PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Growth ETF (VUG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Growth ETF (VUG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

VUG — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат CRSP U.S. Large Cap Growth Index. VUG запущен 26 янв. 2004 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US9229087369

CUSIP

922908736

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

26 янв. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CRSP U.S. Large Cap Growth Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VUG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VUG с QQQ VUG с VOO VUG с SCHG VUG с VGT VUG с VOOG VUG с FSPGX VUG с VTI VUG с MGK VUG с VONG VUG с SPY
Популярные сравнения:
VUG с QQQ VUG с VOO VUG с SCHG VUG с VGT VUG с VOOG VUG с FSPGX VUG с VTI VUG с MGK VUG с VONG VUG с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Growth ETF (VUG) показал доход в -5.41% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VUG составила 14.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.34%

5 лет

16.55%

10 лет

14.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.93%-3.02%-8.48%2.01%2.50%-5.41%
20242.16%7.07%1.36%-4.18%6.32%6.78%-1.79%2.25%2.35%-0.26%6.84%0.45%32.69%
202310.38%-1.42%7.76%1.04%5.17%6.91%3.36%-1.09%-5.74%-1.76%11.61%4.32%46.83%
2022-9.41%-4.59%3.80%-12.88%-2.69%-8.46%13.04%-5.00%-10.44%4.11%4.62%-8.36%-33.16%
2021-1.01%0.85%1.80%6.91%-1.43%6.02%3.18%3.67%-5.32%8.26%0.71%1.57%27.35%
20203.13%-6.47%-10.59%15.08%7.06%4.90%7.56%10.09%-4.71%-3.01%10.37%4.16%40.25%
20199.20%3.69%3.13%4.71%-6.34%6.78%2.30%-0.57%0.29%2.59%3.99%2.98%37.03%
20186.83%-2.92%-2.49%0.27%4.39%1.15%2.51%4.67%0.48%-9.07%0.57%-8.42%-3.32%
20173.53%4.38%1.31%2.28%2.80%-0.42%2.54%1.17%1.03%2.89%2.42%0.87%27.72%
2016-6.01%-0.40%7.20%-0.79%2.49%-0.66%4.79%-0.31%0.62%-2.59%1.22%1.17%6.27%
2015-1.52%6.25%-3.93%2.81%1.48%-1.65%3.27%-6.30%-2.86%8.97%0.15%-2.42%3.24%
2014-3.05%5.61%-1.59%0.04%3.57%2.39%-1.56%4.60%-1.83%3.00%3.06%-0.95%13.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VUG составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Growth ETF (VUG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.95$1.91$1.80$1.50$1.54$1.68$1.74$1.77$1.61$1.55$1.39$1.26

Дивидендный доход

0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.53$1.91
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.58$1.80
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$1.50
2021$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.47$1.54
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$1.68
2019$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.51$1.74
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$1.77
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.48$1.61
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.53$1.55
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.41$1.39
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.41$1.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Growth ETF показал максимальную просадку в 50.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Growth ETF составляет 9.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.68%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.824
-35.61%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.30423 янв. 2024 г.544
-31.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-22.85%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-22.34%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.131

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...