Сравнение BRK-B с VOO

С начала года, BRK-B показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.88% против 12.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.