.12.2020.
- Эта акция участвовал в 162.73% роста S&P 500 Index и в 162.00% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.66%
- Бета
- 2.11
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 162.73%
- Участие в снижении
- 162.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOFI имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.40 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 6.61 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SOFI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SoFi Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 83.32%, зарегистрированную 7 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.
Текущая просадка SoFi Technologies, Inc. составляет 50.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.32% | 2 февр. 2021 г. | 467 | 7 дек. 2022 г. | 679 | 25 авг. 2025 г. | 1146 |
| -52.96% | 13 нояб. 2025 г. | 93 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -19.52% | 20 янв. 2021 г. | 6 | 27 янв. 2021 г. | 2 | 29 янв. 2021 г. | 8 |
| -15.33% | 23 сент. 2025 г. | 9 | 3 окт. 2025 г. | 16 | 27 окт. 2025 г. | 25 |
| -14.21% | 29 окт. 2025 г. | 7 | 6 нояб. 2025 г. | 4 | 12 нояб. 2025 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SoFi Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SoFi Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOFI в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у SOFI коэффициент P/E составляет 42.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SOFI коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SOFI коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |