Сравнение VTMSX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или AVUV.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и AVUV
Основные характеристики
VTMSX:
0.59
AVUV:
0.54
VTMSX:
0.97
AVUV:
0.92
VTMSX:
1.12
AVUV:
1.11
VTMSX:
0.98
AVUV:
1.02
VTMSX:
3.23
AVUV:
2.63
VTMSX:
3.61%
AVUV:
4.28%
VTMSX:
19.92%
AVUV:
20.91%
VTMSX:
-57.84%
AVUV:
-49.42%
VTMSX:
-8.39%
AVUV:
-9.35%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMSX показывает доходность 8.98%, а AVUV немного ниже – 8.74%.
VTMSX
8.98%
-3.22%
10.94%
9.41%
8.39%
9.10%
AVUV
8.74%
-4.71%
9.47%
8.79%
14.01%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и AVUV
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и AVUV
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности AVUV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и AVUV
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и AVUV
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.85% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.