Сравнение PG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PG и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PG и SCHD
Основные характеристики
PG:
0.57
SCHD:
1.11
PG:
0.88
SCHD:
1.63
PG:
1.12
SCHD:
1.19
PG:
0.75
SCHD:
1.58
PG:
2.63
SCHD:
4.56
PG:
3.34%
SCHD:
2.76%
PG:
15.36%
SCHD:
11.39%
PG:
-54.23%
SCHD:
-33.37%
PG:
-11.11%
SCHD:
-5.94%
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.80% против 11.16% соответственно.
PG
-4.72%
-6.62%
-3.18%
8.71%
7.50%
8.80%
SCHD
0.73%
-2.17%
3.46%
12.27%
10.85%
11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PG и SCHD
PG
SCHD
Сравнение PG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SCHD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SCHD в 3.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.48% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.62% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PG и SCHD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SCHD
The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.22% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.