PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение V с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение V с AXP

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и American Express Company (AXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V или AXP.

Корреляция

Корреляция между V и AXP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности V и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V:

1.49

AXP:

0.77

Коэф-т Сортино

V:

1.97

AXP:

1.27

Коэф-т Омега

V:

1.30

AXP:

1.18

Коэф-т Кальмара

V:

2.12

AXP:

0.88

Коэф-т Мартина

V:

7.24

AXP:

2.78

Индекс Язвы

V:

4.40%

AXP:

9.07%

Дневная вол-ть

V:

21.93%

AXP:

32.16%

Макс. просадка

V:

-51.90%

AXP:

-83.91%

Текущая просадка

V:

0.00%

AXP:

-7.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

V:

$699.45B

AXP:

$209.98B

EPS

V:

$9.97

AXP:

$14.33

Коэффициент P/E

V:

36.62

AXP:

20.92

Коэффициент PEG

V:

2.40

AXP:

2.13

Коэффициент P/S

V:

18.59

AXP:

3.38

Коэффициент P/B

V:

18.83

AXP:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

V:

$37.62B

AXP:

$75.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$30.13B

AXP:

$62.05B

EBITDA (12 мес.)

V:

$25.84B

AXP:

$14.80B

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции V превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 18.94% против 15.60% соответственно.

V

С начала года

16.80%

1 месяц

11.80%

6 месяцев

18.25%

1 год

32.30%

3 года

23.67%

5 лет

14.48%

10 лет

18.94%

AXP

С начала года

1.42%

1 месяц

19.10%

6 месяцев

5.41%

1 год

24.65%

3 года

26.67%

5 лет

28.63%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

American Express Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и AXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и AXP

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AXP в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
V
Visa Inc.		0.62%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
AXP
American Express Company		0.98%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%

Просадки

Сравнение просадок V и AXP

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности V и AXP

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.37%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
9.59B
18.93B
(V) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и AXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и American Express Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
80.4%
83.5%
(V) Валовая рентабельность
(AXP) Валовая рентабельность
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 15.82B при выручке в 18.93B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 18.93B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 18.93B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.