PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Procter & Gamble Company (PG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7427181091
CUSIP742718109
СекторConsumer Defensive
ОтрасльHousehold & Personal Products

Основные показатели

Рыночная капитализация$393.67B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.15
Цена/прибыль27.12
PEG коэффициент3.28
Общая выручка (12 мес.)$63.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$33.01B
EBITDA (12 мес.)$18.51B
Годовой диапазон$138.79 - $169.41
Целевая цена$159.38
Процент коротких позиций0.80%
Коэффициент коротких позиций3.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Популярные сравнения: PG с VOO, PG с MCD, PG с UL, PG с KO, PG с COST, PG с SPY, PG с O, PG с SCHD, PG с MA, PG с NSRGY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Procter & Gamble Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
42,669.23%
5,957.97%
PG (The Procter & Gamble Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Procter & Gamble Company показал доход в 15.28% с начала года и 15.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Procter & Gamble Company составила 10.60%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.12%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.28%18.12%
1 месяц-0.33%5.09%
6 месяцев12.67%17.78%
1 год15.53%26.91%
5 лет (среднегодовая)10.47%13.37%
10 лет (среднегодовая)10.60%11.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.91%1.15%2.08%1.23%0.82%0.23%15.28%
2023-5.47%-3.39%8.09%5.83%-8.88%6.48%3.65%-1.25%-5.49%3.51%2.33%-4.55%-0.86%
2022-1.38%-2.84%-1.98%5.66%-7.89%-2.77%-2.77%-0.70%-8.47%7.43%10.76%1.61%-5.05%
2021-7.30%-3.65%9.63%-0.85%1.07%0.06%6.07%0.11%-1.82%2.92%1.11%13.14%20.52%
20200.37%-9.14%-2.85%7.87%-1.65%3.15%10.35%5.50%0.48%-0.81%1.29%0.19%14.15%
20195.78%2.16%5.58%3.06%-3.35%6.55%8.35%1.86%3.45%0.74%-1.97%2.33%39.70%
2018-5.31%-9.06%0.97%-7.91%1.15%6.68%4.55%2.56%0.34%7.49%6.57%-2.74%3.57%
20175.01%3.96%-1.34%-2.06%0.87%-1.07%5.03%1.60%-1.40%-4.39%4.23%2.10%12.69%
20163.77%-1.71%2.52%-1.86%1.15%4.48%1.88%2.01%2.79%-2.54%-5.00%1.96%9.36%
2015-6.81%1.00%-3.75%-2.19%-1.41%-0.19%-1.17%-7.86%1.80%7.13%-2.02%6.11%-9.97%
2014-5.17%2.66%2.47%3.24%-2.13%-2.72%-0.83%7.49%0.76%5.01%3.62%0.73%15.42%
201311.61%1.36%1.16%0.36%-0.01%0.30%5.08%-3.00%-2.95%7.66%4.30%-3.34%23.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PG среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 7979
PG (The Procter & Gamble Company)
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Procter & Gamble Company (PG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PG, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PG, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.23

Коэффициент Шарпа

The Procter & Gamble Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.10
2.49
PG (The Procter & Gamble Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Procter & Gamble Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.83 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.83$3.74$3.61$3.40$3.12$2.95$2.84$2.74$2.67$2.63$2.53$2.37

Дивидендный доход

2.30%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Procter & Gamble Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.94$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$1.95
2023$0.91$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$3.74
2022$0.87$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$3.61
2021$0.79$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$3.40
2020$0.75$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$3.12
2019$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.95
2018$0.69$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$2.84
2017$0.67$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$2.74
2016$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.67
2015$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.63
2014$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$2.53
2013$0.56$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.37

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У The Procter & Gamble Company дивидендная доходность составляет 2.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%59.4%
У The Procter & Gamble Company коэффициент выплат составляет 59.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Procter & Gamble Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.04%
0
PG (The Procter & Gamble Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Procter & Gamble Company показал максимальную просадку в 54.23%, зарегистрированную 10 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1058 торговых сессий.

Текущая просадка The Procter & Gamble Company составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.23%12 янв. 2000 г.4110 мар. 2000 г.105827 мая 2004 г.1099
-41.04%22 янв. 1973 г.4303 окт. 1974 г.190419 апр. 1982 г.2334
-40.23%6 окт. 1987 г.1019 окт. 1987 г.3871 мая 1989 г.397
-39.01%13 дек. 2007 г.3109 мар. 2009 г.70723 дек. 2011 г.1017
-30.61%23 янв. 1970 г.8626 мая 1970 г.1155 нояб. 1970 г.201

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Procter & Gamble Company составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.28%
1.73%
PG (The Procter & Gamble Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Procter & Gamble Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Procter & Gamble Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию