Сравнение VTMSX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или FSMDX.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и FSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и FSMDX
Основные характеристики
VTMSX:
0.80
FSMDX:
1.45
VTMSX:
1.27
FSMDX:
2.03
VTMSX:
1.15
FSMDX:
1.25
VTMSX:
1.33
FSMDX:
2.16
VTMSX:
3.74
FSMDX:
5.99
VTMSX:
4.14%
FSMDX:
3.21%
VTMSX:
19.44%
FSMDX:
13.24%
VTMSX:
-57.84%
FSMDX:
-40.35%
VTMSX:
-7.10%
FSMDX:
-4.23%
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции FSMDX немного отстают с 8.69%.
VTMSX
1.75%
1.55%
7.98%
14.21%
9.12%
9.09%
FSMDX
4.26%
3.56%
11.87%
17.83%
9.48%
8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и FSMDX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTMSX и FSMDX
VTMSX
FSMDX
Сравнение VTMSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и FSMDX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FSMDX в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.42% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 1.99% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.12% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и FSMDX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и FSMDX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.