Сравнение SWSSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SCHA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SCHA
Основные характеристики
SWSSX:
-0.04
SCHA:
-0.03
SWSSX:
0.12
SCHA:
0.12
SWSSX:
1.02
SCHA:
1.02
SWSSX:
-0.03
SCHA:
-0.03
SWSSX:
-0.10
SCHA:
-0.09
SWSSX:
8.62%
SCHA:
8.26%
SWSSX:
24.19%
SCHA:
23.65%
SWSSX:
-67.30%
SCHA:
-42.41%
SWSSX:
-21.74%
SCHA:
-19.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWSSX показывает доходность -11.85%, а SCHA немного ниже – -11.87%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 2.45% против 6.73% соответственно.
SWSSX
-11.85%
-5.49%
-10.71%
0.20%
9.26%
2.45%
SCHA
-11.87%
-5.76%
-10.39%
0.18%
12.36%
6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SCHA
И SWSSX, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSSX и SCHA
SWSSX
SCHA
Сравнение SWSSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SCHA
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SCHA в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.89% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% | 6.98% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.72% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SCHA
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SCHA
Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) составляет 14.05%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.