Сравнение AXP с V
AXP (American Express Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AXP returned 20.53%/yr vs 16.73%/yr for V. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AXP и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции V по среднегодовой доходности: 20.53% против 16.73% соответственно.
AXP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.14%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 20.53%
V
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам AXP и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -8.20% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
V Visa Inc. | -5.95% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AXP and V is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.56 |
The correlation between AXP and V has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AXP:
$16.23
V:
$15.24
AXP:
20.82
V:
21.56
AXP:
1.77
V:
1.32
AXP:
2.83
V:
11.14
AXP:
$82.41B
V:
$43.03B
AXP:
$68.81B
V:
$16.94B
AXP:
$18.41B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. V — Ранг доходности на риск
AXP
V
Сравнение AXP c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.22 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.46 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и V
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -51.90% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -17.18% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -20.38% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -28.60% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -36.36% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -11.31% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -8.27% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 8.06% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и V
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.89% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 16.80% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 21.44% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 22.84% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.79% | 24.43% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и V
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности V в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.01% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и V
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and V have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (7.45%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs V's -51.90%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор