Сравнение VFIFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIFX или VTI.
Основные характеристики
| VFIFX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.14% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 19.27% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.04% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 12.05% |
| Макс. просадка | -51.68% | -55.45% |
| Current Drawdown | -1.43% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и VTI
С начала года, VFIFX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и VTI
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и VTI
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.10% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 1.92% | 2.04% | 2.36% | 2.03% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и VTI
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.