Список лучших фондов в категории Global Allocation

Документация

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Global Allocation.

Количество фондов: 86
Ср. комиссия: 0.90%
Ср. доходность: 6.68%
Ср. доходность за 1 год: 16.51%
Медианная оценка доходности на риск: 60 / 100

77 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
AAAPX	DWS RREEF Real Assets C	Global Allocation	30 июл. 2007 г.	1.97%	9.84%	5.96%	3.90%	54
AAAZX	DWS RREEF Real Assets Fund	Global Allocation	29 июл. 2007 г.	0.90%	10.40%	7.07%	6.65%	59
BBALX	Northern Global Tactical Asset Allocation Fund	Global Allocation	30 июн. 1993 г.	0.26%	7.64%	6.77%	2.70%	62
BPGLX	UBS Global Allocation Fund	Global Allocation	30 авг. 1992 г.	0.95%	7.25%	7.35%	1.94%	62
CBFAX	American Funds Global Balanced Fund	Global Allocation	31 янв. 2011 г.	0.84%	6.10%	6.74%	5.82%	45
CENTX	Centerstone Investors Fund	Global Allocation	2 мая 2016 г.	1.10%	2.97%	—	4.41%	73
CGO	Calamos Global Total Return Fund	Global Allocation	27 окт. 2005 г.	2.86%	17.61%	11.21%	7.53%	23
CHW	Calamos Global Dynamic Income Fund	Global Allocation	27 июн. 2007 г.	2.63%	21.61%	12.13%	7.03%	58
CIBFX	American Funds Capital Income Builder Fund Class F...	Global Allocation	30 июл. 1987 г.	0.64%	9.31%	7.76%	7.11%	73
CVLOX	Calamos Global Opportunities Fund	Global Allocation	8 сент. 1996 г.	1.22%	14.45%	10.95%	7.88%	33
DPREX	Delaware Global Listed Real Assets Fund	Global Allocation	5 дек. 1995 г.	1.31%	8.74%	5.44%	2.53%	86
EDIAX	Eaton Vance Global Income Builder Fund	Global Allocation	29 нояб. 2005 г.	1.17%	7.24%	8.60%	5.01%	45
FEBAX	First Eagle Global Income Builder Fund Class A	Global Allocation	1 мая 2012 г.	1.17%	8.16%	8.28%	3.87%	64
FEBIX	First Eagle Global Income Builder Fund	Global Allocation	30 апр. 2012 г.	0.93%	8.25%	8.88%	4.73%	67
FESGX	First Eagle Global Fund Class C	Global Allocation	1 янв. 1979 г.	1.86%	5.93%	8.96%	8.66%	49
FFAAX	Franklin Global Allocation Fund	Global Allocation	14 авг. 2003 г.	0.66%	7.88%	7.53%	4.97%	65
FFACX	Franklin Global Allocation Fund Class C	Global Allocation	15 авг. 2003 г.	1.74%	7.24%	6.46%	4.44%	55
FLFGX	Meeder Global Allocation Fund	Global Allocation	30 янв. 2006 г.	1.81%	11.73%	9.52%	12.49%	56
FSTBX	Federated Hermes Global Allocation Fund	Global Allocation	30 дек. 1968 г.	1.14%	7.69%	7.19%	5.87%	45
GAOSX	JPMorgan Global Allocation Fund	Global Allocation	30 мая 2011 г.	0.77%	4.20%	7.02%	9.65%	21

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Global Allocation Фонды по доходности на риск

Лучшие Global Allocation Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: TIBAX (97) и GBFFX (96). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
TIBAX	Thornburg Investment Income Builder Fund	97	—	дек. 2002 г.
GBFFX	GMO Benchmark-Free Fund	96	—	июнь 2011 г.
GBMFX	GMO Benchmark-Free Allocation Fund	95	—	июль 2003 г.
GIMFX	GMO Implementation Fund	95	—	февр. 2012 г.
PDSYX	Principal Diversified Select Real Asset Fund	95	—	июль 2019 г.

Лучшие Global Allocation Фонды за последние 5 лет

Лучший Global Allocation Фонды - TIBAX (16.26%). В линии Global Allocation Фонды средняя доходность за 1 год составляет 16.51% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.67%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
TIBAX	Thornburg Investment Income Builder Fund	16.26%	—	дек. 2002 г.
FLFGX	Meeder Global Allocation Fund	10.94%	—	янв. 2006 г.
FEBIX	First Eagle Global Income Builder Fund	10.43%	—	апр. 2012 г.
GIMFX	GMO Implementation Fund	10.14%	—	февр. 2012 г.
FESGX	First Eagle Global Fund Class C	10.10%	—	янв. 1979 г.

Наименьшая комиссия у Global Allocation Фонды

Лучший Global Allocation Фонды - GIMFX (0.02%). С средней комиссией 0.90%, Global Allocation Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GIMFX	GMO Implementation Fund	0.02%	—	февр. 2012 г.
GGSIX	Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio	0.19%	—	янв. 1998 г.
IPIRX	Voya Global Perspectives Portfolio	0.20%	—	апр. 2013 г.
MHESX	MH Elite Select Portfolio of Funds Fund	0.21%	—	апр. 2006 г.
JNSMX	Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate	0.25%	—	дек. 2005 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Global Allocation Фонды

Лучший Global Allocation Фонды - IPIRX (39.58%). В линии Global Allocation Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.68%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
IPIRX	Voya Global Perspectives Portfolio	39.58%	—	апр. 2013 г.
IMRFX	Columbia Global Opportunities Fund	16.93%	—	янв. 1985 г.
GBATX	GMO Strategic Opportunities Allocation Fund	15.52%	—	май 2005 г.
FLFGX	Meeder Global Allocation Fund	12.49%	—	янв. 2006 г.
GGSIX	Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio	10.88%	—	янв. 1998 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 558 Фонды Municipal Bonds · 501 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 428 Фонды Large Cap Blend Equities · 416 Фонды Large Cap Value Equities · 332 Фонды Global Equities · 260 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 135 Фонды Mid Cap Blend Equities · 131 Фонды Small Cap Value Equities · 130 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 114 Фонды Intermediate Core Bond · 110 Фонды Multisector Bonds · 105 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 99 Фонды Total Bond Market · 95 Фонды Energy Equities · 89 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 82 Фонды Technology Equities · 80 Фонды Nontraditional Bonds · 76 Фонды Global Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.