Сравнение XOM с V
XOM (Exxon Mobil Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, XOM returned 8.39%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.39% против 17.28% соответственно.
XOM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 8.39%
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам XOM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 14.59% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between XOM and V is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between XOM and V shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$5.96
V:
$17.20
XOM:
22.85
V:
19.86
XOM:
1.06
V:
1.22
XOM:
1.77
V:
10.26
XOM:
$326.01B
V:
$43.03B
XOM:
$83.11B
V:
$16.94B
XOM:
$60.44B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. V — Ранг доходности на риск
XOM
V
Сравнение XOM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.07 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -0.15 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и V
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -51.90% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -17.18% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -20.38% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -28.60% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -36.36% | -24.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -7.76% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -8.27% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 8.09% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и V
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.25% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 16.96% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 21.39% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 22.86% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 24.39% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и V
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности V в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.00% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и V
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and V have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (7.64%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs V's -51.90%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор