Сравнение PG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PG и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PG и SCHD
Основные характеристики
PG:
-0.04
SCHD:
0.15
PG:
0.07
SCHD:
0.32
PG:
1.01
SCHD:
1.04
PG:
-0.06
SCHD:
0.15
PG:
-0.15
SCHD:
0.50
PG:
5.00%
SCHD:
4.85%
PG:
18.87%
SCHD:
16.02%
PG:
-54.23%
SCHD:
-33.37%
PG:
-10.24%
SCHD:
-11.57%
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PG имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции SCHD немного впереди с 10.27%.
PG
-3.79%
0.05%
0.15%
-1.54%
9.26%
10.05%
SCHD
-5.30%
2.81%
-10.08%
2.08%
12.56%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PG и SCHD
PG
SCHD
Сравнение PG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SCHD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.56% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PG и SCHD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SCHD
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.24%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.