PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Tactical Allocation

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Tactical Allocation.

Количество фондов
81
Ср. комиссия
1.43%
Ср. доходность
6.43%
Ср. доходность за 1 год
20.43%
Медианная оценка доходности на риск
53 / 100
Список лучших фондов в категории Tactical Allocation

79 результатов

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
AAANX
Horizon Active Asset Allocation FundTactical Allocation30 янв. 2012 г.1.14%
12.04%
10.68%
3.97%
50
AAMCX
Absolute Capital Asset Allocator FundTactical Allocation17 дек. 2015 г.2.70%
8.36%
5.65%
2.21%
49
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation FundTactical Allocation1 июн. 2009 г.1.06%
20.69%
5.11%
2.94%
94
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class ATactical Allocation2 июн. 2009 г.1.41%
20.59%
4.86%
2.80%
94
ACMDX
Absolute Capital Defender FundTactical Allocation17 дек. 2015 г.2.70%
5.31%
4.55%
3.13%
51
AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy FundTactical Allocation30 дек. 2019 г.1.70%
11.34%
—0.00%
74
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk FundTactical Allocation30 дек. 2018 г.1.41%
8.43%
—7.36%
63
AQRIX
AQR Multi-Asset FundTactical Allocation29 сент. 2010 г.0.80%
10.05%
8.51%
3.50%
63
ASTIX
Astor Dynamic Allocation FundTactical Allocation18 окт. 2009 г.1.15%
8.15%
7.06%
6.93%
96
ATACX
ATAC Rotation FundTactical Allocation9 сент. 2012 г.1.74%
18.32%
8.34%
1.56%
45
CABNX
AB Global Risk Allocation FundTactical Allocation7 июн. 1932 г.1.29%
6.87%
6.76%
8.72%
48
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat FundTactical Allocation1 авг. 2016 г.1.98%
16.80%
—0.00%
84
CFNDX
Cargile FundTactical Allocation8 июл. 2018 г.1.52%
8.64%
—0.96%
53
CGHIX
Timber Point Global Allocations FundTactical Allocation9 апр. 2013 г.1.55%
6.17%
4.24%
0.23%
25
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation FundTactical Allocation1 июл. 2012 г.1.53%
10.85%
7.61%
9.08%
36
COTZX
Columbia Thermostat FundTactical Allocation24 сент. 2002 г.0.24%
3.10%
7.40%
3.27%
71
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation FundTactical Allocation18 июн. 2012 г.0.74%
9.25%
7.13%
2.63%
84
CRDBX
Potomac Defensive Bull FundTactical Allocation30 июн. 2020 г.1.24%
17.37%
—13.09%
90
CRTBX
Potomac Tactical Rotation FundTactical Allocation30 июн. 2020 г.1.58%
9.09%
—8.44%
74
CRTOX
Potomac Tactical Opportunities FundTactical Allocation30 июн. 2020 г.1.63%
8.37%
—11.34%
45

Строк на странице

1–20 of 79

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Tactical Allocation Фонды по доходности на риск

Лучшие Tactical Allocation Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: ASTIX (96) и ABRYX (94). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund
96
—окт. 2009 г.
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
94
—июнь 2009 г.
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
94
—июнь 2009 г.
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund
94
—дек. 2013 г.
TEBRX
Teberg Fund
92
—март 2002 г.

Лучшие Tactical Allocation Фонды за последние 5 лет

Лучший Tactical Allocation Фонды - PDX (22.66%). В линии Tactical Allocation Фонды средняя доходность за 1 год составляет 20.43% и средняя доходность за 5 лет составляет 5.84%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
22.66%
—февр. 2019 г.
TEBRX
Teberg Fund
16.28%
—март 2002 г.
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund
15.60%
—июнь 2020 г.
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
14.85%
—дек. 2016 г.
FLMFX
Meeder Muirfield Fund
13.37%
—авг. 1988 г.

Наименьшая комиссия у Tactical Allocation Фонды

Лучший Tactical Allocation Фонды - GIPIX (0.19%). С средней комиссией 1.43%, Tactical Allocation Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio0.19%—янв. 1998 г.
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio0.19%—янв. 1998 г.
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund0.21%—окт. 2003 г.
COTZX
Columbia Thermostat Fund0.24%—сент. 2002 г.
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund0.50%—авг. 2012 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Tactical Allocation Фонды

Лучший Tactical Allocation Фонды - QEVOX (43.22%). В линии Tactical Allocation Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.43%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund43.22%—сент. 2019 г.
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund21.26%—февр. 2019 г.
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund19.43%—дек. 2016 г.
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund18.03%—дек. 2011 г.
VTAIX
Virtus Tactical Allocation Fund Class I16.21%—янв. 2019 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 554 ФондыMunicipal Bonds · 505 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 433 ФондыLarge Cap Blend Equities · 411 ФондыLarge Cap Value Equities · 337 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыEmerging Markets Diversified · 174 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыMid Cap Blend Equities · 132 ФондыSmall Cap Value Equities · 131 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 107 ФондыTotal Bond Market · 104 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 100 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 ФондыNontraditional Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
AQRIX vs. QSPIXAQRIX vs. SPYAQRIX vs. QLEIXAQRIX vs. SPMOAQRIX vs. QAICRDBX vs. VOOCRDBX vs. SPYCRDBX vs. SFLRCRDBX vs. CRTBXCRDBX vs. MRSKHSTRX vs. LSYIXHSTRX vs. LCORXHSTRX vs. HSGFXHSTRX vs. PRPFXHSTRX vs. hsgFXQDSNX vs. DBMFQDSNX vs. QLENXQDSNX vs. SPYQDSNX vs. QCFNXQDSNX vs. VOOEIRAX vs. EEIRAX vs. GPIXEIRAX vs. EAIIXEIRAX vs. EIFVXEIRAX vs. EIBLXPDX vs. VOOPDX vs. ADXPDX vs. ARCCPDX vs. QDVOPDX vs. BIPS.LAAANX vs. HUSVAAANX vs. VASGXAAANX vs. FNILXAAANX vs. VGTAAANX vs. VTSAXPAAIX vs. SVSPXPAAIX vs. FPACXPAAIX vs. VFIAXPAAIX vs. VSMGXPAAIX vs. NEFRXAHTPX vs. QDSIXAHTPX vs. MAFIXAHTPX vs. EBSIXAHTPX vs. RSBTAHTPX vs. AHLPXHFSAX vs. SVARXHFSAX vs. CBYYXHFSAX vs. QDSIXHFSAX vs. SPYHFSAX vs. HSAFX