PortfoliosLab logo
American Express Company (AXP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0258161092

CUSIP

025816109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$211.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.22

Коэффициент P/E

21.10

Коэффициент PEG

2.15

Общая выручка (12 мес.)

$75.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$62.05B

EBITDA (12 мес.)

$14.80B

Годовой диапазон

$218.27 - $325.19

Целевая цена

$291.40

Процент коротких позиций

1.68%

Коэффициент коротких позиций

2.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

American Express Company (AXP) показал доход в 1.50% с начала года и 25.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXP составила 15.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


AXP

С начала года

1.50%

1 месяц

16.17%

6 месяцев

4.49%

1 год

25.34%

5 лет

31.33%

10 лет

15.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.21%-5.19%-10.60%-0.65%12.44%1.50%
20247.50%9.31%3.77%3.10%2.55%-3.52%9.61%2.22%4.85%-0.15%12.81%-2.59%60.32%
202318.81%-0.54%-5.20%-1.83%-1.72%9.86%-2.72%-6.45%-5.57%-1.72%16.94%9.70%28.67%
202210.19%8.19%-3.88%-6.31%-3.37%-17.58%11.11%-1.31%-11.24%10.46%6.16%-6.24%-8.52%
2021-3.51%16.34%4.88%8.42%4.42%3.18%3.48%-2.68%0.95%3.99%-12.36%7.42%36.88%
20204.68%-15.35%-22.12%7.18%4.19%0.14%-1.53%8.86%-1.32%-8.61%29.98%1.96%-1.14%
20198.18%4.91%1.45%7.63%-2.15%7.61%1.07%-3.22%-1.74%-0.47%2.42%3.64%32.52%
20180.44%-1.90%-4.34%6.26%-0.46%-0.31%1.92%6.49%0.48%-3.18%9.29%-15.10%-2.62%
20173.54%4.82%-1.19%0.59%-2.91%9.49%1.56%1.02%5.06%6.00%2.29%1.64%36.22%
2016-22.74%3.89%10.47%7.08%0.50%-7.14%6.09%1.74%-2.35%4.24%8.46%2.83%8.58%
2015-13.02%1.12%-3.93%-0.86%2.93%-2.14%-2.14%0.87%-3.38%-0.80%-2.21%-2.92%-24.21%
2014-6.05%7.36%-1.37%-2.64%4.66%3.68%-6.99%1.76%-2.24%3.06%2.75%0.67%3.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AXP составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Express Company (AXP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Express Company имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Express Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.92$2.70$2.32$1.99$1.72$1.72$1.60$1.44$1.31$1.19$1.10$0.98

Дивидендный доход

0.97%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Express Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.70$0.00$0.00$0.82$0.00$1.52
2024$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.70
2023$0.52$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.32
2022$0.43$0.00$0.00$0.52$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$1.99
2021$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.72
2020$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.72
2019$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.60
2018$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.44
2017$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.31
2016$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.19
2015$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.10
2014$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.98

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У American Express Company дивидендная доходность составляет 0.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У American Express Company коэффициент выплат составляет 21.38%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что American Express Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

American Express Company показал максимальную просадку в 83.91%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 793 торговые сессии.

Текущая просадка American Express Company составляет 7.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.91%20 июл. 2007 г.4116 мар. 2009 г.79327 апр. 2012 г.1204
-74.69%22 янв. 1973 г.4303 окт. 1974 г.20258 окт. 1982 г.2455
-59.06%3 окт. 2000 г.24121 сент. 2001 г.105428 нояб. 2005 г.1295
-53.86%10 окт. 1989 г.25917 окт. 1990 г.70026 июл. 1993 г.959
-49.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.254

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Express Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании American Express Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.2% выше.


0.001.002.003.004.0020212022202320242025
3.64
3.46
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается American Express Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXP в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у AXP коэффициент P/E составляет 21.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXP по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у AXP коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AXP коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AXP коэффициент P/B составляет 6.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию