PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS30231G1022
CUSIP30231G102
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация$515.93B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.17
Цена/прибыль14.08
PEG коэффициент7.05
Общая выручка (12 мес.)$253.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$65.86B
EBITDA (12 мес.)$49.78B
Годовой диапазон$94.12 - $122.75
Целевая цена$132.89
Процент коротких позиций0.79%
Коэффициент коротких позиций2.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Exxon Mobil Corporation

Популярные сравнения: XOM с CVX, XOM с SPY, XOM с COP, XOM с SHEL, XOM с MCD, XOM с MPC, XOM с VOO, XOM с UNH, XOM с EQNR, XOM с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Exxon Mobil Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8,595.75%
3,119.32%
XOM (Exxon Mobil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Exxon Mobil Corporation показал доход в 17.05% с начала года и 12.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Exxon Mobil Corporation составила 5.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.05%13.78%
1 месяц0.84%-0.38%
6 месяцев17.49%11.47%
1 год12.66%18.82%
5 лет (среднегодовая)14.64%12.44%
10 лет (среднегодовая)5.59%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.83%2.61%11.21%1.75%-0.05%-1.83%17.05%
20235.18%-4.53%-0.23%7.92%-12.91%4.96%-0.01%4.53%5.75%-9.98%-2.05%-2.69%-6.26%
202224.14%4.38%5.32%3.22%13.76%-10.79%13.18%-0.42%-8.66%26.92%1.31%-0.93%87.46%
20218.78%23.31%2.69%2.53%3.46%8.07%-8.73%-3.86%7.89%9.61%-5.93%2.26%57.58%
2020-10.98%-16.00%-26.19%22.39%-0.25%-1.65%-5.90%-3.21%-14.05%-4.98%19.71%8.10%-36.21%
20197.46%9.04%2.24%-0.64%-10.84%8.28%-2.96%-6.76%3.11%-4.31%2.04%2.42%7.23%
20184.38%-12.35%-1.49%4.21%5.55%1.83%-1.47%-0.63%6.05%-6.28%0.79%-14.23%-15.09%
2017-7.06%-2.18%0.85%-0.44%-0.48%0.29%-0.85%-3.71%7.40%1.67%0.85%0.42%-3.81%
2016-0.13%3.89%4.29%5.75%1.55%5.30%-5.11%-1.20%0.16%-4.54%5.70%3.39%19.88%
2015-5.44%2.04%-4.00%2.79%-1.68%-2.35%-4.80%-4.12%-1.18%11.28%-0.44%-4.54%-12.79%
2014-8.93%5.20%1.46%4.84%-1.17%0.15%-1.73%1.23%-5.44%2.83%-5.70%2.11%-6.06%
20133.95%0.17%0.63%-1.24%2.37%-0.13%3.76%-6.39%-1.29%4.16%5.02%8.26%20.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XOM среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 6666
XOM (Exxon Mobil Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exxon Mobil Corporation (XOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Exxon Mobil Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.63
1.66
XOM (Exxon Mobil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Exxon Mobil Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.76$3.68$3.55$3.49$3.48$3.43$3.23$3.06$2.98$2.88$2.70$2.46

Дивидендный доход

3.27%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Exxon Mobil Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.90
2023$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.95$0.00$3.68
2022$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.91$0.00$3.55
2021$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.88$0.00$3.49
2020$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$3.48
2019$0.00$0.82$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$3.43
2018$0.00$0.77$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$3.23
2017$0.00$0.75$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$3.06
2016$0.00$0.73$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.98
2015$0.00$0.69$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$2.88
2014$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.70
2013$0.57$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.46

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Exxon Mobil Corporation дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%43.0%
У Exxon Mobil Corporation коэффициент выплат составляет 42.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Exxon Mobil Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.12%
-4.24%
XOM (Exxon Mobil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Exxon Mobil Corporation показал максимальную просадку в 62.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.

Текущая просадка Exxon Mobil Corporation составляет 5.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.4%24 июн. 2014 г.144723 мар. 2020 г.46525 янв. 2022 г.1912
-37.3%21 мая 2008 г.5342 июл. 2010 г.39019 янв. 2012 г.924
-33.71%27 нояб. 2000 г.41122 июл. 2002 г.43715 апр. 2004 г.848
-33.17%12 авг. 1987 г.4819 окт. 1987 г.44219 июл. 1989 г.490
-20.51%9 июн. 2022 г.2414 июл. 2022 г.6819 окт. 2022 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Exxon Mobil Corporation составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.99%
3.80%
XOM (Exxon Mobil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exxon Mobil Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Exxon Mobil Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию