Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VKSFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы VKSFX
Комиссия VKSFX составляет 0.94% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 66 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | VKSFX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 213.90B | дек. 2010 г. | VKSFX vs VMCPX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.70B | дек. 2017 г. | VKSFX vs SWMCX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 89.90B | янв. 2011 г. | VKSFX vs VEMPX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 213.90B | май 1998 г. | VKSFX vs VMCIX |
Лучшие альтернативы VKSFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность VKSFX на PortfoliosLab — 2. В категории Mid Cap Blend Equities есть 124 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 91 | — | янв. 2005 г. | VKSFX vs PFSLX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 81 | — | май 2013 г. | VKSFX vs GENIX | |
| The Texas Fund | 76 | — | сент. 2013 г. | VKSFX vs BIGTX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 73 | — | март 2017 г. | VKSFX vs DSMFX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | 73 | — | окт. 2023 г. | VKSFX vs FTHMX |
Лучшие альтернативы VKSFX по доходности (с начала года)
Доходность VKSFX с начала года составляет -2.29%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 124 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 41.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 41.56% | — | янв. 2005 г. | VKSFX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 33.26% | — | авг. 2015 г. | VKSFX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 28.50% | — | окт. 1992 г. | VKSFX vs HDPMX | |
| 13D Activist Fund | 27.75% | — | дек. 2011 г. | VKSFX vs DDDIX | |
| The Texas Fund | 25.46% | — | сент. 2013 г. | VKSFX vs BIGTX |
Альтернативы VKSFX с наименьшей волатильностью
Волатильность VKSFX за 1 год составляет 14.34%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 44 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.75%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.75% | — | дек. 2002 г. | VKSFX vs GWSAX | |
| Aquila Opportunity Growth Fund | 11.18% | — | июль 1994 г. | VKSFX vs ATGAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.53% | — | июль 1999 г. | VKSFX vs TLVAX | |
| Quantified Common Ground Fund | 11.73% | — | дек. 2019 г. | VKSFX vs QCGDX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.79% | — | — | VKSFX vs BTMFX |
Альтернативы VKSFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка VKSFX за 1 год составляет -11.36%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 96 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Common Ground Fund | -5.55% | — | дек. 2019 г. | VKSFX vs QCGDX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | VKSFX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | VKSFX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | VKSFX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | VKSFX vs FTSIX |
Другие фонды от Virtus
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport... | Technology Equities | 31 | 29.97% | — | окт. 2019 г. | VKSFX vs AIO | |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | Bank Loan | 96 | 2.55% | — | февр. 2006 г. | VKSFX vs SAMBX | |
| Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.13% | — | март 2018 г. | VKSFX vs VKSIX | |
| Virtus KAR Small-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 4 | 2.63% | — | окт. 1996 г. | VKSFX vs PKSFX | |
| Virtus KAR Capital Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | 6.52% | — | окт. 1995 г. | VKSFX vs PSTAX | |
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 2 | -0.89% | — | июнь 2009 г. | VKSFX vs VIMCX | |
| The Merger Fund | Event Driven | 96 | 0.93% | — | янв. 1989 г. | VKSFX vs MERFX | |
| Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | REIT | 13 | 11.75% | — | март 1995 г. | VKSFX vs PHRAX | |
| Virtus Tactical Allocation Fund | Diversified Portfolio | 4 | 1.08% | — | сент. 1940 г. | VKSFX vs NAINX | |
| Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 0 | -9.83% | — | июнь 2006 г. | VKSFX vs PXSGX |
Часто сравнивают с VKSFX
Инвесторы чаще всего сравнивают VKSFX с SPY, VUG, STCIX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните VKSFX с любым фондом или акцией
Сравните VKSFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к VKSFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VKSFX.
Изучите диверсификаторы VKSFX