Сравнение SWSSX с SWSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или SWSCX.
Основные характеристики
| SWSSX | SWSCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.97% | 10.78% |
| Дох-ть за 1 год | 22.69% | 23.95% |
| Дох-ть за 3 года | 1.04% | 6.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 10.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.29% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 21.38% | 20.88% |
| Макс. просадка | -61.52% | -63.30% |
| Текущая просадка | -5.67% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SWSCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SWSCX
С начала года, SWSSX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у SWSCX с доходностью 10.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSSX имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции SWSCX немного впереди с 8.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SWSCX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SWSCX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SWSCX в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.36% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% | 6.98% | 5.79% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.33% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% | 21.79% | 10.16% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SWSCX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке SWSCX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SWSCX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеют волатильность 6.26% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.