Сравнение VTMSX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или VTCLX.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и VTCLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и VTCLX
Основные характеристики
VTMSX:
0.59
VTCLX:
1.92
VTMSX:
0.97
VTCLX:
2.56
VTMSX:
1.12
VTCLX:
1.35
VTMSX:
0.98
VTCLX:
2.86
VTMSX:
3.23
VTCLX:
12.45
VTMSX:
3.61%
VTCLX:
1.97%
VTMSX:
19.92%
VTCLX:
12.81%
VTMSX:
-57.84%
VTCLX:
-55.18%
VTMSX:
-8.39%
VTCLX:
-3.86%
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.10% против 12.96% соответственно.
VTMSX
8.98%
-3.22%
10.94%
9.41%
8.39%
9.10%
VTCLX
23.62%
-0.34%
7.93%
23.71%
14.35%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и VTCLX
И VTMSX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и VTCLX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VTCLX в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.08% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и VTCLX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и VTCLX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.