PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с V

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AXP returned 18.10%/yr vs 15.41%/yr for V. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AXP и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.10% против 15.41% соответственно.

AXP

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-17.91%
1 год
2.13%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.12%
10 лет*
18.10%

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-18.32%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between AXP and V is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.56

The correlation between AXP and V has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

AXP:

$16.23

V:

$15.24

Коэффициент P/E

AXP:

18.52

V:

20.50

Коэффициент PEG

AXP:

1.58

V:

1.26

Коэффициент P/S

AXP:

2.52

V:

10.59

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с AXP:
AXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQAXP с DECK
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSMV с AMZN

Доходность на риск

AXP vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.63

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.79

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.90

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.69

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.28

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXP vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.63

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Просадки

Сравнение просадок AXP и V

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-51.90%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-20.38%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-20.38%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-28.60%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-36.36%

-13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-15.66%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-8.26%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

10.94%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и V

American Express Company (AXP) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.19% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.20%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

17.26%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

22.11%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

22.77%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

24.45%

+7.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и V

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности V в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.13%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
20.88B
11.23B
(AXP) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
-79.3%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and V have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.20%) compared to AXP (5.19%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs V's -51.90%.

AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор