Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VKSFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы VKSFX
Комиссия VKSFX составляет 0.94% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | VKSFX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 218.80B | май 1998 г. | VKSFX vs VMCIX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | VKSFX vs VMCPX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 93.70B | янв. 2011 г. | VKSFX vs VEMPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | VKSFX vs FSMAX |
Лучшие альтернативы VKSFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность VKSFX на PortfoliosLab — 3. В категории Mid Cap Blend Equities есть 124 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 90 | — | янв. 2005 г. | VKSFX vs PFSLX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 88 | 11.50B | авг. 1995 г. | VKSFX vs VSEQX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 82 | — | май 2013 г. | VKSFX vs GENIX | |
| 13D Activist Fund | 82 | — | дек. 2011 г. | VKSFX vs DDDIX | |
| Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 81 | — | март 2006 г. | VKSFX vs SMDIX |
Лучшие альтернативы VKSFX по доходности (с начала года)
Доходность VKSFX с начала года составляет 1.50%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 124 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.60%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 38.60% | — | янв. 2005 г. | VKSFX vs PFSLX | |
| 13D Activist Fund | 32.84% | — | дек. 2011 г. | VKSFX vs DDDIX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 29.46% | — | авг. 2015 г. | VKSFX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 26.46% | — | окт. 1992 г. | VKSFX vs HDPMX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 23.77% | — | авг. 2013 г. | VKSFX vs FZAMX |
Альтернативы VKSFX с наименьшей волатильностью
Волатильность VKSFX за 1 год составляет 14.38%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 29 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.69%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.69% | — | дек. 2002 г. | VKSFX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.73% | — | июль 1999 г. | VKSFX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.77% | — | — | VKSFX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | 11.90% | — | авг. 2011 г. | VKSFX vs WAMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 12.00% | — | нояб. 2005 г. | VKSFX vs RSINX |
Альтернативы VKSFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка VKSFX за 1 год составляет -11.36%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 96 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | VKSFX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | VKSFX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | VKSFX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | VKSFX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | VKSFX vs DNLDX |
Другие фонды от Virtus
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport... | Technology Equities | 29 | 25.85% | — | окт. 2019 г. | VKSFX vs AIO | |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | Bank Loan | 97 | 3.03% | — | февр. 2006 г. | VKSFX vs SAMBX | |
| Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.24% | — | март 2018 г. | VKSFX vs VKSIX | |
| Virtus KAR Small-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 9 | 8.88% | — | окт. 1996 г. | VKSFX vs PKSFX | |
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 3 | 1.15% | — | июнь 2009 г. | VKSFX vs VIMCX | |
| Virtus KAR Capital Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 6 | 4.85% | — | окт. 1995 г. | VKSFX vs PSTAX | |
| The Merger Fund | Event Driven | 97 | 1.74% | — | янв. 1989 г. | VKSFX vs MERFX | |
| Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 1 | -2.83% | — | июнь 2006 г. | VKSFX vs PXSGX | |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | Emerging Markets Bonds | 40 | 14.90% | — | дек. 2010 г. | VKSFX vs EDF | |
| Virtus Tactical Allocation Fund | Diversified Portfolio | 5 | 1.83% | — | сент. 1940 г. | VKSFX vs NAINX |
Часто сравнивают с VKSFX
Инвесторы чаще всего сравнивают VKSFX с SPY, VUG, STCIX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните VKSFX с любым фондом или акцией
Сравните VKSFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к VKSFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VKSFX.
Изучите диверсификаторы VKSFX