Список лучших фондов в категории Small Cap Blend Equities

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Small Cap Blend Equities.

Количество фондов: 178
Ср. комиссия: 0.91%
Ср. доходность: 6.77%
Ср. доходность за 1 год: 32.81%
Медианная оценка доходности на риск: 54 / 100

176 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
ORSIX	North Square Dynamic Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	30 сент. 2015 г.	1.36%	19.14%	14.30%	2.37%	67
OSSIX	Invesco Main Street Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	17 мая 2013 г.	0.68%	13.08%	11.31%	7.17%	33
PCKPX	PIMCO StocksPLUS Small Fund	Small Cap Blend Equities	30 апр. 2008 г.	0.80%	18.05%	10.56%	3.59%	56
PENNX	Royce Pennsylvania Mutual Fund	Small Cap Blend Equities	31 окт. 1972 г.	0.92%	17.42%	11.79%	5.71%	53
PRCGX	Perritt MicroCap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	11 апр. 1988 г.	1.56%	—	—	12.01%	—
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	30 июн. 1988 г.	0.78%	17.58%	10.56%	10.06%	64
PSBMX	Principal SmallCap Fund	Small Cap Blend Equities	6 дек. 2000 г.	1.31%	13.60%	10.49%	4.91%	54
PSCSX	PIMCO StocksPLUS Small Fund	Small Cap Blend Equities	31 мар. 2006 г.	0.70%	18.16%	11.39%	3.54%	56
PSSMX	Principal SmallCap S&P 600 Index Fund	Small Cap Blend Equities	6 дек. 2000 г.	0.73%	16.48%	10.75%	8.57%	56
PVFAX	Paradigm Value Fund	Small Cap Blend Equities	31 дек. 2002 г.	1.50%	23.54%	12.56%	16.72%	60
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	Small Cap Blend Equities	31 дек. 2007 г.	1.25%	33.55%	14.84%	11.93%	51
PXSCX	Pax Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	27 мар. 2008 г.	1.15%	12.78%	8.60%	5.74%	54
QISCX	Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	15 сент. 2005 г.	0.89%	15.20%	12.26%	6.92%	49
QSMLX	AQR Small Cap Multi-Style Fund	Small Cap Blend Equities	26 мар. 2013 г.	0.72%	22.41%	12.34%	8.42%	71
REBYX	Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	29 мар. 2000 г.	0.90%	17.70%	9.29%	7.03%	63
RIVSX	River Oak Discovery Fund	Small Cap Blend Equities	30 июн. 2005 г.	1.18%	32.26%	12.09%	0.22%	88
RPMAX	Reinhart Genesis PMV Fund	Small Cap Blend Equities	31 мая 2018 г.	1.20%	20.44%	—	6.38%	53
RTSSX	Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Ca...	Small Cap Blend Equities	30 нояб. 1999 г.	1.20%	15.74%	9.25%	0.40%	49
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	Small Cap Blend Equities	31 дек. 1991 г.	1.20%	38.01%	13.76%	10.83%	87
RYPRX	Royce Premier Fund	Small Cap Blend Equities	31 дек. 1991 г.	1.17%	16.02%	10.94%	10.38%	27

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Small Cap Blend Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Small Cap Blend Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: MOPIX (91) и AUERX (90). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	91	—	янв. 1987 г.
AUERX	Auer Growth Fund	90	—	дек. 2007 г.
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	89	—	апр. 1997 г.
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	89	—	апр. 1997 г.
RIVSX	River Oak Discovery Fund	88	—	июнь 2005 г.

Лучшие Small Cap Blend Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Small Cap Blend Equities Фонды - AUERX (19.76%). В линии Small Cap Blend Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 32.81% и средняя доходность за 5 лет составляет 7.14%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
AUERX	Auer Growth Fund	19.76%	—	дек. 2007 г.
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	16.90%	—	дек. 2007 г.
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.65%	—	нояб. 1996 г.
DLBMX	MassMutual Small Cap Opportunities Fund	13.58%	—	июль 1998 г.
NSMRX	Nuveen Small/Mid Cap Value Fund	13.51%	—	дек. 2006 г.

Наименьшая комиссия у Small Cap Blend Equities Фонды

Лучший Small Cap Blend Equities Фонды - FSSNX (0.03%). С средней комиссией 0.91%, Small Cap Blend Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	177.40B	июль 1997 г.
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.51B	май 1997 г.
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	177.40B	нояб. 2000 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Small Cap Blend Equities Фонды

Лучший Small Cap Blend Equities Фонды - MSVVX (162.39%). В линии Small Cap Blend Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.77%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
MSVVX	Mesirow Small Company Sustainability Fund	162.39%	—	дек. 2018 г.
STSVX	BNY Mellon Small Cap Value Fund	32.34%	—	февр. 2000 г.
NWGSX	Nationwide WCM Focused Small Cap Fund	24.22%	—	март 2007 г.
SLPAX	SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund	23.74%	—	июнь 1996 г.
VSEAX	JPMorgan Small Cap Equity Fund	23.37%	—	дек. 1994 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 554 Фонды Municipal Bonds · 505 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 432 Фонды Large Cap Blend Equities · 412 Фонды Large Cap Value Equities · 337 Фонды Global Equities · 261 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Emerging Markets Diversified · 174 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 134 Фонды Mid Cap Blend Equities · 132 Фонды Small Cap Value Equities · 131 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 115 Фонды Intermediate Core Bond · 107 Фонды Total Bond Market · 104 Фонды Multisector Bonds · 103 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 100 Фонды Energy Equities · 88 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 81 Фонды Technology Equities · 80 Фонды Global Bonds · 75 Фонды Nontraditional Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.