Сравнение AXP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или VOO.
Основные характеристики
| AXP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.33% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 53.14% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 16.23% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.82% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 22.63% | 11.70% |
| Макс. просадка | -83.91% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.20% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между AXP и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AXP и VOO
С начала года, AXP показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXP имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции VOO немного впереди с 12.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и VOO
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.08% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и VOO
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и VOO
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.