- ISIN
- US0258161092
- CUSIP
- 025816109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 1 июн. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $235.68B
- Enterprise Value
- $251.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.15
- Коэффициент P/E
- 28.72
- Коэффициент PEG
- 2.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $77.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $64.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $25.27B
- Годовой диапазон
- $290.97 - $387.49
- Целевая цена
- $381.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.71%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.06B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXP
American Express Company (AXP) снизился на 4.9% с начала года. По цене $349 за акцию AXP торгуется на 9.9% ниже 52-недельного максимума в $387. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,164.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Express Company (AXP) показал доход в -4.90% с начала года и 18.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXP составила 19.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
American Express Company
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -4.90%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 19.84%
- Всё время*
- 10.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AXP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +87.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AXP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.59% | -12.29% | -2.08% | 7.14% | -2.04% | 6.88% | -0.32% | 3.79% | -4.90% | ||||
| 2025 | 7.21% | -5.19% | -10.60% | -0.65% | 10.37% | 8.48% | -5.93% | 10.68% | 0.27% | 8.88% | 1.26% | 1.28% | 25.99% |
| 2024 | 7.50% | 9.31% | 3.77% | 3.10% | 2.55% | -3.52% | 9.61% | 2.22% | 4.85% | -0.15% | 12.81% | -2.59% | 60.32% |
| 2023 | 18.81% | -0.54% | -5.20% | -1.83% | -1.72% | 9.86% | -2.72% | -6.45% | -5.57% | -1.72% | 16.94% | 9.70% | 28.67% |
| 2022 | 10.19% | 8.19% | -3.88% | -6.31% | -3.37% | -17.58% | 11.11% | -1.31% | -11.24% | 10.46% | 6.16% | -6.24% | -8.52% |
| 2021 | -3.51% | 16.34% | 4.88% | 8.42% | 4.42% | 3.18% | 3.48% | -2.68% | 0.95% | 3.99% | -12.36% | 7.42% | 36.88% |
Метрики бенчмарка
American Express Company has an annualized alpha of 2.85%, beta of 1.37, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1972.
- This stock captured 128.66% of S&P 500 Index gains and 117.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 128.66%
- Участие в снижении
- 117.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXP имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 62% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Express Company (AXP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.50 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 10.58 | -8.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Express Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.54 | $3.16 | $2.70 | $2.32 | $1.99 | $1.72 | $1.72 | $1.60 | $1.44 | $1.31 | $1.19 | $1.10 |
Дивидендный доход | 1.01% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Express Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $2.72 | ||||
| 2025 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $3.16 |
| 2024 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $2.70 |
| 2023 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $2.32 |
| 2022 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.99 |
| 2021 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American Express Company дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У American Express Company коэффициент выплат составляет 28.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Express Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Express Company показал максимальную просадку в 83.91%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 793 торговые сессии.
Текущая просадка American Express Company составляет 8.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.91%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 1mo | 4y 9moиюль 2007 г. - апр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-74.68%окт. 1974 г. | 1y 8mo | 8y 1mo | 9y 9moянв. 1973 г. - нояб. 1982 г. | — |
-59.06%сент. 2001 г. | 11mo 23d | 4y 2mo | 5y 1moокт. 2000 г. - нояб. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-53.56%окт. 1990 г. | 1y 7d | 2y 9mo | 3y 9moокт. 1989 г. - июль 1993 г. | — |
-49.64%март 2020 г. | 1mo 2d | 11mo 6d | 1y 3dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| AXP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -56.78% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -9.10% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -18.90% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -25.43% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -33.92% | -15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -0.17% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -10.69% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 2.14% | +9.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Express Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Express Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXP в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у AXP коэффициент P/E составляет 28.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXP по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у AXP коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AXP коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AXP коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AXP
Добавьте American Express Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXP