capital j ucab 1

График показывает рост $10,000 инвестированных в capital j ucab 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 15 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении capital j ucab 1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 25 июн. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.3%.

capital j ucab 1 has an annualized alpha of 19.25%, beta of 1.18, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2025.

• This portfolio captured 195.78% of S&P 500 Index gains and 109.25% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

capital j ucab 1 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа capital j ucab 1 на 21 июл. 2026 г. составляет 2.48 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность capital j ucab 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

capital j ucab 1 показал максимальную просадку в 12.19%, зарегистрированную 17 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка capital j ucab 1 составляет 11.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.