Сравнение PG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PG и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PG и SCHD
Основные характеристики
PG:
0.33
SCHD:
0.77
PG:
0.54
SCHD:
1.16
PG:
1.07
SCHD:
1.14
PG:
0.47
SCHD:
1.16
PG:
1.31
SCHD:
2.76
PG:
4.23%
SCHD:
3.34%
PG:
16.73%
SCHD:
12.05%
PG:
-54.23%
SCHD:
-33.37%
PG:
-6.67%
SCHD:
-5.12%
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.38% соответственно.
PG
0.03%
-2.08%
-3.17%
5.66%
12.86%
10.42%
SCHD
1.61%
-1.60%
0.39%
7.97%
18.48%
11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PG и SCHD
PG
SCHD
Сравнение PG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SCHD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SCHD в 2.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.42% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.85% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PG и SCHD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SCHD
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.