PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Список лучших фондов в категории Tactical Allocation

Документация

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Tactical Allocation.

Количество фондов
82
Ср. комиссия
1.43%
Ср. доходность
6.70%
Ср. доходность за 1 год
17.16%
Медианная оценка доходности на риск
52 / 100
Список лучших фондов в категории Tactical Allocation

80 результатов

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
AAANX
Horizon Active Asset Allocation FundTactical Allocation30 янв. 2012 г.1.14%
11.43%
10.32%
3.99%
49
AAMCX
Absolute Capital Asset Allocator FundTactical Allocation17 дек. 2015 г.2.70%
9.06%
5.32%
2.20%
47
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation FundTactical Allocation1 июн. 2009 г.1.06%
18.67%
4.56%
2.99%
93
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class ATactical Allocation2 июн. 2009 г.1.41%
18.50%
4.32%
2.85%
93
ACMDX
Absolute Capital Defender FundTactical Allocation17 дек. 2015 г.2.70%
6.13%
4.27%
3.11%
49
AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy FundTactical Allocation30 дек. 2019 г.1.70%
13.74%
—0.00%
85
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk FundTactical Allocation30 дек. 2018 г.1.41%
7.49%
—7.43%
68
AQRIX
AQR Multi-Asset FundTactical Allocation29 сент. 2010 г.0.80%
9.21%
8.07%
3.53%
79
ASTIX
Astor Dynamic Allocation FundTactical Allocation18 окт. 2009 г.1.15%
8.23%
6.81%
6.93%
93
ATACX
ATAC Rotation FundTactical Allocation9 сент. 2012 г.1.74%
11.49%
7.49%
1.66%
16
CABNX
AB Global Risk Allocation FundTactical Allocation7 июн. 1932 г.1.29%
6.10%
6.29%
8.79%
45
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat FundTactical Allocation1 авг. 2016 г.1.98%
15.11%
—0.00%
84
CFNDX
Cargile FundTactical Allocation8 июл. 2018 г.1.52%
8.04%
—1.27%
59
CGHIX
Timber Point Global Allocations FundTactical Allocation9 апр. 2013 г.1.55%
7.29%
4.23%
0.23%
20
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation FundTactical Allocation1 июл. 2012 г.1.53%
13.44%
7.68%
8.87%
42
COTZX
Columbia Thermostat FundTactical Allocation24 сент. 2002 г.0.24%
3.44%
7.34%
3.25%
70
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation FundTactical Allocation18 июн. 2012 г.0.74%
8.31%
6.68%
2.65%
81
CRDBX
Potomac Defensive Bull FundTactical Allocation30 июн. 2020 г.1.24%
22.10%
—12.58%
90
CRTBX
Potomac Tactical Rotation FundTactical Allocation30 июн. 2020 г.1.58%
9.00%
—8.45%
72
CRTOX
Potomac Tactical Opportunities FundTactical Allocation30 июн. 2020 г.1.63%
8.67%
—11.31%
43

Строк на странице

1–20 of 80

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Tactical Allocation Фонды по доходности на риск

Лучшие Tactical Allocation Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: HSTRX (94) и ABRYX (93). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
94
—сент. 2002 г.
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
93
—июнь 2009 г.
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund
93
—окт. 2009 г.
PAAIX
PIMCO All Asset Fund
93
—нояб. 2002 г.
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
93
—июнь 2009 г.

Лучшие Tactical Allocation Фонды за последние 5 лет

Лучший Tactical Allocation Фонды - PDX (23.96%). В линии Tactical Allocation Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.16% и средняя доходность за 5 лет составляет 5.91%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
23.96%
—февр. 2019 г.
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund
15.90%
—июнь 2020 г.
TEBRX
Teberg Fund
15.82%
—март 2002 г.
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
15.35%
—дек. 2016 г.
FLMFX
Meeder Muirfield Fund
13.48%
—авг. 1988 г.

Наименьшая комиссия у Tactical Allocation Фонды

Лучший Tactical Allocation Фонды - GOIIX (0.19%). С средней комиссией 1.43%, Tactical Allocation Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio0.19%—янв. 1998 г.
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio0.19%—янв. 1998 г.
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund0.21%—окт. 2003 г.
COTZX
Columbia Thermostat Fund0.24%—сент. 2002 г.
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund0.50%—авг. 2012 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Tactical Allocation Фонды

Лучший Tactical Allocation Фонды - QEVOX (44.52%). В линии Tactical Allocation Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.70%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund44.52%—сент. 2019 г.
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund21.86%—февр. 2019 г.
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust21.45%—сент. 2021 г.
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund19.26%—дек. 2016 г.
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund17.96%—дек. 2011 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 558 ФондыMunicipal Bonds · 501 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 428 ФондыLarge Cap Blend Equities · 416 ФондыLarge Cap Value Equities · 332 ФондыGlobal Equities · 260 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 135 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 114 ФондыIntermediate Core Bond · 110 ФондыMultisector Bonds · 105 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыTotal Bond Market · 95 ФондыEnergy Equities · 89 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыNontraditional Bonds · 76 ФондыGlobal Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
ECAT vs. BCATECAT vs. BGTECAT vs. JQCECAT vs. CIIECAT vs. QQQAQRIX vs. QSPIXAQRIX vs. SPYAQRIX vs. QLEIXAQRIX vs. SPMOAQRIX vs. AUEIXQDSNX vs. DBMFQDSNX vs. QLENXQDSNX vs. QCFNXQDSNX vs. SPYQDSNX vs. BAMBXCRDBX vs. SPYCRDBX vs. SFLRCRDBX vs. VOOCRDBX vs. MRSKCRDBX vs. CRTBXHSTRX vs. LSYIXHSTRX vs. LCORXHSTRX vs. HSGFXHSTRX vs. PRPFXHSTRX vs. QQQPDX vs. ADXPDX vs. VOOPDX vs. ARCCPDX vs. QDVOPDX vs. SPYEIRAX vs. EEIRAX vs. EAIIXEIRAX vs. GPIXEIRAX vs. ECHIXEIRAX vs. EIBLXPAAIX vs. SVSPXPAAIX vs. FPACXPAAIX vs. VSMGXPAAIX vs. VFIAXPAAIX vs. NEFRXAAANX vs. HUSVAAANX vs. VASGXAAANX vs. VTSAXAAANX vs. FNILXAAANX vs. VGTAHTPX vs. MAFIXAHTPX vs. QDSIXAHTPX vs. EBSIXAHTPX vs. RSBTAHTPX vs. CAOS