PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Procter & Gamble Company (PG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Procter & Gamble Company (PG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7427181091

CUSIP

742718109

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Household & Personal Products

Дата IPO

1 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$390.56B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.79

Цена/прибыль

28.64

PEG коэффициент

3.50

Общая выручка (12 мес.)

$83.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

$43.14B

EBITDA (12 мес.)

$22.32B

Годовой диапазон

$139.04 - $176.90

Целевая цена

$180.04

Процент коротких позиций

0.72%

Коэффициент коротких позиций

2.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PG с VOO PG с UL PG с MCD PG с KO PG с SPY PG с COST PG с O PG с SCHD PG с MA PG с NSRGY
Популярные сравнения:
PG с VOO PG с UL PG с MCD PG с KO PG с SPY PG с COST PG с O PG с SCHD PG с MA PG с NSRGY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Procter & Gamble Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64%
11.19%
PG (The Procter & Gamble Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Procter & Gamble Company показал доход в 19.43% с начала года и 16.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Procter & Gamble Company составила 9.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

PG

С начала года

19.43%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

2.64%

1 год

16.46%

5 лет (среднегодовая)

9.96%

10 лет (среднегодовая)

9.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.91%1.15%2.08%1.23%0.82%0.23%-1.94%6.71%0.97%-4.07%19.43%
2023-5.47%-3.39%8.09%5.83%-8.88%6.48%3.65%-1.25%-5.49%3.51%2.33%-4.55%-0.86%
2022-1.38%-2.84%-1.98%5.66%-7.89%-2.77%-2.77%-0.70%-8.47%7.43%10.76%1.61%-5.05%
2021-7.30%-3.65%9.63%-0.85%1.07%0.06%6.07%0.11%-1.82%2.92%1.11%13.14%20.52%
20200.37%-9.14%-2.85%7.87%-1.65%3.15%10.35%5.50%0.48%-0.81%1.29%0.19%14.15%
20195.78%2.16%5.58%3.06%-3.35%6.55%8.35%1.86%3.45%0.74%-1.97%2.33%39.70%
2018-5.31%-9.06%0.97%-7.91%1.15%6.68%4.55%2.56%0.34%7.49%6.57%-2.74%3.57%
20175.01%3.96%-1.34%-2.06%0.87%-1.07%5.03%1.60%-1.40%-4.39%4.23%2.10%12.69%
20163.77%-1.71%2.52%-1.86%1.15%4.48%1.88%2.01%2.79%-2.54%-5.00%1.96%9.36%
2015-6.81%1.00%-3.75%-2.19%-1.41%-0.19%-1.17%-7.86%1.80%7.13%-2.02%6.11%-9.97%
2014-5.17%2.66%2.47%3.24%-2.13%-2.72%-0.83%7.49%0.76%5.01%3.62%0.73%15.42%
201311.61%1.36%1.16%0.35%-0.01%0.30%5.08%-3.00%-2.95%7.66%4.30%-3.34%23.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PG среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Procter & Gamble Company (PG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.032.54
Коэффициент Сортино PG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.483.40
Коэффициент Омега PG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.47
Коэффициент Кальмара PG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.783.66
Коэффициент Мартина PG, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.6116.28
PG
^GSPC

The Procter & Gamble Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.54
PG (The Procter & Gamble Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Procter & Gamble Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.96$3.74$3.61$3.40$3.12$2.96$2.84$2.74$2.67$2.63$2.53$2.37

Дивидендный доход

2.32%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%2.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Procter & Gamble Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.94$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$3.96
2023$0.91$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$3.74
2022$0.87$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$3.61
2021$0.79$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$3.40
2020$0.75$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$3.12
2019$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.96
2018$0.69$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$2.84
2017$0.67$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$2.74
2016$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.67
2015$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.63
2014$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$2.53
2013$0.56$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.37

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У The Procter & Gamble Company дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%59.2%
У The Procter & Gamble Company коэффициент выплат составляет 59.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Procter & Gamble Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.39%
-1.41%
PG (The Procter & Gamble Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Procter & Gamble Company показал максимальную просадку в 54.23%, зарегистрированную 10 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.

Текущая просадка The Procter & Gamble Company составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.23%12 янв. 2000 г.4110 мар. 2000 г.10436 мая 2004 г.1084
-41.03%22 янв. 1973 г.4303 окт. 1974 г.190419 апр. 1982 г.2334
-40.23%6 окт. 1987 г.1019 окт. 1987 г.3871 мая 1989 г.397
-39.01%13 дек. 2007 г.3109 мар. 2009 г.70723 дек. 2011 г.1017
-30.15%13 февр. 1970 г.7126 мая 1970 г.1155 нояб. 1970 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Procter & Gamble Company составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.09%
4.07%
PG (The Procter & Gamble Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Procter & Gamble Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Procter & Gamble Company по сравнению с аналогами в отрасли Household & Personal Products.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.028.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PG по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG значение P/E равно 28.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PG по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Procter & Gamble Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию