PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXP с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXP с V

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или V.

Корреляция

Корреляция между AXP и V составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AXP и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
735.14%
2,578.37%
AXP
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXP:

0.51

V:

1.11

Коэф-т Сортино

AXP:

0.91

V:

1.57

Коэф-т Омега

AXP:

1.13

V:

1.23

Коэф-т Кальмара

AXP:

0.56

V:

1.61

Коэф-т Мартина

AXP:

1.92

V:

5.53

Индекс Язвы

AXP:

8.36%

V:

4.37%

Дневная вол-ть

AXP:

31.67%

V:

21.89%

Макс. просадка

AXP:

-83.91%

V:

-51.90%

Текущая просадка

AXP:

-17.69%

V:

-7.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$182.25B

V:

$639.28B

EPS

AXP:

$14.31

V:

$9.93

Коэффициент P/E

AXP:

18.18

V:

33.67

Коэффициент PEG

AXP:

1.85

V:

2.18

Коэффициент P/S

AXP:

2.94

V:

17.37

Коэффициент P/B

AXP:

5.84

V:

17.10

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$67.89B

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$53.43B

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$8.65B

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.89% против 18.34% соответственно.

AXP

С начала года

-9.42%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-0.42%

1 год

13.06%

5 лет

28.07%

10 лет

14.89%

V

С начала года

6.40%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

18.96%

1 год

22.98%

5 лет

15.82%

10 лет

18.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXP и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXP c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AXP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXP: 0.51
V: 1.11
Коэффициент Сортино AXP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXP: 0.91
V: 1.57
Коэффициент Омега AXP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXP: 1.13
V: 1.23
Коэффициент Кальмара AXP, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXP: 0.56
V: 1.61
Коэффициент Мартина AXP, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXP: 1.92
V: 5.53

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
1.11
AXP
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и V

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности V в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXP
American Express Company		1.09%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
V
Visa Inc.		0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок AXP и V

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.69%
-7.44%
AXP
V

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и V

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.67%
13.64%
AXP
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию