Сравнение PG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PG и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PG и SCHD
Основные характеристики
PG:
0.62
SCHD:
1.23
PG:
0.91
SCHD:
1.82
PG:
1.13
SCHD:
1.21
PG:
0.85
SCHD:
1.76
PG:
2.48
SCHD:
4.51
PG:
4.06%
SCHD:
3.11%
PG:
16.15%
SCHD:
11.39%
PG:
-54.23%
SCHD:
-33.37%
PG:
-4.69%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.15% соответственно.
PG
2.16%
3.96%
1.84%
8.64%
8.76%
10.20%
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PG и SCHD
PG
SCHD
Сравнение PG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SCHD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.37% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PG и SCHD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SCHD
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.