PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Mid Cap Blend Equities

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Mid Cap Blend Equities.

Количество фондов
132
Ср. комиссия
0.88%
Ср. доходность
7.70%
Ср. доходность за 1 год
24.48%
Медианная оценка доходности на риск
44 / 100
Список лучших фондов в категории Mid Cap Blend Equities

131 результат

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock FundMid Cap Blend Equities30 июн. 1993 г.0.98%
16.21%
10.69%
12.89%
36
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value FundMid Cap Blend Equities3 нояб. 2015 г.0.82%
-6.96%
6.48%
0.00%
1
ATGAX
Aquila Opportunity Growth FundMid Cap Blend Equities22 июл. 1994 г.1.50%——0.00%—
AVEMX
Ave Maria Value FundMid Cap Blend Equities1 мая 2001 г.0.97%
11.76%
10.81%
0.30%
9
BIGTX
The Texas FundMid Cap Blend Equities17 сент. 2013 г.1.67%
26.00%
10.56%
5.86%
81
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity FundMid Cap Blend Equities19 авг. 2016 г.0.59%
14.04%
—2.70%
35
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 FundMid Cap Blend Equities5 авг. 1994 г.0.39%
13.41%
10.86%
16.66%
57
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index FundMid Cap Blend Equities13 мая 2015 г.0.06%
13.13%
11.65%
5.26%
44
BTMFX
Boston Trust Midcap FundMid Cap Blend Equities—1.00%
2.48%
10.08%
10.60%
8
BTSMX
Boston Trust SMID Cap FundMid Cap Blend Equities30 нояб. 2011 г.0.75%
3.30%
10.41%
1.99%
8
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York SeriesMid Cap Blend Equities30 дек. 1997 г.1.52%
15.06%
5.87%
0.00%
15
CAMMX
Cambiar SMID FundMid Cap Blend Equities31 мая 2011 г.0.93%
14.88%
10.11%
30.07%
26
CFMSX
Column Mid Cap Select FundMid Cap Blend Equities11 дек. 2023 г.0.52%
8.16%
—1.96%
22
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Cla...Mid Cap Blend Equities30 окт. 2015 г.0.49%
16.04%
11.60%
3.80%
49
CMJIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index FundMid Cap Blend Equities30 окт. 2015 г.0.24%
16.15%
11.91%
3.95%
50
CRIMX
CRM Mid Cap Value FundMid Cap Blend Equities6 янв. 1998 г.0.98%
12.91%
10.47%
5.27%
38
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value FundMid Cap Blend Equities1 сент. 2004 г.1.19%
18.62%
11.02%
4.41%
50
CRMEX
CRM All Cap Value FundMid Cap Blend Equities24 окт. 2006 г.1.34%
16.12%
10.04%
8.17%
55
DDDIX
13D Activist FundMid Cap Blend Equities28 дек. 2011 г.1.51%
29.24%
10.67%
3.58%
66
DEOPX
Davenport Equity Opportunities FundMid Cap Blend Equities31 дек. 2010 г.0.88%
1.50%
9.75%
2.97%
3

Строк на странице

1–20 of 131

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Mid Cap Blend Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Mid Cap Blend Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: PFSLX (92) и GENIX (83). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
PFSLX
Paradigm Select Fund
92
—янв. 2005 г.
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
83
—май 2013 г.
BIGTX
The Texas Fund
81
—сент. 2013 г.
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
77
—март 2017 г.
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
76
—авг. 2015 г.

Лучшие Mid Cap Blend Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Mid Cap Blend Equities Фонды - GENIX (17.52%). В линии Mid Cap Blend Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 24.48% и средняя доходность за 5 лет составляет 7.99%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
17.52%
—май 2013 г.
HIMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional...
16.71%
—март 2008 г.
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
16.29%
—сент. 2003 г.
HDPMX
Hodges Fund
16.09%
—окт. 1992 г.
PFSLX
Paradigm Select Fund
14.77%
—янв. 2005 г.

Наименьшая комиссия у Mid Cap Blend Equities Фонды

Лучший Mid Cap Blend Equities Фонды - FSMDX (0.03%). С средней комиссией 0.88%, Mid Cap Blend Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund0.03%—сент. 2011 г.
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...0.03%213.90Bдек. 2010 г.
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund0.04%——
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...0.04%89.90Bянв. 2011 г.
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares0.04%213.90Bмай 1998 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Mid Cap Blend Equities Фонды

Лучший Mid Cap Blend Equities Фонды - RYDVX (169.45%). В линии Mid Cap Blend Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 7.70%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
RYDVX
Royce Dividend Value Fund169.45%—май 2004 г.
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund43.06%—авг. 2015 г.
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio37.63%—март 2008 г.
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund36.93%—окт. 2008 г.
CAMMX
Cambiar SMID Fund30.07%—май 2011 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 554 ФондыMunicipal Bonds · 504 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 432 ФондыLarge Cap Blend Equities · 412 ФондыLarge Cap Value Equities · 337 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыEmerging Markets Diversified · 174 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыSmall Cap Value Equities · 131 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 107 ФондыTotal Bond Market · 104 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 100 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 81 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 ФондыNontraditional Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VIMAX vs. VSMAXVIMAX vs. VOVIMAX vs. VTSAXVIMAX vs. VOOVIMAX vs. SSSYXFSMDX vs. FMDGXFSMDX vs. VOOFSMDX vs. FLAPXFSMDX vs. FLPSXFSMDX vs. FSMSXFSMAX vs. FXAIXFSMAX vs. FSKAXFSMAX vs. FTIHXFSMAX vs. FMCSXFSMAX vs. VOFZIPX vs. FZROXFZIPX vs. FNILXFZIPX vs. VXFFZIPX vs. FZILXFZIPX vs. VBVEXAX vs. VOOVEXAX vs. VEMAXVEXAX vs. VTIVEXAX vs. VINIXVEXAX vs. VASVXVMCIX vs. VSCIXVMCIX vs. VIIIXVMCIX vs. VFIAXVMCIX vs. FXAIXVMCIX vs. FLPKXVSEQX vs. SCHMVSEQX vs. VFIAXVSEQX vs. FOCKXVSEQX vs. VFMFXVSEQX vs. FCNTXVIEIX vs. VOOVIEIX vs. VEXRXVIEIX vs. VSCIXVIEIX vs. SPYVIEIX vs. AVUVSWMCX vs. SCHMSWMCX vs. SWPPXSWMCX vs. IVOOSWMCX vs. SPMDSWMCX vs. SCHDVEMPX vs. VIIIXVEMPX vs. VMVAXVEMPX vs. VTPSXVEMPX vs. SPYVEMPX vs. VEMIX