Сравнение VWINX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VWINX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и SCHD
Основные характеристики
VWINX:
1.58
SCHD:
1.03
VWINX:
2.19
SCHD:
1.53
VWINX:
1.29
SCHD:
1.18
VWINX:
2.32
SCHD:
1.47
VWINX:
6.91
SCHD:
3.92
VWINX:
1.30%
SCHD:
3.00%
VWINX:
5.71%
SCHD:
11.46%
VWINX:
-21.72%
SCHD:
-33.37%
VWINX:
-1.06%
SCHD:
-5.80%
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.58% против 11.05% соответственно.
VWINX
1.98%
2.10%
3.59%
9.31%
4.39%
5.58%
SCHD
0.88%
0.88%
5.02%
11.27%
11.03%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и SCHD
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWINX и SCHD
VWINX
SCHD
Сравнение VWINX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и SCHD
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.49% | 6.61% | 7.03% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и SCHD
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.84%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.