- ISIN
- US7427181091
- CUSIP
- 742718109
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 1 янв. 1970 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $338.77B
- Enterprise Value
- $376.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.23
- Коэффициент P/E
- 26.82
- Коэффициент PEG
- 6.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $86.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $22.63B
- Годовой диапазон
- $137.62 - $167.25
- Целевая цена
- $165.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PG
The Procter & Gamble Company (PG) снизился на 0.7% с начала года. По цене $140 за акцию PG торгуется на 16.2% ниже 52-недельного максимума в $167. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,171.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Procter & Gamble Company (PG) показал доход в -0.74% с начала года и -13.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PG составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Procter & Gamble Company
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PG по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -35.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 7 мар. 2000 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.66% | 10.17% | -13.61% | 2.60% | -2.40% | -2.35% | -0.74% | ||||||
| 2025 | -0.39% | 4.73% | -1.97% | -4.01% | 4.50% | -6.22% | -4.91% | 4.37% | -2.16% | -1.45% | -1.47% | -3.27% | -12.26% |
| 2024 | 7.91% | 1.15% | 2.08% | 1.23% | 0.82% | 0.23% | -1.94% | 6.71% | 0.97% | -4.07% | 8.52% | -6.48% | 17.25% |
| 2023 | -5.47% | -3.39% | 8.09% | 5.83% | -8.88% | 6.48% | 3.65% | -1.25% | -5.49% | 3.51% | 2.33% | -4.55% | -0.86% |
| 2022 | -1.38% | -2.84% | -1.98% | 5.66% | -7.89% | -2.77% | -2.77% | -0.70% | -8.47% | 7.43% | 10.76% | 1.61% | -5.05% |
| 2021 | -7.30% | -3.65% | 9.63% | -0.85% | 1.07% | 0.06% | 6.07% | 0.11% | -1.82% | 2.92% | 1.11% | 13.14% | 20.52% |
Метрики бенчмарка
The Procter & Gamble Company has an annualized alpha of 5.85%, beta of 0.68, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1970.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.99%) than losses (52.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.28 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.85%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 66.99%
- Участие в снижении
- 52.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PG имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Procter & Gamble Company (PG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.93 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 13.52 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Procter & Gamble Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 54 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.26 | $4.18 | $3.96 | $3.74 | $3.61 | $3.40 | $3.12 | $2.95 | $2.84 | $2.74 | $2.67 | $2.63 |
Дивидендный доход | 3.04% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Procter & Gamble Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | ||||||
| 2025 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $4.18 |
| 2024 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $3.96 |
| 2023 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $3.74 |
| 2022 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $3.61 |
| 2021 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $3.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Procter & Gamble Company дивидендная доходность составляет 3.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Procter & Gamble Company коэффициент выплат составляет 80.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Procter & Gamble Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Procter & Gamble Company показал максимальную просадку в 54.25%, зарегистрированную 10 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1058 торговых сессий.
Текущая просадка The Procter & Gamble Company составляет 18.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -54.25%март 2000 г. | 1mo 28d | 4y 2mo | 4y 4moянв. 2000 г. - май 2004 г. |
Медвежий рынок 1980 года1980 | -46.73%март 1980 г. | 7y 1mo | 2y 8mo | 9y 10moянв. 1973 г. - нояб. 1982 г. |
Black Monday1987 | -40.22%окт. 1987 г. | 13d | 1y 6mo | 1y 6moокт. 1987 г. - май 1989 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -39.01%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 4y 11dдек. 2007 г. - дек. 2011 г. |
Медвежий рынок 1970 года1970 | -30.58%май 1970 г. | 3mo 12d | 5mo 13d | 8mo 25dфевр. 1970 г. - нояб. 1970 г. |
Показатели просадок
| PG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -56.78% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -9.10% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -18.90% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -25.43% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -33.92% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -0.74% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.72% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 1.97% | +7.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Procter & Gamble Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Procter & Gamble Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PG в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент P/E составляет 26.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PG по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент PEG составляет 6.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PG по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PG по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PG
Добавьте The Procter & Gamble Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PG