Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Diversified Portfolio.

Количество фондов: 554
Ср. комиссия: 0.69%
Ср. доходность: 6.10%
Ср. доходность за 1 год: 17.73%
Медианная оценка доходности на риск: 62 / 100

539 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
SVBAX	John Hancock Balanced Fund	Diversified Portfolio	4 окт. 1992 г.	1.03%	10.41%	10.04%	11.31%	89
SWBGX	Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™	Diversified Portfolio	19 нояб. 1995 г.	0.40%	7.63%	8.14%	7.15%	72
SWCGX	Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™	Diversified Portfolio	19 нояб. 1995 г.	0.42%	5.20%	5.78%	6.38%	69
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	19 мая 1998 г.	0.39%	12.47%	12.58%	6.50%	71
SWHGX	Schwab MarketTrack Growth Portfolio™	Diversified Portfolio	19 нояб. 1995 г.	0.39%	10.03%	10.34%	8.71%	72
SWJRX	Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout	Diversified Portfolio	27 мар. 2008 г.	0.00%	6.59%	5.23%	4.68%	70
SWKRX	Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout	Diversified Portfolio	27 мар. 2008 г.	0.00%	6.55%	4.64%	4.26%	71
SWLRX	Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout	Diversified Portfolio	27 мар. 2008 г.	0.00%	4.27%	3.48%	4.58%	67
SWOBX	Schwab Balanced Fund™	Diversified Portfolio	17 нояб. 1996 г.	0.00%	5.87%	8.85%	5.17%	49
SXMAX	SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Alloc...	Diversified Portfolio	13 нояб. 2003 г.	0.35%	4.72%	7.91%	14.82%	40
TAAAX	Thrivent Aggressive Allocation Fund	Diversified Portfolio	29 июн. 2005 г.	0.93%	10.70%	11.61%	6.90%	59
TAAFX	Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon	Diversified Portfolio	10 сент. 2000 г.	0.35%	5.14%	7.05%	20.22%	36
TAIAX	American Funds Tax-Aware Conservative Growth and I...	Diversified Portfolio	17 мая 2012 г.	0.34%	6.22%	7.81%	4.87%	71
TAIFX	American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Inc...	Diversified Portfolio	18 мая 2012 г.	0.70%	6.51%	7.80%	5.09%	75
TALFX	Transamerica Asset Allocation Long Horizon	Diversified Portfolio	10 сент. 2000 г.	0.35%	8.51%	10.22%	42.86%	33
TBLRX	Transamerica Balanced II	Diversified Portfolio	4 июл. 1994 г.	1.07%	5.33%	—	29.23%	58
TCAAX	Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	29 июн. 2005 г.	0.82%	5.12%	5.49%	5.90%	65
TCGAX	Timothy Plan Conservative Growth Fund	Diversified Portfolio	4 окт. 2000 г.	1.04%	5.34%	4.13%	1.09%	35
TCSIX	TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund	Diversified Portfolio	8 дек. 2011 г.	0.10%	3.80%	6.19%	4.75%	48
TGPCX	TCW Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	15 нояб. 2006 г.	0.41%	4.98%	5.91%	4.37%	43

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по доходности на риск

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: STDAX (99) и TIBIX (98). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.

Лучшие Diversified Portfolio Фонды за последние 5 лет

Лучший Diversified Portfolio Фонды - EKBAX (19.24%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.73% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.36%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	19.24%	—	янв. 1998 г.
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.23%	—	дек. 2002 г.
WWWEX	Kinetics The Global Fund	13.73%	—	дек. 1999 г.
FLDGX	Meeder Dynamic Allocation Fund	13.41%	—	февр. 2000 г.
PRPFX	Permanent Portfolio Class I	11.62%	—	дек. 1982 г.

Наименьшая комиссия у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - FRGAX (0.02%). С средней комиссией 0.69%, Diversified Portfolio Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - TALFX (42.86%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.10%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
TALFX	Transamerica Asset Allocation Long Horizon	42.86%	—	сент. 2000 г.
IUAIX	VY Invesco Equity and Income Portfolio	35.14%	—	дек. 2001 г.
TBLRX	Transamerica Balanced II	29.23%	—	июль 1994 г.
IIRGX	Voya Retirement Growth Portfolio	27.02%	—	апр. 2006 г.
IAGIX	Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio	24.77%	—	апр. 2010 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Municipal Bonds · 504 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 431 Фонды Large Cap Blend Equities · 412 Фонды Large Cap Value Equities · 337 Фонды Global Equities · 262 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 134 Фонды Mid Cap Blend Equities · 132 Фонды Small Cap Value Equities · 131 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 115 Фонды Intermediate Core Bond · 108 Фонды Multisector Bonds · 103 Фонды Total Bond Market · 103 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 100 Фонды Energy Equities · 88 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 81 Фонды Technology Equities · 79 Фонды Nontraditional Bonds · 75 Фонды Global Bonds · 74 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.